編者按:2019年春節(jié)后,工信部、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等密集出臺政策,新疆、北京、合肥等地方政府增加儲能需求和鼓勵儲能發(fā)展。
在經(jīng)過多年的爬坡后,2018年的儲能市場迎來歷史上最好的發(fā)展。2019年春節(jié)后,工信部、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等密集出臺政策,新疆、北京、合肥等地方政府增加儲能需求和鼓勵儲能發(fā)展。
儲能就是在閑時、低電價時儲存能量,在用能高峰期、高電價時釋放能量,具有新能源消納、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、黑啟動、電力負荷削峰填谷、節(jié)約電費等多重作用。
根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),2017年國內(nèi)新增投運電化學(xué)儲能項目總裝機121MW/502.3MWh,同比增長僅16%;2018年我國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh,是2017年累計總規(guī)模的2.6倍。在兩大電網(wǎng)決定發(fā)展電化學(xué)儲能后,2019年儲能市場或?qū)⑹强缭绞桨l(fā)展。
春節(jié)以后的儲能激勵政策
1、國家部委和電網(wǎng)主體
2月18日,國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于促進電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》。南方電網(wǎng)也將出臺的促進電化學(xué)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見。兩大電網(wǎng)均將儲能納入電網(wǎng)規(guī)劃。
電網(wǎng)側(cè):
國家電網(wǎng):將根據(jù)儲能技術(shù)發(fā)展和規(guī)模增長趨勢,動態(tài)調(diào)整抽水蓄能發(fā)展規(guī)劃,將電網(wǎng)側(cè)儲能視為電網(wǎng)的重要電氣元件和一種技術(shù)方案,進行綜合比選論證。
南方電網(wǎng):要優(yōu)先利用抽水蓄能電站、變電站改造騰出的土地資源,開展大型儲能電站示范項目建設(shè),在關(guān)鍵節(jié)點分散布置容量適中的儲能項目作為保底電源。
電源側(cè):兩網(wǎng)將支持火電配置儲能參與調(diào)頻輔助服務(wù)、新能源配置儲能平滑出力等。
用戶側(cè):支持儲能設(shè)施投建,以優(yōu)化用電負荷、降低用電支出。
國家能源局:下一步將會同有關(guān)部門解決儲能發(fā)展中政策、法律、投資管理等方面的問題,明確儲能的示范任務(wù)和發(fā)展方向(2月21-22日召開的“電力儲能應(yīng)用現(xiàn)場調(diào)研暨標準體系研討會”上透露)。
2017年,國家能源局將東北、山西、福建、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅等8個地區(qū)作為第一批電力輔助服務(wù)市場試點。2018年,這些省份出臺政策鼓勵建設(shè)電儲能設(shè)施、以第三方參與電力輔助服務(wù)并分攤相應(yīng)的補償費用。這是2018年儲能市場快速增長的主要原因。
工信部:2月12日,發(fā)布《關(guān)于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》,指出試點梯次利用動力電池作為數(shù)據(jù)中心削峰填谷的儲能電池(就是對新能源汽車上淘汰的動力電池回收再利用)。這是支持用戶側(cè)儲能和動力電池殘余價值再利用。
2、地方政府也是儲能產(chǎn)業(yè)的推動者
新疆:2月19日,新疆自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于在全疆開展發(fā)電側(cè)儲能電站建設(shè)試點的通知》,通知要求全疆儲能電站布局要向和田、喀什與克州三地州傾斜,試點儲能電站裝機總計不超過55萬千瓦。儲能電站原則上按照光伏電站裝機容量20%的比例配置。
北京:2月27日,北京市發(fā)改委發(fā)布《北京市2019年重點工程計劃》,將在海淀區(qū)-北部新區(qū)永豐片區(qū)和翠湖片區(qū)內(nèi)建設(shè)分布式光伏50MW、3000冷噸集中電供冷、電儲能18MW/36MWh。
合肥:2月27日,合肥市發(fā)改委也發(fā)布了“2018年第三批光伏電站度電補貼目錄、光伏儲能系統(tǒng)應(yīng)用、創(chuàng)新示范項目的通知”。
從春節(jié)后的密集政策來看,發(fā)展儲能的電網(wǎng)主體和地方政府在增加,特別是電網(wǎng)改變思路明確發(fā)展電化儲能后,儲能市場將迎來更快的發(fā)展。
目前的儲能運行規(guī)模不到需求的1%
儲能的需求方主要是電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。其中,電源側(cè)的火電廠、水電和風電,因為晚間用電量少,它們晚間所發(fā)的電得不到充分的利用,形成浪費,而在電網(wǎng)供電能力薄弱地區(qū),如用光伏發(fā)電,晚間面臨沒有電使用的局面。
同時,對用電大戶來說,晚上的電價要比白天低很多,將晚間低價電儲存下來到白天使用能降低用電成本。兩家電網(wǎng)公司明確要發(fā)展電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)儲能和支持用戶側(cè)儲能建設(shè),將帶來巨大的市場需求。
