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12月27日，2019年中國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)形勢(shì)與應(yīng)對(duì)策略峰會(huì)暨CSPPLAZA2019新年匯在甘肅省敦煌市隆重召開，CSPPLAZA光熱發(fā)電平臺(tái)主編胡喜鵬作《2018年中國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析》報(bào)告。
他在發(fā)言中用五個(gè)關(guān)鍵詞總結(jié)2018年光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展，第一是項(xiàng)目開建，哪個(gè)項(xiàng)目開建成為關(guān)注焦點(diǎn)，多個(gè)示范項(xiàng)目因融資、國(guó)企審批等原因未能啟動(dòng)建設(shè);第二個(gè)是生存艱難，2018年示范項(xiàng)目啟動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模有限，多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈廠商的光熱業(yè)務(wù)未貢獻(xiàn)多少營(yíng)收;第三個(gè)是出?？善?，上海電氣中標(biāo)迪拜700MW光熱發(fā)電項(xiàng)目，刺激了國(guó)內(nèi)信心;第四個(gè)是期待政策，后續(xù)示范項(xiàng)目仍無明確消息，產(chǎn)業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)的政策期待呈下降趨勢(shì);第五個(gè)是多元化，光熱發(fā)電廠商尋求業(yè)務(wù)多元化，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
胡喜鵬作主題報(bào)告
以下為發(fā)言全文：
首先作為主辦方代表，我非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表來參加這次活動(dòng)，由于年底大家都非常忙，同時(shí)也是冬季，天氣比較寒冷，十分感謝!
我簡(jiǎn)單介紹一下2018年中國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況。我的發(fā)言分為三部分，第一是項(xiàng)目的簡(jiǎn)析，項(xiàng)目進(jìn)展情況，剛才王霽雪主任已經(jīng)大概介紹了一下。我再簡(jiǎn)單介紹一下。我重點(diǎn)介紹的是第二部分，就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展情況。企業(yè)的發(fā)展情況，首先要考慮我們這個(gè)企業(yè)的前端有多少市場(chǎng)，有多少市場(chǎng)才能確保多少企業(yè)的發(fā)展。最后一部分簡(jiǎn)單總結(jié)一下。
2018年建成示范項(xiàng)目200MW 實(shí)際在建裝機(jī)400MW
這是我做的一個(gè)簡(jiǎn)單的圖表，概括了2018年的首批示范項(xiàng)目建設(shè)情況，幾個(gè)數(shù)字簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)一下，建成裝機(jī)200MW，未完成裝機(jī)是1149MW(完成裝機(jī)目前可能還只能說預(yù)計(jì)，因?yàn)殡x2019年還有兩三天的時(shí)間)。仍在建設(shè)的裝機(jī)是350MW，建設(shè)終止的裝機(jī)是50MW，尚未全面啟動(dòng)裝機(jī)是749MW。具體的項(xiàng)目名稱就不再羅列了。
這是首批示范項(xiàng)目之外的項(xiàng)目的建設(shè)情況，為什么要說這個(gè)?因?yàn)榇蠹叶贾?，在建的魯能?xiàng)目是首批示范項(xiàng)目之外的項(xiàng)目，不在20個(gè)示范項(xiàng)目之列，但是它的進(jìn)展速度是非?？斓?。
簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)下首批示范項(xiàng)目之外有可能會(huì)啟動(dòng)的項(xiàng)目。為什么說有可能會(huì)啟動(dòng)呢?在這些項(xiàng)目中，當(dāng)時(shí)籠統(tǒng)的政策條文說的是可以享受同期同等電源的同期電價(jià)政策。所以說它有啟動(dòng)的可能性。但是這個(gè)并不是特別明確，比如對(duì)于魯能的項(xiàng)目來說，雖然目前已經(jīng)在建，但是能不能夠拿到電價(jià)目前還存在一定的不確定性。
