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全球儲能發(fā)展提速，中國市場進入“GW/GWh”時代
2018年，在所有人都未曾預期到的情況下，電網(wǎng)側(cè)儲能應(yīng)用規(guī)模爆發(fā)，將中國儲能市場送入“GW/GWh”時代。據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2018年中國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學儲能裝機規(guī)模達到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長65%，發(fā)展提速。值得注意的是，2018年一些新興市場的崛起推動了全球電化學儲能市場的快速發(fā)展，除了中國，韓國在多項政策的激勵下，儲能市場高昂奮進，奪得全球儲能市場規(guī)模的“頭把交椅”。在儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降、用戶電價持續(xù)增高等多因素的驅(qū)動下，2018年加拿大安大略省的用戶側(cè)儲能市場也吸引了大批美國、中國等海外儲能系統(tǒng)供應(yīng)商和項目開發(fā)商的入駐。
電網(wǎng)側(cè)儲能項目激增，帶動儲能規(guī)?；瘧?yīng)用
2018年，“電網(wǎng)側(cè)儲能”當數(shù)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項目）的電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運規(guī)模的36%，占各類儲能應(yīng)用之首。
電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風光儲輸示范項目開始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線、應(yīng)用場景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專家預言的那樣“當儲能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時，就會迎來儲能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應(yīng)用”，在動力電池擴產(chǎn)能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經(jīng)到來。
2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百MW級儲能項目的采購需求（如表1所示）；在中關(guān)村儲能聯(lián)盟去年11月在南京召開的電網(wǎng)側(cè)儲能項目大會上，有多家的省網(wǎng)公司向聯(lián)盟表達對建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲能的意愿，根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲能總規(guī)模已經(jīng)超過1407.3GWh。而隨著國家電網(wǎng)總經(jīng)理寇偉的上任和國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展有了進一步的方向性指導，預計未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。
儲能在電網(wǎng)側(cè)的快速應(yīng)用將對整個儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。
在技術(shù)上，由于目前尚沒有專門針對電力系統(tǒng)用儲能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開發(fā)專用儲能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對電池技術(shù)的真實性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲能項目投運以及相關(guān)測試評價體系的完善，未來電網(wǎng)側(cè)儲能項目的招標有望在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門檻和需求，帶動儲能系統(tǒng)不斷改進和完善自身性能。
在運營模式上，目前國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設(shè)和運營，儲能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營方，電網(wǎng)已經(jīng)開始關(guān)注儲能的多重價值實現(xiàn)，有利于倒逼儲能各類管理與價格機制的建立和完善。
