編者按:中環(huán)股份稱受區(qū)域債權(quán)市場(chǎng)的影響,發(fā)行的20億元規(guī)模的公司債,最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為4.5億元。
總部位于天津的中環(huán)股份在債權(quán)市場(chǎng)的表現(xiàn)有些讓人意外。作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體和光伏龍頭公司,中環(huán)股份發(fā)行的20億元規(guī)模的公司債,最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為4.5億元。本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5%到6%,實(shí)際發(fā)行票面利率取最高值6%。
去年4月19日,中環(huán)股份獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過30億元的公司債券。公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,第一期發(fā)行規(guī)模不超過20億元,債券簡(jiǎn)稱“19中環(huán)01”。
3月4日,中環(huán)股份和主承銷商在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià),利率詢價(jià)區(qū)間為5%到6%。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,中環(huán)股份及主承銷商審慎判斷,最終確定本期債券票面利率為6%。
3月6日晚,中環(huán)股份公告稱,本期債券發(fā)行時(shí)間自3月5日至3月6日,最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為4.5億元。
對(duì)于此次公司債發(fā)行量不高的原因,中環(huán)股份相關(guān)工作人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,主要是受區(qū)域債權(quán)市場(chǎng)的影響,投資機(jī)構(gòu)對(duì)該區(qū)域公司保持審慎態(tài)度。此次發(fā)債結(jié)果對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)有多大影響,公司現(xiàn)金流也足以應(yīng)對(duì)公司債務(wù)。
截至2018年9月底,中環(huán)股份負(fù)債合計(jì)224.97億元,較年初增長(zhǎng)24.93%,其中流動(dòng)負(fù)債122.71億元,較年初增長(zhǎng)19.97%,主要系隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng),應(yīng)付原輔材料款及設(shè)備款增加而導(dǎo)致應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款增加所致。
此外,2018年三季度末,中環(huán)股份非流動(dòng)負(fù)債102.26億元,較年初大幅增長(zhǎng)31.44%,主要系公司長(zhǎng)期借款增加及長(zhǎng)期應(yīng)付款增加所致,公司負(fù)債結(jié)構(gòu)中流動(dòng)負(fù)債占54.55%,非流動(dòng)負(fù)債占45.45%。
近幾年,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,中環(huán)股份作為國(guó)內(nèi)單晶龍頭,也在不斷擴(kuò)張。去年光伏“531新政”之后,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)“急剎車”,中環(huán)股份也受到影響,公司負(fù)責(zé)人在去年一次股東大會(huì)上介紹,公司將不再增加光伏產(chǎn)能。
原標(biāo)題:20億債券發(fā)行實(shí)際完成4.5億 中環(huán)股份稱受區(qū)域債權(quán)市場(chǎng)影響