首批示范項(xiàng)目之外，總共是450MW的裝機(jī)量，分為三個(gè)部分，第一是張家口可再生能源示范區(qū)示范項(xiàng)目的光熱裝機(jī)，含有150MW，還有一個(gè)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目，2016年底中國(guó)批了23個(gè)多能互補(bǔ)的示范項(xiàng)目，其中包括150MW的光熱裝機(jī)。還有一個(gè)是二連浩特的可再生能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，總共是450MW。但目前唯一啟動(dòng)的就是魯能的項(xiàng)目50MW。其它項(xiàng)目都尚無啟動(dòng)建設(shè)的明顯跡象。
這個(gè)圖表展示的是目前在建和已建成商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目簡(jiǎn)單的性質(zhì)分類。第一個(gè)從技術(shù)的角度來分類的話，可以分為槽式、塔式、菲涅爾式三種技術(shù)路線，其中槽式200MW，塔式電站350MW，菲涅爾50MW。如果按照開發(fā)商性質(zhì)來分類的話，我們國(guó)企主導(dǎo)和民企主導(dǎo)項(xiàng)目目前是1：1，都是300MW的裝機(jī)，這其中涉及了部分項(xiàng)目實(shí)際控股方的變更，所以和最初申報(bào)項(xiàng)目的時(shí)候相比，項(xiàng)目開發(fā)商的性質(zhì)有些變化，目前比例是1：1。
簡(jiǎn)單總結(jié)一下示范項(xiàng)目的情況，2018年我國(guó)共10個(gè)示范項(xiàng)目在實(shí)質(zhì)性建設(shè)，包括了首批示范項(xiàng)目中的9個(gè)，還有魯能50MW的塔式項(xiàng)目，總建成裝機(jī)200MW，1個(gè)項(xiàng)目中止，10個(gè)項(xiàng)目未啟動(dòng)建設(shè)，目前實(shí)際仍在建設(shè)的裝機(jī)是400MW，在建項(xiàng)目是7個(gè)。以上就是2018年我國(guó)光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)情況。大家可以整體看出來，2018年中國(guó)有多少示范項(xiàng)目帶來的市場(chǎng)釋放。
同時(shí)我想說一下中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際項(xiàng)目的情況。2018年非常標(biāo)志性的事件是上海電氣中標(biāo)了迪拜700MW項(xiàng)目的EPC，這是一個(gè)非常震撼的事件。除了這個(gè)之外，參與國(guó)際項(xiàng)目的，總共的在建裝機(jī)量是1050MW，其中包括迪拜的700MW和摩洛哥NOO2&3的350MW，另外還有南非的Redstone100MW光熱電站的合同雖然還沒有正式簽訂，但是基本上已經(jīng)確定是由山東電建三公司中標(biāo)。
2018年參建國(guó)際光熱項(xiàng)目的情況就是這樣，總的在建裝機(jī)是1050MW。迪拜這個(gè)700MW項(xiàng)目剛剛啟動(dòng)，它帶來的市場(chǎng)還沒完全得到釋放，現(xiàn)在確定的也就是吸熱器還有一些發(fā)電機(jī)的主設(shè)備，其他方面的采購(gòu)目前都沒有確定。摩洛哥的這兩個(gè)項(xiàng)目今年已經(jīng)并網(wǎng)，其市場(chǎng)已經(jīng)釋放完畢，這是山東電建三公司參建的項(xiàng)目，也是2018年我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)取得的非常重要的成就。
總結(jié)一下，2018年在國(guó)內(nèi)600MW的光熱示范項(xiàng)目市場(chǎng)，還有部分海外項(xiàng)目的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)之下，光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步的走向成熟。
產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步走向成熟 仍面臨不同程度的發(fā)展難題
在這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模之下，我想談一下關(guān)鍵裝備和產(chǎn)品組成的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展情況。同時(shí)談一下EPC和工程咨詢服務(wù)商的發(fā)展情況。
首先說一下關(guān)鍵設(shè)備和產(chǎn)品，在這個(gè)小節(jié)當(dāng)中，我羅列了幾種關(guān)鍵設(shè)備和產(chǎn)品。這無法涵蓋所有的設(shè)備和產(chǎn)品，只是羅列一些比較標(biāo)志性的。