在市場機制上，國際市場中，由于各國電力市場結(jié)構(gòu)以及電力市場自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產(chǎn)存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證“過渡期”的充分有效競爭，使儲能的應(yīng)用與電力市場化應(yīng)用高度融合。
火儲調(diào)頻市場競爭加劇，多項障礙亟需破除
作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲能應(yīng)用進展不大，已開發(fā)市場的“天花板”效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。南澳Tesla100MW儲能項目的實踐經(jīng)驗說明，最早進入市場的玩家才有錢賺，后進入者只能尋找新市場進行“區(qū)域復制”。
相比國外，國內(nèi)儲能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機遇”與“挑戰(zhàn)”并存。
從“機遇”來看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺了輔助服務(wù)市場相關(guān)文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。從實際效果來看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補償機制”對儲能的推動作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計的調(diào)頻市場規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補償機制以及美國PJM的市場規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計算補償?shù)姆绞?，極大地促進了儲能進入廣東調(diào)頻市場。從2017年年底模擬運行階段的調(diào)頻市場規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個火儲聯(lián)合調(diào)頻項目合同。
從“挑戰(zhàn)”來看，一方面、政策的推動帶動了國內(nèi)眾多企業(yè)進入儲能調(diào)頻市場，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達、北控、智中、海博思創(chuàng)、萬克、華泰慧能、道威儲能和智光電氣等儲能系統(tǒng)集成商和項目開發(fā)商也在積極部署調(diào)頻儲能市場。眾多的競爭者在有“天花板”的市場中，無疑會導致市場競爭異常慘烈。2018年，儲能運營商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲”項目不少，但真正投運的卻屈指可數(shù)，消防安全標準的缺失，也是橫在所有儲能調(diào)頻項目面前的一道“鴻溝”。
2018年，“電池熱管理”方面的研究與測試、滅火材料與設(shè)備的研發(fā)，以及消防標準的制定等均是業(yè)界對提升電池安全管控的工作的體現(xiàn)。中關(guān)村儲能聯(lián)盟聯(lián)合會員企業(yè)制定的兩項團體標準《電化學儲能系統(tǒng)評價規(guī)范》、《儲能系統(tǒng)火災(zāi)預警及消防防護系統(tǒng)》正在征求意見，標準發(fā)布后將有助于推動更多項目的落地。
最后，在向“輔助服務(wù)市場”過渡的過程中，競價模式下初期市場價格競爭激烈，調(diào)頻補償價格不斷下降，儲能調(diào)頻項目的投資風險日趨加大。而儲能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區(qū)對于作為獨立市場主體的電儲能調(diào)峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲能可參與深度調(diào)峰，并計劃設(shè)計補償規(guī)則，但是獨立儲能電站并網(wǎng)的相關(guān)調(diào)度策略和技術(shù)規(guī)定、電力系統(tǒng)接入標準、儲能系統(tǒng)的充放電價格、獨立計量和費用結(jié)算等方式都尚無明確規(guī)定，短期內(nèi)成為了儲能實現(xiàn)多重價值疊加的障礙。
針對上述障礙，儲能聯(lián)盟結(jié)合會員單位的反饋需求，呼吁相關(guān)部門（1）盡快明晰電力現(xiàn)貨市場中輔助服務(wù)交易機制的設(shè)定原則及相應(yīng)機制的實施過渡路線圖；（2）建立能夠切實體現(xiàn)“誰受益、誰付費”的基本原則，逐步向用戶側(cè)傳導的可持續(xù)的市場化長效機制，降低規(guī)則調(diào)整帶來的政策風險；（3）允許儲能參與多類服務(wù)交易，充分發(fā)揮儲能多重“功用”的特點，實現(xiàn)價值疊加，避免單一應(yīng)用市場日趨飽和以及價格降低帶來的市場風險。
有了獎懲分明，新能源加儲能還需要哪些助力？