理論上的儲能市場有多大呢?據(jù)中信建投2018年4月份的測算:
國內(nèi)現(xiàn)有火電裝機量11 億千瓦,按3%配套有望產(chǎn)生33GW儲能電池需求。截止2017年底風電、集中式光伏合計裝機量265GW,按儲能裝置配套比例10%測算,有望產(chǎn)生26.5GW需求。我國的工業(yè)總用電量2017年達44413億kWh,所需電池儲能規(guī)模為711 GWh。
按照這個測算,僅從電源側(cè)角度來看,就有59.5 GW的儲能需求,而截止2018 年底我國累計投運儲能項目規(guī)模不過1 GW。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司
儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要由電池、電池管理系統(tǒng)、儲能換流器、能量管理系統(tǒng)、配件(接口、線路、集裝箱等)等組成。其中,電池占建設(shè)成本的60%左右,電池管理系統(tǒng)占13%左右,儲能換流器占10%左右。
目前,用于儲能的電池主要有:鋰離子電池、鉛蓄電池(鉛炭為主)、液流電池(全釩為主)、超級電容,以鋰電池、鉛蓄電池為主。
目前,儲能領(lǐng)域主要的上市公司:
比亞迪:推出了太陽能電站、儲能電站等,可提供從發(fā)電、到儲電、到用電的一整套新能源解決方案。2019年1月銷量快報稱,新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為1.55GWh。
南都電源:近幾年,公司在儲能用鉛炭電池、鋰離子電池產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案、市場應(yīng)用等方面均取得較大突破,以儲能電池為核心的儲能系統(tǒng)技術(shù)水平達到國際領(lǐng)先,產(chǎn)品及系統(tǒng)在國內(nèi)外新能源儲能示范項目中得到大規(guī)模應(yīng)用。通過持續(xù)構(gòu)建基于云數(shù)據(jù)的能源管理平臺,打造最具前景的能源互聯(lián)網(wǎng)。公司現(xiàn)已成功開發(fā)了電網(wǎng)一次調(diào)頻服務(wù)、配網(wǎng)側(cè)“增量配網(wǎng)+”、IDC“儲能+備電”系統(tǒng)服務(wù)、“儲能+”優(yōu)質(zhì)電能服務(wù)等創(chuàng)新的儲能業(yè)務(wù)模式,成為全球儲能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
科陸電子:國內(nèi)最早開展儲能業(yè)務(wù)的公司之一,在多個儲能項目中擁有成熟的項目經(jīng)驗。CL5231F能量型箱式儲能系統(tǒng),采用磷酸鐵鋰儲能專用電池,能量密度高,循環(huán)壽命長,系統(tǒng)設(shè)計高度集成化。系統(tǒng)彩模塊化設(shè)計,部署便捷,便于移動及維護。
2月21日,公司發(fā)布新聞稱,與威馬汽車科技集團有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方約定在全國范圍內(nèi)推動梯次電池儲能系統(tǒng)應(yīng)用,并將于后期開展儲能項目運營。
2月底,湖南華潤電力鯉魚江有限公司12MW儲能調(diào)頻項目開標,科陸電子1520.03萬元中標儲能電池集裝箱采購。
猛獅科技:主營為清潔電力產(chǎn)業(yè)鏈和新能源車輛產(chǎn)業(yè)鏈,近年快速進入儲能、智能輸配電、智慧能源管理、售電業(yè)務(wù)領(lǐng)域,建立集太陽能發(fā)電-儲能-智能輸配電-智慧能源理-互聯(lián)網(wǎng)售電于一體的電力產(chǎn)業(yè)鏈。
1月24日,與上海電氣環(huán)保集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同開發(fā)一帶一路新能源和儲能市場。
2月21日,公司陳樂伍董事長考察新疆阜康市工業(yè)園區(qū),與當?shù)剡_成100MWH光伏儲能電站等項目。
中天科技:2018年業(yè)績快報稱,電力產(chǎn)業(yè)得利于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)特高壓項目的持續(xù)推進及打造“世界一流城市配電網(wǎng)”建設(shè)規(guī)劃,中天儲能系統(tǒng)首次批量應(yīng)用于國家電網(wǎng)江蘇、湖南、河南電網(wǎng)側(cè)示范項目,開啟電網(wǎng)側(cè)儲能大市場。
2月26日,中天科技披露《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》,擬募集39.65億元,于950MWh分布式儲能電站等7個項目。
億緯鋰能:2018年業(yè)績快報,營業(yè)收入 43.51 億元,同比增長45.90%,歸母凈利潤 5.71 億元,同比增長 41.57%。磷酸鐵鋰產(chǎn)能2.5GW,主要應(yīng)用在客車和儲能領(lǐng)域,客戶包括南京金龍和宇通,儲能的客戶有華為等。當前,磷酸鐵鋰在儲能領(lǐng)域的循環(huán)壽命大幅增加,儲能的商業(yè)價值有所體現(xiàn),公司稱仍會繼續(xù)發(fā)力磷酸鐵鋰在動力和儲能領(lǐng)域的應(yīng)用,將繼續(xù)擴產(chǎn)。
雪人股份:2018年12月12日,在互動平臺表示,公司目前已與國電投等央企建立氫能產(chǎn)業(yè)合作伙伴關(guān)系,向國電投等相關(guān)燃料電池發(fā)動機企業(yè)提供樣機并簽訂銷售合同。雪人股份與國電投的合作,應(yīng)該是氫燃料電池用于儲能。2018年8月,韓國開建50兆瓦的氫燃料電池發(fā)電廠。利用氫燃料電池儲能或是一個新的趨勢。
原標題:2019年儲能市場或?qū)⑹强缭绞桨l(fā)展