第一個(gè)是反射鏡產(chǎn)品，反射鏡的供貨情況，2018年槽式鏡只有烏拉特中旗100MW的項(xiàng)目采購(gòu)，但是采購(gòu)量還是非常大的，總共超過120萬平米。中外合資廠商瑞環(huán)供貨，禪德也參與了一部分。在海外市場(chǎng)，槽式鏡2018年沒有形成實(shí)際出貨。
在平面鏡這個(gè)領(lǐng)域，2018年獲得了非常大的成績(jī)，因?yàn)槲覀冇?個(gè)塔式和1個(gè)菲涅爾項(xiàng)目都啟動(dòng)了建設(shè)，所以大明、臺(tái)玻、圣普三家主流的平面鏡廠商都有出貨。雖然涉及到超白玻璃原片和硝酸鹽原材料的價(jià)格上漲，但是2018年反射鏡的競(jìng)爭(zhēng)是比較充分的，所以供貨價(jià)格并沒有太大幅度的上漲。
目前企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，整體對(duì)于國(guó)內(nèi)的反射鏡廠商來說，當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)還難以支撐國(guó)內(nèi)純內(nèi)資的四大反射鏡廠商的發(fā)展。反射鏡市場(chǎng)整體的利潤(rùn)率維持在一個(gè)較低的水平，整體的廠商生存壓力較大。
下一個(gè)集熱管，集熱管面臨的情況更嚴(yán)峻一些，因?yàn)榧療峁苤贿m用于線聚焦的幾個(gè)項(xiàng)目，我們啟動(dòng)的線聚焦的項(xiàng)目非常少，一個(gè)就是烏拉特的項(xiàng)目，還有就是大成敦煌的項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目都采購(gòu)了集熱管，總共采購(gòu)量超過7萬支，但是這兩個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)集熱管也并非是純粹市場(chǎng)化的采購(gòu)，都是設(shè)備方作為項(xiàng)目參與方形成的采購(gòu)，龍騰光熱和蘭州大成依托各自項(xiàng)目完成了供貨。海外市場(chǎng)同樣也沒有形成出貨，瑞環(huán)、天瑞星、匯銀這些主流的集熱管廠商在2018年沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)電項(xiàng)目的訂單出貨，但是有一些廠商在熱利用項(xiàng)目，比如匯銀在海外阿曼的太陽能EOR項(xiàng)目上有大批量的出貨，還有國(guó)內(nèi)一些熱利用項(xiàng)目上有小批量的出貨。
從價(jià)格變化來看，2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集熱管沒有形成充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但是在海外，迪拜600MW槽式項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中，拼殺還是非常激烈的。國(guó)內(nèi)主流的幾家集熱管廠商基本都參與了這個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)拉低了集熱管的報(bào)價(jià)。整體的價(jià)格報(bào)得非常低，但是目前還沒有確定最終集熱管的中標(biāo)方。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來說，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不能夠支撐幾大集熱管廠商維持工廠的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，廠商的生存壓力非常大。個(gè)別廠商在海外市場(chǎng)和熱利用市場(chǎng)形成一定出貨，緩解了部分壓力。
我們?cè)倏匆幌滤轿鼰崞鞯那闆r，2018年總共是5個(gè)塔式電站實(shí)現(xiàn)了吸熱器的采購(gòu)，其中國(guó)產(chǎn)的杭鍋、東鍋、首航節(jié)能都有供貨，唯一的一家外資廠商CMI實(shí)現(xiàn)了一臺(tái)的供貨。國(guó)內(nèi)廠商在2018年通過塔式電站的建設(shè)實(shí)現(xiàn)了吸熱器商業(yè)化的供貨業(yè)績(jī)。