盡管新能源的發(fā)展是電力系統(tǒng)應(yīng)用儲能的重要原因，但在國內(nèi)二者的關(guān)聯(lián)卻始終不夠密切。國內(nèi)新能源場站配置儲能的案例不多，去除個別風儲示范項目，其他基本是上網(wǎng)電價較高的“老大”型光伏場站為了解決棄光問題而建的項目。2018年，隨著新能源平價上網(wǎng)政策的推進，建立在“解決棄電”基礎(chǔ)上的盈利模式將失去優(yōu)勢，未來還需探索新能源場站加儲能的更多價值。
參考國外，在新能源比例日趨增高的情況下，電網(wǎng)對于不同性能的新能源發(fā)電機組的考核與獎懲也會日趨差異化。發(fā)電更穩(wěn)定或者“信用度”更高的新能源機組會獲得更高的上網(wǎng)價格，或者減少更多的“罰款”。
令產(chǎn)業(yè)期待的是，國內(nèi)西北新版“兩個細則”遵循了這個思路。盡管在現(xiàn)階段，相對其他替代性方案儲能成本較高、且缺乏其他獲益渠道段，單靠避免罰款，無法給予新能源發(fā)電商安裝儲能的足夠動力。但未來，相信隨著輔助服務(wù)市場建設(shè)工作的不斷推進，政策制定者將會在考慮新能源加儲能的聯(lián)合體電站優(yōu)越性的同時，鼓勵其參與電力市場交易和輔助服務(wù)，發(fā)揮聯(lián)合電站帶來的多重價值，并明確儲能服務(wù)電價，給予其合理補償。
海外用戶側(cè)儲能市場活躍，國內(nèi)放緩
2018年，海外用戶側(cè)儲能市場依舊活躍。除了美國、德國、澳大利亞外，加拿大安大略省、韓國、意大利等成為2018年新晉熱點市場，成為全球儲能產(chǎn)品供應(yīng)商爭奪的新戰(zhàn)場。而英國家用儲能市場也被認為會在2019年出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，故而也受到頗多關(guān)注。
對比國外用戶側(cè)儲能的蓬勃發(fā)展，此前一直引領(lǐng)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲能則在2018年放緩。
先是國家推行降價減負，各地落實政策后，部分地區(qū)峰谷價差縮小。如全國“一類”儲能開發(fā)市場——北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費。而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲能系統(tǒng)進行峰谷價差套利的收益模式已難以為繼。
再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機構(gòu)對商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車場安裝儲能設(shè)備帶來的安全風險的擔憂，以及相關(guān)消防安全標準的缺失，導致一批商業(yè)儲能項目無限期延遲。2018年的用戶側(cè)儲能市場似乎走的格外艱難。
政策的變化和市場的調(diào)整觸動著儲能從業(yè)者的神經(jīng)，現(xiàn)有技術(shù)成本下的規(guī)模化應(yīng)用確有一定投資風險。但從項目開發(fā)商角度出發(fā)，儲能是綜合能源服務(wù)中的一類技術(shù)支撐，開放電力市場下仍存在潛在價值收益，而用戶是實現(xiàn)服務(wù)增值的基礎(chǔ)，擴展可實現(xiàn)的綜合能源服務(wù)內(nèi)容是未來綁定用戶的關(guān)鍵。新經(jīng)濟形勢下，政策導向關(guān)乎大局，但也要從整個能源變革和市場開放的角度出發(fā)，做全面設(shè)計和考慮，避免一方激勵下所造成的他方抑制。未來，相關(guān)地方政府部門還需要進一步落實綠色電價機制的實施，面向各類主體推行峰谷電價，以反映電力供需實際情況，引導用戶科學合理用電。
展望未來
2018年，中國儲能市場經(jīng)歷著“冰”與“火”的雙重洗禮。電網(wǎng)側(cè)儲能的爆發(fā)為整個市場注入了新的活力，不僅帶來了新的增長點，還推動著儲能技術(shù)成本的降低以及技術(shù)方向朝著更融合電力系統(tǒng)的方向發(fā)展，同時也將中國儲能應(yīng)用帶入全球視野。但同時，市場機制建設(shè)和政策驅(qū)動力顯著落后于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的速度，電網(wǎng)側(cè)倒逼下的輸配電價核定機制還需要充分體現(xiàn)市場競爭和公平性、輔助服務(wù)市場規(guī)則和長效機制缺乏保障、用戶側(cè)價格機制的不確定性導致投資風險提高等問題都逐漸顯現(xiàn)，關(guān)乎著儲能產(chǎn)業(yè)的短期利益和長期生存，并迫切需要得到合理的疏導與解決。
經(jīng)過短短十多年的發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)的快速進步有目共睹，但作為一個新興產(chǎn)業(yè)，儲能的發(fā)展也不會是一蹴而就。對可再生能源和新一代電力系統(tǒng)的支撐是儲能的天然使命，也是其快速發(fā)展的基礎(chǔ)。我們相信，在我國能源政策的大背景下，在產(chǎn)、學、研、用和政府職能部門多方的共同努力下，儲能產(chǎn)業(yè)必將突破“艱難困苦”的考驗，成為推動我國能源發(fā)展的一支生力軍。
原標題:2018年，冰火兩重天的儲能產(chǎn)業(yè)
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