編者按：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華表示中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，多關(guān)注海外市場(chǎng)是非常有必要的。
在經(jīng)歷了三波大的調(diào)整之后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段。
近日，《紅周刊》記者專訪了中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華，請(qǐng)其詳細(xì)闡述了中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展歷程，以及中國(guó)光伏企業(yè)的發(fā)展模式，未來(lái)需要特別注重的一些問(wèn)題。
以下是專訪實(shí)錄。
生產(chǎn)端終將回歸專業(yè)化模式
《紅周刊》：能否詳細(xì)介紹下光伏企業(yè)的主流發(fā)展模式？市場(chǎng)發(fā)展是否為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型？
王勃華：從生產(chǎn)端看，分專業(yè)化、一體化兩種模式。歷史上，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從專業(yè)化到一體化的過(guò)程，現(xiàn)在正處于一體化階段。不過(guò)，參照半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，光伏行業(yè)最終還是會(huì)回歸專業(yè)化。
早期專業(yè)化階段，大家在單一環(huán)節(jié)里扎堆，分工相對(duì)明確，盈利在電池和組件環(huán)節(jié)。
在一體化模式之下，很多龍頭企業(yè)覆蓋了硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，許多環(huán)節(jié)屬于內(nèi)部采購(gòu)，可以通過(guò)降低成本獲得較好盈利水平?；旧现髁髦圃焐态F(xiàn)在都已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用端了，比如協(xié)鑫、晶科等。
這就形成了現(xiàn)在的格局，即多晶硅專業(yè)化、后多晶硅環(huán)節(jié)一體化趨勢(shì)。盡管協(xié)鑫也做多晶硅，但協(xié)鑫專設(shè)一個(gè)廠來(lái)做；而中能硅業(yè)、亞洲硅業(yè)等企業(yè)都是專業(yè)化生產(chǎn)。
專業(yè)化趨勢(shì)現(xiàn)在已經(jīng)抬頭，比如電池片環(huán)節(jié)。相對(duì)組件環(huán)節(jié)，電池片環(huán)節(jié)技術(shù)含量高得多，如通威、愛(ài)旭、展宇等企業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)較快，去年大家普遍盈利水平不高，但是這些專業(yè)化公司的增長(zhǎng)率卻都在100%以上。
所以，我認(rèn)為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向還是要走專業(yè)化路徑，一體化只具有階段性優(yōu)勢(shì)。
但專業(yè)化的分類會(huì)怎么分呢？是不是就是按現(xiàn)在的多晶硅、硅片、電池片、組件這樣來(lái)分？不一定，未來(lái)可能還會(huì)有演變。
本質(zhì)上光伏產(chǎn)業(yè)是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型，但另一方面，這個(gè)產(chǎn)業(yè)又是政策主導(dǎo)型，所以是政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。目前市場(chǎng)尚處于發(fā)育中，產(chǎn)品價(jià)格偏高，核心命題是降低成本。
由于光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化程度高，在前沿技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)上，合作研發(fā)占主流；不過(guò)，在產(chǎn)業(yè)化研發(fā)方面，自主研發(fā)為主流，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化水平目前中國(guó)最高，國(guó)內(nèi)已絕對(duì)領(lǐng)先。
回顧光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，之所以發(fā)展速度特別快，主要是因?yàn)閮蓚€(gè)特點(diǎn)，即國(guó)際接軌程度高和民企占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。因此，我們的光伏企業(yè)遍布全球，并且決策速度快。每當(dāng)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)熱點(diǎn)，投資商就蜂擁而上，一投入技術(shù)改造升級(jí)，新的產(chǎn)能很快就會(huì)出來(lái)，產(chǎn)能增加速度很快。