2018年有一個(gè)比較特別的地方，就是國(guó)內(nèi)的吸熱器廠商在吸熱器涂層方面受制于海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商現(xiàn)在還不能夠供應(yīng)性能比較好的吸熱器涂層，目前幾乎全部使用進(jìn)口的Pyromark 2500涂料。這個(gè)涂料是宇航用的耐高溫涂料，目前美國(guó)廠商是主流，但今年的市場(chǎng)非常緊俏，一度出現(xiàn)斷貨的情況，其中有一個(gè)原因，大家分析是受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，這也對(duì)國(guó)內(nèi)吸熱器的生產(chǎn)造成了一定影響。部分塔式的電站因?yàn)槭苤朴谶@個(gè)，延誤了一定時(shí)間的工期。國(guó)內(nèi)吸熱器的供貨商幾乎都是國(guó)企，沒有什么民企做這一塊，同時(shí)作為技術(shù)瓶頸較高的單一產(chǎn)品，吸熱器廠商不存在太大經(jīng)營(yíng)壓力，主要壓力來自于技術(shù)和制造工藝層面。
下一個(gè)說一下支架，第一是塔式的支架，塔式電站的支架差異比較大，國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目中控、首航都有自己的支架設(shè)計(jì)。當(dāng)然也有一些項(xiàng)目，像魯能項(xiàng)目采用了Abengoa的設(shè)計(jì)方案，哈密項(xiàng)目采用了巨蜥定日鏡的方案。已經(jīng)啟動(dòng)的項(xiàng)目中，槽式電站的支架仍采用了海外的技術(shù)方案，比如100MW的內(nèi)蒙古項(xiàng)目，仍然采用了歐槽技術(shù)。
在支架制造這一塊，支架的供貨除了技術(shù)之外，它的制造環(huán)節(jié)主要涉及鋼結(jié)構(gòu)加工。今年鋼材的價(jià)格上漲對(duì)支架供貨價(jià)格產(chǎn)生了直接影響，同時(shí)環(huán)保壓制導(dǎo)致產(chǎn)能受限，限制了支架供貨能力，影響了項(xiàng)目進(jìn)度。一旦供小于求的情況出現(xiàn)，就會(huì)導(dǎo)致找不著合適的廠商來生產(chǎn)，同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致采購(gòu)成本上漲。
對(duì)于支架的供貨商來說，我們統(tǒng)計(jì)了目前可以供支架的廠商的數(shù)量在10家左右，當(dāng)然這些廠商都不是為光熱而存在的，他們是為整個(gè)大市場(chǎng)存在的，所以光熱業(yè)務(wù)的影響對(duì)他們來說并不大。
再一個(gè)是跟蹤驅(qū)動(dòng)關(guān)鍵部件，跟蹤驅(qū)動(dòng)涉及的關(guān)鍵部件一個(gè)是液壓系統(tǒng)，再有一個(gè)就是回轉(zhuǎn)減速機(jī)，還有電動(dòng)推桿。雖然部件單體比較小，但是它的采購(gòu)量非常大，幾乎都達(dá)到了上億元級(jí)別的采購(gòu)量。
其中液壓系統(tǒng)主要用于槽式的項(xiàng)目，減速機(jī)和電動(dòng)推桿用于塔式的項(xiàng)目。我們統(tǒng)計(jì)大概有十多家的廠商活躍于光熱市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)比較激烈一些。因?yàn)槭苤朴谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分廠商在技術(shù)層面做了一定程度的突破，比如首航自己研發(fā)的減速機(jī)，今年100MW的項(xiàng)目相比10MW的項(xiàng)目也實(shí)現(xiàn)了比較大的突破。還有很多其他減速機(jī)廠商看重光熱市場(chǎng)，做了很多技術(shù)突破。
供貨方面值得一提的是，川潤(rùn)液壓研發(fā)的液壓驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品2018年拿到一個(gè)50MW塔式電站的訂單，這是塔式電站較少采用液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的案例之一，應(yīng)該來說是國(guó)內(nèi)廠商的突破。同時(shí)，華方、尚馳、恒星、宏霸等廠商都拿到了一些減速機(jī)和推桿的訂單。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面來說，這些廠商的業(yè)務(wù)都非常多元化，減速機(jī)和液壓系統(tǒng)產(chǎn)品在很多領(lǐng)域都有應(yīng)用，所以光熱市場(chǎng)只是他們一個(gè)新興的市場(chǎng)，不會(huì)產(chǎn)生多大的影響，供應(yīng)鏈相對(duì)比較穩(wěn)定。
再一個(gè)熔鹽產(chǎn)品，熔鹽的采購(gòu)量非常大，50MW的槽式項(xiàng)目大概需要三萬噸的熔鹽，50MW的塔式項(xiàng)目也在一萬噸左右，用量是非常大的。雖然有很多人認(rèn)為生產(chǎn)硝酸鹽比較簡(jiǎn)單，化工農(nóng)業(yè)上都有很多的應(yīng)用，應(yīng)該不會(huì)形成供需關(guān)系的緊張，但是實(shí)際情況是2018年，熔鹽的供需市場(chǎng)是不平衡的。熔鹽的內(nèi)地廠商，主要集中在東部地區(qū)，東部有很多硝酸鹽的生產(chǎn)廠商，即便可以生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，由于運(yùn)往西部項(xiàng)目地的運(yùn)輸成本非常高，導(dǎo)致其失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。這導(dǎo)致東部的廠商對(duì)于供貨西部光熱項(xiàng)目的積極性不是特別高。
