編者按:對于鋰電池上游的企業(yè)而言,2018年是慘痛的一年。由于市場對供過于求的擔(dān)憂越來越強(qiáng)烈,最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上,供應(yīng)的釋放不如預(yù)期,需求的增長卻遠(yuǎn)超預(yù)期。因此2019年或許不會(huì)輕易迎來股價(jià)的大反轉(zhuǎn),但遠(yuǎn)期的未來依然很美好,值得期待。
雖然行業(yè)正在快速發(fā)展,但對于鋰電池上游的企業(yè)而言,股價(jià)的走勢卻是慘痛的一年。由于市場對供過于求的擔(dān)憂越來越強(qiáng)烈,最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上,供應(yīng)的釋放不如預(yù)期,需求的增長卻遠(yuǎn)超預(yù)期。
2018年是鋰離子電池應(yīng)用普及的一個(gè)重要年份,在過去一年的時(shí)間里,全球在使用清潔能源和綠色運(yùn)輸方面取得了顯著的進(jìn)展。雖然可再生能源的使用仍處于發(fā)展的早期階段,但這種趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的,并已在許多行業(yè)萌芽生根,或?qū)眍嵏残缘淖兏铩?br />
雖然行業(yè)正在快速發(fā)展,但對于鋰電池上游的企業(yè)而言,股價(jià)的走勢卻是慘痛的一年。由于市場對供過于求的擔(dān)憂越來越強(qiáng)烈,最終導(dǎo)致鋰企股價(jià)的崩塌。但實(shí)際上,供應(yīng)的釋放不如預(yù)期,需求的增長卻遠(yuǎn)超預(yù)期。
在汽車領(lǐng)域,全球范圍內(nèi)的非乘用車市場正在向電力驅(qū)動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)移,其中包括了公共汽車、物料搬運(yùn)車、垃圾車等。由于下游的需求呈指數(shù)級增長,中游的電池制造商也在全力為擴(kuò)大生產(chǎn)而做準(zhǔn)備。
2018年的主要電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下:Tesla欲增加共60GWh的產(chǎn)能;LG化學(xué)欲增加32GWh的產(chǎn)能;寧德時(shí)代欲增加共38GWh的產(chǎn)能,遠(yuǎn)期的產(chǎn)能規(guī)劃超過100Gwh;比亞迪在2020年欲增加60GWh,遠(yuǎn)期的產(chǎn)能規(guī)劃同樣超過100Gwh。
此外,特斯拉還承諾在中國的產(chǎn)能將達(dá)到50萬輛。若按照美國的規(guī)格來計(jì)算,這就將消耗40Gwh的電池產(chǎn)能,相當(dāng)于3萬噸碳酸鋰LCE。
除了常見的乘用車領(lǐng)域,物料搬運(yùn)車、垃圾車、渡輪船隊(duì)等人們可能不太熟悉的領(lǐng)域也正在被鋰電替換,這些領(lǐng)域都將成為鋰供應(yīng)鏈發(fā)展的重大機(jī)遇。
很明顯,為滿足全球向電動(dòng)汽車和可再生能源轉(zhuǎn)型所帶來的需求,電池制造商不斷增加的產(chǎn)能會(huì)拉動(dòng)鋰化學(xué)產(chǎn)品的需求。全球電池制造能力預(yù)計(jì)將從2017年的175GWh上升至2022年的630GWh,到2030年將增長至2,000GWh。
除了汽車領(lǐng)域,全球固定儲(chǔ)能和充電基礎(chǔ)設(shè)施市場也正快速增長,特別是公用事業(yè)規(guī)模的“大型”項(xiàng)目和住宅市場。在德國住宅市場,電池系統(tǒng)的安裝量已超過10萬個(gè),而南澳大利亞州政府繼續(xù)推進(jìn)其住宅儲(chǔ)能計(jì)劃,預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)新增安裝40,000套鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)。
與此同時(shí),加勒比海的市場也取得了突破,波多黎各和其他島嶼在颶風(fēng)伊爾瑪和瑪麗亞之后依靠鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)迅速恢復(fù)了供電。據(jù)報(bào)道,波多黎各的所有新太陽能發(fā)電裝置現(xiàn)在都配套安裝了鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng),并且許多現(xiàn)有系統(tǒng)的所有者正在改裝系統(tǒng)以包括儲(chǔ)能的能力。
進(jìn)入2019年,鋰電池普及的趨勢依然會(huì)繼續(xù)。預(yù)計(jì)全球客運(yùn)市場的電動(dòng)汽車銷量還會(huì)繼續(xù)創(chuàng)歷史新高;消費(fèi)者可選擇的電動(dòng)車型數(shù)量會(huì)繼續(xù)增加;市政公交車隊(duì)會(huì)繼續(xù)電氣化;公用事業(yè)基本的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)繼續(xù)增加;歐洲,美國,加勒比海和澳大利亞的住宅儲(chǔ)能市場會(huì)繼續(xù)保持高增長;電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)繼續(xù)保持高速增長;依然會(huì)有新的參與者或國家進(jìn)入鋰供應(yīng)鏈。
對于鋰企而言,由于供應(yīng)確實(shí)在增加,因此2019年或許不會(huì)輕易迎來股價(jià)的大反轉(zhuǎn),但遠(yuǎn)期的未來依然很美好,值得期待。
原標(biāo)題:鋰產(chǎn)業(yè)鏈的2018年回顧和2019年展望