當(dāng)然，發(fā)展快還有另外一個(gè)一般人比較容易忽略的因素，那就是中國(guó)具有雄厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)在很多做光伏的企業(yè)原先是做半導(dǎo)體的。
經(jīng)歷了三波調(diào)整期
《紅周刊》：光伏產(chǎn)業(yè)大概3-5年一個(gè)周期，每個(gè)周期掉一個(gè)龍頭，這波周期預(yù)計(jì)會(huì)有什么變動(dòng)嗎？
王勃華：我們一般不太講周期，從圖形看，沒(méi)有正弦波這樣的周期，更像脈沖，沒(méi)有形成周期性的發(fā)展規(guī)律。脈沖是因?yàn)槠鸩诫A段起伏大，現(xiàn)在應(yīng)該是要進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，拐點(diǎn)即將出現(xiàn)。我這里說(shuō)的“拐點(diǎn)”主要是指市場(chǎng)規(guī)模。
龍頭企業(yè)格局會(huì)不會(huì)變？不好說(shuō)，現(xiàn)在是優(yōu)勝劣汰的重要時(shí)期，集中度提升有利于大型企業(yè)。
其實(shí)從全球來(lái)看，光伏行業(yè)是個(gè)全球性的政策主導(dǎo)型市場(chǎng)。德、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家也需要政策補(bǔ)貼和政府規(guī)劃。從這個(gè)角度講，目前產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有完全進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)格局還不穩(wěn)定。
從中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看，有三個(gè)調(diào)整期。
2004年前屬于潛伏期，產(chǎn)品主要用在離網(wǎng)系統(tǒng)，組件產(chǎn)量一年才兩兆瓦，多晶硅價(jià)格每公斤30美元。
2004年至2008年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展的重要時(shí)期，期間全球裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)分別為34%、63%、89%、103%。中國(guó)于2006年推出《可再生能源法》，政策環(huán)境開(kāi)始建立；2007年我們就成了全球最大的組件生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量從兩兆瓦變成1.25吉瓦，由此奠定了國(guó)際地位，到現(xiàn)在我們已經(jīng)連續(xù)12年冠軍。
這一時(shí)期多晶硅價(jià)格最高達(dá)到400多美元/公斤，當(dāng)時(shí)行業(yè)里說(shuō)“擁硅為王”。
2008年至2009年是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的第一次調(diào)整期，全球裝機(jī)增長(zhǎng)率由2008年的103%下降到21%，多晶硅價(jià)格暴跌至40美元/公斤。與之同步的是席卷全球的金融危機(jī)，而中國(guó)光伏企業(yè)當(dāng)時(shí)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴度較高。
2009年至2011年，我們又步入制造業(yè)的爆發(fā)時(shí)期，全球裝機(jī)在2010年的增長(zhǎng)率又迅速拉到140%。當(dāng)時(shí)有一輪建設(shè)熱潮，中國(guó)600多個(gè)城市中有300個(gè)要上光伏，20個(gè)要建1,000億光伏產(chǎn)業(yè)園。多晶硅每公斤價(jià)格從40美元升至90美元左右。
2011年至2013年，我們迎來(lái)第二個(gè)劇烈調(diào)整期，調(diào)整幅度很大。全球裝機(jī)增長(zhǎng)在2011年降到73%，2012年僅6%。多晶硅價(jià)格從90美元/公斤跌至15美元。
這一輪多晶硅價(jià)格的調(diào)整對(duì)我們影響比較大。2011年，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)量躍居世界第一。原來(lái)多晶硅依賴進(jìn)口的局面得到突破，出現(xiàn)第一個(gè)百噸級(jí)多晶硅廠，兩年后又出現(xiàn)了千噸級(jí)，之后很快萬(wàn)噸級(jí)也出來(lái)了。
這波劇烈調(diào)整受到兩方面沖擊，一是兩大主力市場(chǎng)下滑，歐洲、美國(guó)對(duì)我們進(jìn)行“雙反”，影響到我們出口，恰恰當(dāng)時(shí)我們對(duì)海外市場(chǎng)依賴度很高，二是中國(guó)在金融危機(jī)后投資4萬(wàn)億，很多行業(yè)泡沫開(kāi)始破滅，只剩下光伏一個(gè)熱點(diǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡。