所以我們看到目前供貨項(xiàng)目的廠商，基本都是以西部地區(qū)的廠商為主，像鹽湖、新疆硝石、并盛化工、聯(lián)大化工等這些廠商都在西部有建廠。
熔鹽產(chǎn)品2018年的市場(chǎng)是供小于求，是一個(gè)典型的賣方市場(chǎng)。它的原因比較復(fù)雜，目前了解的這些原因，包括這幾個(gè)方面，第一個(gè)是環(huán)保，第二個(gè)是西部部分地區(qū)天然氣短缺，再一個(gè)是運(yùn)輸成本，還有原材料的漲價(jià)，同時(shí)拉高了熔鹽價(jià)格的上漲，導(dǎo)致項(xiàng)目方采購(gòu)熔鹽的成本大大超過預(yù)期。對(duì)光熱市場(chǎng)的預(yù)期不足，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)熔鹽的實(shí)際產(chǎn)能有限，不能夠充分滿足市場(chǎng)的需求。
我們統(tǒng)計(jì)目前供貨光熱熔鹽的廠商數(shù)量只有六家，雖然可能從很多公開報(bào)表中看到很多廠商規(guī)劃的產(chǎn)能都是30萬噸、50萬噸，說得非常大。但是事實(shí)上并非如此，真正光熱熔鹽的產(chǎn)能還是比較小的。這個(gè)時(shí)候，熔鹽廠商擁有了較強(qiáng)的話語權(quán)和議價(jià)權(quán)，導(dǎo)致采購(gòu)方四處找鹽。這是2018年比較普遍的情況。
導(dǎo)熱油，槽式項(xiàng)目啟動(dòng)的非常少，就一個(gè)項(xiàng)目。但是這個(gè)項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)廠商中標(biāo)，應(yīng)該來說實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)廠商的商業(yè)化供貨突破。整體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活躍的導(dǎo)熱油廠商不超過五家，包括首諾和陶氏兩家外資品牌。因?yàn)闆]有太多槽式項(xiàng)目啟動(dòng)，所以這些廠商基本都沒有什么銷售。部分導(dǎo)熱油廠商瞄準(zhǔn)聚光熱利用市場(chǎng)，在這個(gè)領(lǐng)域獲得一些小批量的訂單。
熔鹽泵，2018年多個(gè)在建項(xiàng)目也都完成了熔鹽泵的采購(gòu)。熔鹽泵的采購(gòu)目前還受制于海外市場(chǎng)，大多數(shù)項(xiàng)目方關(guān)鍵部位的熔鹽泵還是采用了外資的品牌，但是外資品牌有一個(gè)問題就是供貨周期比較長(zhǎng)，所以項(xiàng)目方把采購(gòu)時(shí)間都提的比較靠前。外資廠商以福斯、蘇爾壽為代表，獲得了多個(gè)項(xiàng)目熔鹽泵的訂單，國(guó)內(nèi)雖然說生產(chǎn)熔鹽泵的廠商非常多，他們?cè)谄渌ゎI(lǐng)域的銷售是有一些的，但是在光熱市場(chǎng)幾乎沒有什么供貨案例。
熔鹽泵是一個(gè)技術(shù)含量比較高的關(guān)鍵設(shè)備，技術(shù)壁壘比較高。本土廠商在技術(shù)研發(fā)上也在持續(xù)地共同努力，但是短期之內(nèi)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力還是比較難以體現(xiàn)。對(duì)于傳統(tǒng)泵廠商，要打開這個(gè)市場(chǎng)，主要牽涉到業(yè)績(jī)，沒有業(yè)績(jī)，業(yè)主就拒絕采購(gòu)。熔鹽泵是一個(gè)單一產(chǎn)品，對(duì)于生產(chǎn)泵的廠商而言業(yè)務(wù)規(guī)模也不大，受光熱市場(chǎng)影響也非常小。
熔鹽閥方面，熔鹽閥也是一個(gè)類似于熔鹽泵的關(guān)鍵產(chǎn)品，技術(shù)含量比較高，它也受制于一些海外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)這幾個(gè)光熱項(xiàng)目，以福斯為代表的外資廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，它的供貨量目前是最多的。
