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編者按：電氣設(shè)備版考上漲，其中風(fēng)電版塊上漲8.51%,領(lǐng)漲新能源板塊;光伏版塊上漲0.9%,風(fēng)光繼續(xù)保持亮眼表現(xiàn);核電繼續(xù)上漲2.32%,新能源車版塊下跌0.58%。

行情回顧:風(fēng)光領(lǐng)漲,有望持續(xù)超預(yù)期

上周,電氣設(shè)備板塊報(bào)收4332.34,上漲0.35%。上證綜指報(bào)收2618.23,上漲0.63%;深證成指報(bào)收7684,上漲1.17%;滬深300指數(shù)報(bào)收3247.4,上漲1.98%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收1271.27,上漲0.46%。子版塊方面,電站設(shè)備版塊下跌-1.34%;輸變電設(shè)備版塊下跌-2.03%,跌幅最大;風(fēng)電版塊上漲8.51%,漲幅最大;光伏版塊上漲3.44%;核電版塊上漲2.32%;新能源車版塊下跌-0.58%。

投資建議

本周電氣設(shè)備板塊上漲0.35%,漲幅不及同期上證綜指和滬深300指數(shù)。其中風(fēng)電版塊上漲8.51%,領(lǐng)漲新能源板塊;光伏版塊上漲0.9%,風(fēng)光繼續(xù)保持亮眼表現(xiàn);核電繼續(xù)上漲2.32%,新能源車版塊下跌0.58%。

新能源:光伏,單多晶硅片龍頭分別提價(jià),保利協(xié)鑫將多晶硅片售價(jià)由2.05元/片提高到2.15元/片,中環(huán)股份將單晶硅片售價(jià)由3.1元/片提高到3.25元/片。我們認(rèn)為受良好預(yù)期的影響,光伏行業(yè)淡季不淡,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將持續(xù)上揚(yáng)。盡管一季度并非出貨旺季,但龍頭企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)反映了市場(chǎng)供需情況。2019年在國(guó)內(nèi)外景氣的背景下,光伏將在平價(jià)元年進(jìn)入新的發(fā)展軌道。我們預(yù)計(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)將在需求和市占率的共振下迎來(lái)又一波跨越式發(fā)展。重點(diǎn)推薦中環(huán)股份,晶盛機(jī)電,隆基股份,正泰電器。

風(fēng)電,國(guó)家能源局發(fā)布2018年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2018年,我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2059萬(wàn)千瓦,2017年,新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬(wàn)千瓦,同比增37%。累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)1.8426億千瓦,累計(jì)裝機(jī)較上年同比增12.4%。我們認(rèn)為風(fēng)電板塊拐點(diǎn)已現(xiàn),2019年在海上風(fēng)電的帶動(dòng)下裝機(jī)量將繼續(xù)好于預(yù)期,持續(xù)重點(diǎn)推薦東方電纜,天順風(fēng)能,金風(fēng)科技。

新能源車:真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)56.37GWh,同比大幅增長(zhǎng)67.67%。其中,EV乘用車市場(chǎng)總裝機(jī)30.06GWh,占比高達(dá)53.32%,超過(guò)半數(shù);同比增長(zhǎng)高達(dá)135.40%。EV客車市場(chǎng)總裝機(jī)16.24GWh,同比增長(zhǎng)31.32%,占比28.80%。PHEV乘用車市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng),以3.66GWh的總裝機(jī)量同比增長(zhǎng)119.34%。EV專用車市場(chǎng)總裝機(jī)6.15GWh,占比10.90%,同比略有下滑。本周關(guān)注重點(diǎn)是19年補(bǔ)貼政策的調(diào)整,我們認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)于2021年補(bǔ)貼退出,今年大幅下降已有一定預(yù)期。雖然補(bǔ)貼大幅下降短期對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)形成一定打壓,但我們認(rèn)為長(zhǎng)期需求邏輯依然有效。繼續(xù)推薦杉杉股份,恩捷股份,當(dāng)升科技,中科電氣,星源材質(zhì),寧德時(shí)代。

電力設(shè)備:國(guó)家電網(wǎng)近日公布2018年張北-雄安、駐馬店-南陽(yáng)特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)1000kV組合電器推薦的中標(biāo)候選人;青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)交流斷路器、組合電器、隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)以及避雷器推薦的中標(biāo)候選人。行業(yè)內(nèi)多家上市公司中標(biāo),特高壓建設(shè)進(jìn)程明顯加快,推薦受益龍頭標(biāo)的:國(guó)電南瑞、平高電氣、特變電工、許繼電氣。

本周組合

東方電纜、天順風(fēng)能、金風(fēng)科技、中環(huán)股份、晶盛機(jī)電、杉杉股份、恩捷股份、信捷電氣

風(fēng)險(xiǎn)提示

行業(yè)增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);特高壓核準(zhǔn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);政策不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)電新周報(bào):風(fēng)電預(yù)期持續(xù)向好 光伏提價(jià)淡季不淡