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地方分布式政策陸續(xù)出臺
日期:2014-05-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sara 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
五月后部分地方如上海、江西、河南等地陸續(xù)出臺分布式政策:

1)大部分地方政府以度電補貼為主,僅河南、安徽合肥、浙江桐鄉(xiāng)提出對光伏電站進(jìn)行投資補貼。度電補貼范圍在0.1-0.2元/KWh。

2)投資策略:今年行業(yè)將出現(xiàn)分化,投資將從板塊過度到個股,開始驗證公司業(yè)績,我們繼續(xù)看好轉(zhuǎn)型電站運營公司和電站開發(fā)公司,今明兩年業(yè)績確定且大幅增長。

輸配電市場熱評:千億投資助推特高壓審批開閘今年迎來特高壓大年

5月13日,淮南-南京-上海1000千伏特高壓交流工程已經(jīng)獲得了國家發(fā)改委核準(zhǔn)。同時,媒體報道由電力規(guī)劃設(shè)計總院制定的電網(wǎng)投資方案,已經(jīng)通過評估,預(yù)計將在隨后公布。方案主要包括12條“西電東送”的輸電通道項目,其中有淮南-南京-上海、蒙西-天津等8條特高壓項目。

我們認(rèn)為:1)特高壓直流和網(wǎng)內(nèi)交流線路將或?qū)⒂瓉韺徟ㄔO(shè)啟動,預(yù)計最早一批送電通道將在2016年建成,屆時特高壓輸送能力將大為增強(qiáng)。

2)12條“西電東送”項目由電力規(guī)劃設(shè)計總院規(guī)劃,包括了4條特高壓交流輸電線路,5條特高壓直流和3條500千伏輸電通道,涉及到特高壓線路工程的總投資額接近2000億元。

光伏市場熱評:一季度分布式發(fā)展較慢

今年一季度分布式裝機(jī)僅200MW左右,據(jù)能源局8GW目標(biāo)仍有較大差距。其中山東作為分布式光伏發(fā)展大省,2014年第一季度新增分布式備案容量僅0.415萬千瓦,約占年度規(guī)模的0.42%。此外,浙江省2014年度分布式光伏建設(shè)指導(dǎo)規(guī)模為100萬千瓦,而第一季度僅新增備案4.48萬千瓦;廣東第一季度分布式光伏建設(shè)情況較好,但新增備案容量也僅有13萬千瓦。

我們認(rèn)為:1)預(yù)計上半年分布式裝機(jī)量整體較小,主要各個地區(qū)分布式細(xì)則尚未出臺,同時金融機(jī)構(gòu)對分布式相對謹(jǐn)慎。2)預(yù)計下半年分布式項目將加速。“五一”小長假之后,部分?。ㄊ校┮殃懤m(xù)出臺光伏發(fā)電地方性政策文件。同時預(yù)計國開行等相關(guān)金融政策在下半年出臺。

風(fēng)電市場熱評:政策轉(zhuǎn)向國電電力云南風(fēng)電項目獲批

去年3月,云南省一紙文件要求全省全部風(fēng)電項目停止建設(shè)和審批。從國電云南項目獲批來看,云南省風(fēng)電政策或迎來轉(zhuǎn)向。

我們認(rèn)為:1)云南總裝機(jī)接近195.35萬千瓦,停止建設(shè)近一年目前審批開始恢復(fù),未來云南“風(fēng)水互補”的模式將迎來進(jìn)一步發(fā)展。2)非西北風(fēng)電如低風(fēng)速地區(qū)、風(fēng)水互補等新的利用形式,以及未來的海上風(fēng)電將打開風(fēng)電行業(yè)增長空間。

 風(fēng)險提示

1)中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化2)歐洲區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
 
 
盈利預(yù)測與投資評級

一、光伏市場每周熱評

(一)一季度分布式發(fā)展較慢

今年一季度分布式裝機(jī)僅200MW左右,據(jù)能源局8GW目標(biāo)仍有較大差距。其中山東作為分布式光伏發(fā)展大省,2014年第一季度新增分布式備案容量僅0.415萬千瓦,約占年度規(guī)模的0.42%。此外,浙江省2014年度分布式光伏建設(shè)指導(dǎo)規(guī)模為100萬千瓦,而第一季度僅新增備案4.48萬千瓦;廣東第一季度分布式光伏建設(shè)情況較好,但新增備案容量也僅有13萬千瓦。

我們認(rèn)為:1)預(yù)計上半年分布式裝機(jī)量整體較小,主要各個地區(qū)分布式細(xì)則尚未出臺,同時金融機(jī)構(gòu)對分布式相對謹(jǐn)慎。2)預(yù)計下半年分布式項目將加速。“五一”小長假之后,部分?。ㄊ校┮殃懤m(xù)出臺光伏發(fā)電地方性政策文件。同時預(yù)計國開行等相關(guān)金融政策在下半年出臺。

(二)光伏價格走勢--硅料行情穩(wěn)定

價格觀察:國內(nèi)硅料價格行情繼續(xù)持穩(wěn),國內(nèi)料廠集中度較高,成交價格也基本155-160元/公斤左右。目前市場廠商多反饋市場不明朗,多處于觀望態(tài)度。國內(nèi)硅片價格行情持續(xù)維穩(wěn)。據(jù)客戶反饋現(xiàn)市場上單晶產(chǎn)品的需求要好于多晶產(chǎn)品,因為市場需求的轉(zhuǎn)變促成單晶需求提升,從用戶的角度考慮,單晶產(chǎn)品無論是在效率還是色澤和外型上具有優(yōu)于多晶產(chǎn)品的優(yōu)勢,客戶采購單晶產(chǎn)品的意愿明顯提升。國內(nèi)電池片價格行情總體變化不大。目前單晶電池片相對來說明顯好于多晶市場:訂單方面,單晶電池片企業(yè)的相對訂單排期較滿于多晶,至少四月份訂單基本已排滿;價格方面,雖略有下調(diào),但下調(diào)幅度小于多晶電池片,而且付款方式也基本為現(xiàn)金現(xiàn)款交易。國內(nèi)組件價格行情繼續(xù)維穩(wěn)。最近政府加大了補貼政策的支持力度,江浙一帶地區(qū)反饋,訂單有一定的支撐,分布式需求的量比預(yù)期反應(yīng)的要好,分布式太陽能市場的成長力道逐漸加溫,使市場需求稍有轉(zhuǎn)變,雖然對于產(chǎn)能較大的企業(yè)來說還是杯水車薪,但是隨著全民對光伏分布式產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷加強(qiáng),后期或帶動更多需求。

 
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來源:民生證券
 
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