熔鹽閥國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品僅是其1/2左右，價(jià)格落差是非常大的，但是高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)目前來看，并沒有充分打動(dòng)項(xiàng)目業(yè)主，當(dāng)然也有部分熔鹽閥的國(guó)內(nèi)廠商獲得了小批量的訂單。
根據(jù)目前已經(jīng)在運(yùn)行的示范項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來看，進(jìn)口的熔鹽閥并不代表完全沒有問題，進(jìn)口熔鹽閥裝在項(xiàng)目上也出現(xiàn)了一些問題。從這個(gè)角度來說，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)廠商有進(jìn)一步發(fā)展的可能性，并不一定進(jìn)口的就一定是好的。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較活躍的熔鹽閥廠商不超過10家，對(duì)于閥門的生產(chǎn)來說，也是用途非常廣泛，光熱市場(chǎng)不會(huì)對(duì)熔鹽閥廠商產(chǎn)生什么影響。
汽輪機(jī)方面，汽輪機(jī)作為常規(guī)島的關(guān)鍵設(shè)備，幾乎所有項(xiàng)目全部完成了汽輪機(jī)采購(gòu)，其中國(guó)產(chǎn)和以西門子為代表的外資廠商都有斬獲。西門子拿到了三個(gè)項(xiàng)目，東汽獲得了三個(gè)項(xiàng)目，杭汽一個(gè)，哈汽一個(gè)，上汽一個(gè)。進(jìn)口汽輪機(jī)仍具有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是缺陷也比較明顯，還是交貨期太長(zhǎng)，而且在2018年出現(xiàn)了問題，延緩了部分項(xiàng)目的進(jìn)度。所以進(jìn)口汽輪機(jī)需要更早下單，或者合同中可能要設(shè)置一些更嚴(yán)苛的條款來懲罰逾期不能交貨的問題。四個(gè)國(guó)產(chǎn)的汽輪機(jī)廠商都有斬獲，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化業(yè)績(jī)的突破。生產(chǎn)汽輪機(jī)的廠商均為國(guó)企，實(shí)力雄厚，光熱市場(chǎng)對(duì)他們不構(gòu)成什么影響。
下面說一下EPC和工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展情況，剛才說的是一些關(guān)鍵設(shè)備的企業(yè)情況。從EPC角度來看，國(guó)內(nèi)的首航、中控為代表的自主技術(shù)的EPC廠商走自主建設(shè)之路，魯能等為代表的純開發(fā)商走EPC總承包之路，其它廠商對(duì)部分系統(tǒng)進(jìn)行EPC分包。
2018年總共11個(gè)項(xiàng)目是確定EPC的，首航拿到了三個(gè)EPC總包和一個(gè)光場(chǎng)EPC分包，中控、山東電建三公司還有東方鍋爐都有一些斬獲。EPC總包價(jià)大概看一下，一個(gè)50MW塔式項(xiàng)目大概是13億元左右，內(nèi)蒙龍騰槽式100MW項(xiàng)目超過26億，這個(gè)EPC的總包價(jià)格相對(duì)于海外同裝機(jī)的EPC價(jià)格來說，還是比較低的。
國(guó)內(nèi)的多家廠商通過示范項(xiàng)目獲得了EPC實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，首批示范項(xiàng)目的核心目標(biāo)之一是培養(yǎng)若干具有全面建設(shè)能力的系統(tǒng)集成商，這是一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)也是多次強(qiáng)調(diào)過的。通過國(guó)內(nèi)這些項(xiàng)目，特別是國(guó)內(nèi)自主EPC廠商的發(fā)展，這個(gè)目標(biāo)應(yīng)該能夠得到實(shí)現(xiàn)。
國(guó)際市場(chǎng)上多家EPC廠商積極參與海外競(jìng)標(biāo)，剛才說了上海電氣這個(gè)案例，它是繼山東電建三公司之后再一次實(shí)現(xiàn)了海外的輸出。
工程咨詢服務(wù)這一塊，工程咨詢服務(wù)對(duì)海外的依賴度呈繼續(xù)下降的趨勢(shì)。中控和首航為代表的自主化廠商，他們對(duì)海外依存度達(dá)到了極低的水平，幾乎不需要依靠海外的支持。像其它一些項(xiàng)目，特別是純開發(fā)商的項(xiàng)目，還是有一些選擇了海外團(tuán)隊(duì)的支持，海外團(tuán)隊(duì)的支持主要體現(xiàn)在光場(chǎng)的設(shè)計(jì)還有儲(chǔ)熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝這些個(gè)方面。