之后就是從2013年到2018年的“531”時(shí)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在這一時(shí)期變成了全球最大的光伏市場(chǎng)。這個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)政策支持息息相關(guān)，連續(xù)六年新增裝機(jī)全球第一，遠(yuǎn)超預(yù)期。2018年“531”之后至今就是第三波調(diào)整期。這次調(diào)整和以往有所不同，相對(duì)穩(wěn)定，從尋求增量變成存量清洗，從拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益531政策后，我們走到了平價(jià)上網(wǎng)的前夜。換句話，2019年、2020年是關(guān)鍵過(guò)渡期，原來(lái)國(guó)家發(fā)改委能源所判斷2022年全行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，但是現(xiàn)在看來(lái)有可能會(huì)提前，不過(guò)最早也可能要到2021年以后，但是會(huì)不會(huì)是全行業(yè)就另說(shuō)了。
要大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)、注重現(xiàn)金流
《紅周刊》：從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來(lái)看，有沒(méi)有一些避險(xiǎn)的機(jī)會(huì)？
王勃華：有個(gè)大的方向，就是加強(qiáng)海外新興市場(chǎng)的開(kāi)拓。光伏是全球性的市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)只是其中的一部分。
現(xiàn)在全球的光伏產(chǎn)業(yè)都在蓬勃發(fā)展，歐洲市場(chǎng)也是老樹(shù)發(fā)新芽。原來(lái)我們說(shuō)2015年裝機(jī)1吉瓦以上的有6個(gè)左右，2019年很可能就要達(dá)到15個(gè)。換句話說(shuō)，體量大的市場(chǎng)越來(lái)越多了，因此一定要去開(kāi)拓國(guó)外的市場(chǎng)，這方面我們有優(yōu)勢(shì)。
以前的海外市場(chǎng)回款快，而且法律制度健全，但是要注意現(xiàn)在有些參差不齊了。 這是因?yàn)?，過(guò)去我們的市場(chǎng)主要是歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，但現(xiàn)在比較分散，還有肯尼亞、印度等國(guó)家。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)能否適應(yīng)這樣的環(huán)境？能不能把目標(biāo)國(guó)的政策研究明白？遭遇雙反、各種限制競(jìng)爭(zhēng)的條款怎么辦？這是新的挑戰(zhàn)。
不過(guò)，總體來(lái)看，多關(guān)注海外市場(chǎng)是非常有必要的。
舉個(gè)例子，受531沖擊相對(duì)小的企業(yè)都是那些海外業(yè)務(wù)占比比較高的，如阿特斯海外業(yè)務(wù)占比85%，協(xié)鑫集成超50%，東方日升是46%，晶澳也有60%。行業(yè)龍頭隆基股份的硅片業(yè)務(wù)有20%在海外，注意，雖然這個(gè)20%的占比對(duì)比起來(lái)看似乎不高，但該業(yè)務(wù)的同比增長(zhǎng)增速達(dá)56%。還有像固德威這種做逆變器的企業(yè)，海外業(yè)務(wù)占比雖然已經(jīng)50%了，但去年同比增長(zhǎng)了10%。
還有一點(diǎn)要注意的是，要關(guān)注企業(yè)現(xiàn)金流問(wèn)題，資金鏈應(yīng)該處于一個(gè)合理區(qū)間，產(chǎn)能要能上能下。
如果當(dāng)時(shí)能夠多熬半年，賽維-LDK就不會(huì)垮掉。當(dāng)時(shí)公司把設(shè)在合肥的生產(chǎn)線賣給通威，這是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線之一，結(jié)果通威接手兩三個(gè)月以后，就開(kāi)始有訂單了。
天合當(dāng)時(shí)很兇險(xiǎn)地躲過(guò)一劫。當(dāng)時(shí)看到尚德、英利、LDK上多晶硅，它也上，連云港這個(gè)項(xiàng)目都快差不多了，結(jié)果天合一看勢(shì)頭不對(duì)，壯士斷腕趕緊退出了。這樣的決策不是誰(shuí)都能做得出來(lái)的，還是要合理規(guī)劃，及時(shí)回籠應(yīng)收賬款、盡量降低融資規(guī)模和融資成本。
原標(biāo)題：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段 ——專訪中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華
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