國(guó)內(nèi)做工程咨詢服務(wù)的都是設(shè)計(jì)院，西北院、內(nèi)蒙院、華北院為代表的設(shè)計(jì)院都參與了一些國(guó)內(nèi)項(xiàng)目，部分也參與了海外一些項(xiàng)目的支持工作。應(yīng)該來說在2018年取得了一些初步的成效。
整體的供應(yīng)鏈企業(yè)2018年的現(xiàn)狀總結(jié)。我們統(tǒng)計(jì)光熱發(fā)電行業(yè)整體的供應(yīng)商數(shù)量達(dá)到370多家，第一，業(yè)務(wù)單一聚焦于光熱發(fā)電市場(chǎng)的廠商數(shù)量較少，這個(gè)數(shù)量可能不會(huì)超過20家。但是就是這20家企業(yè)，是目前整個(gè)光熱市場(chǎng)生存最艱難的企業(yè)，因?yàn)闆]有其它市場(chǎng)造血支撐。但是絕大多數(shù)供應(yīng)商不僅局限于光熱市場(chǎng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力還是比較強(qiáng)一些。部分廠商在熱利用領(lǐng)域、鋼廠余熱回收以及火電靈活性改造市場(chǎng)都在進(jìn)行積極的嘗試，取得了一些初步的成效。這是2018年供應(yīng)鏈企業(yè)大概的情況。
幾個(gè)關(guān)鍵詞總結(jié)2018年中國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展
最后再用幾個(gè)關(guān)鍵詞總結(jié)一下2018年的行業(yè)發(fā)展情況。什么叫關(guān)健詞?我想很大程度上就是大家在平時(shí)的交流中，會(huì)經(jīng)常提到的一些詞。
第一個(gè)就是項(xiàng)目開建，平時(shí)的交流中，我們經(jīng)常會(huì)談到哪個(gè)項(xiàng)目開建了。我們希望示范項(xiàng)目都能夠開建，但是事實(shí)并非如此。項(xiàng)目沒有開建的原因很多，主要是融資、國(guó)企審批等等原因。
再一個(gè)關(guān)鍵詞就是生存艱難，2018年我們啟動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)?？傮w還是比較有限的，多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商的光熱業(yè)務(wù)沒有貢獻(xiàn)太多的營(yíng)收。業(yè)務(wù)單純聚焦于光熱發(fā)電市場(chǎng)的核心關(guān)鍵企業(yè)普遍生存較為艱難，現(xiàn)有市場(chǎng)不足以支撐其獲得健康發(fā)展。另外絕大多數(shù)供應(yīng)商不僅僅依靠光熱市場(chǎng)，囿于光熱市場(chǎng)的政策不確定性，對(duì)光熱領(lǐng)域的投入有限。
第三個(gè)是出?？善?，上海電氣成功中標(biāo)迪拜950MW光熱光伏混合發(fā)電項(xiàng)目，很大程度上刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)的信心，我們也希望這個(gè)項(xiàng)目能夠帶動(dòng)更多國(guó)內(nèi)廠商走出去。
第四個(gè)是期待政策，后續(xù)示范項(xiàng)目的政策仍沒有明確的信號(hào)。目前已經(jīng)到年底了，延期的電價(jià)政策到目前還是沒有明確釋放的信號(hào)。對(duì)于未來的市場(chǎng)，后續(xù)的示范項(xiàng)目的啟動(dòng)也沒有信號(hào)。長(zhǎng)期沒有明確的政策信號(hào)釋放，這會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)政策的預(yù)期逐漸下降，所以我們也想呼吁一下，希望政策這一塊，能夠盡可能釋放一些信號(hào)，比如說政府正在研討這個(gè)事情，也能夠給大家一些信心，至少是有希望的。如果連一點(diǎn)希望都不釋放的話，可能就不是太好，大家的信心都是有限的，對(duì)于光熱有熱情，但是每個(gè)人的熱情還是會(huì)有一個(gè)度。
最后一個(gè)是多元化，光熱發(fā)電廠商在積極尋求著業(yè)務(wù)多元化，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。絕大多數(shù)的供應(yīng)鏈廠商對(duì)此都深有體會(huì)，擴(kuò)充業(yè)務(wù)多元化，找到可以造血的市場(chǎng)，可以有效降低風(fēng)險(xiǎn)，讓自己更好地活下去。
時(shí)間有限，我總體上就說這些，不當(dāng)之處請(qǐng)大家多多指正，謝謝各位!
原標(biāo)題：2018年中國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析
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