編者按：江蘇省電網(wǎng)測儲能項(xiàng)目招標(biāo)拉開序幕，，目前規(guī)劃的儲能項(xiàng)目加上已經(jīng)在建的項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)1.4GW, 急速成長的市場，與模糊不明的商業(yè)模式交織在一起，讓市場既充滿勃勃生機(jī)，又略顯混沌迷茫。
在過去一年的儲能圈里，沒多少地方能比江蘇更能牽動業(yè)界神經(jīng)。在一段短暫的沉寂期后，江蘇電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目又發(fā)出招標(biāo)的信號。這次是許繼集團(tuán)，他們近期打算為旗下位于揚(yáng)州的下舍儲能電站采購磷酸鐵鋰電池。按慣例走流程，設(shè)備供應(yīng)商明里暗里，自然又需角力一番。
了解到，許繼下舍儲能電站位于江蘇揚(yáng)州寶應(yīng)縣，是江蘇電網(wǎng)浩大的第二批儲能項(xiàng)目中的一個，規(guī)模約為15.12MW/26.4MWh。除此之外，許繼在寶應(yīng)縣還有一個黃埔項(xiàng)目尚未招標(biāo)，規(guī)模要略大一些，為17.64MW/30.8MWh，按計劃也要在今年完成建設(shè)并網(wǎng)。
這些逐漸浮出水面的項(xiàng)目遠(yuǎn)不是當(dāng)前中國電網(wǎng)側(cè)儲能的全部。自去年夏天以來，從鎮(zhèn)江而起的電網(wǎng)儲能風(fēng)暴，已席卷南北，蔚然成型。
那么，中國電網(wǎng)側(cè)儲能為何會在2018年驟然爆發(fā)，它的商業(yè)邏輯是什么?未來，這個場景又將走出一條怎樣的軌跡?
大幕開啟
多年以后再回顧儲能產(chǎn)業(yè)歷史，鎮(zhèn)江不說是井岡山，也至少算得上是晉察冀了。雖說各省電網(wǎng)早有意布局儲能，但選在2018年夏天于鎮(zhèn)江開啟大幕，卻多少有點(diǎn)偶然的因素。
這個因素，便是一個拖延工期的項(xiàng)目所致。
在鎮(zhèn)江市東南15公里處，有一座國能投旗下的諫壁電廠，它位處蘇南電網(wǎng)中心，是華東電網(wǎng)的主力電廠。這座電廠始建于1959年，主要向丹陽、揚(yáng)中、鎮(zhèn)江新區(qū)等鎮(zhèn)江東部地區(qū)供電。由于機(jī)組服役到齡，根據(jù)國家相關(guān)政策，該電廠建于上世紀(jì)80年代之前的機(jī)組要陸續(xù)關(guān)停，其中在2017年，便關(guān)停了8、9和10號共99萬千瓦的機(jī)組。
鎮(zhèn)江方面的計劃是，諫壁電廠關(guān)停這幾臺機(jī)組后，一座新建的天然氣發(fā)電廠可以完成出力補(bǔ)充。2015年12月，位于鎮(zhèn)江丹徒區(qū)的鎮(zhèn)江燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目開始奠基。這家熱電廠一期總裝機(jī)容量95萬千瓦，由上海中盛實(shí)業(yè)投資。項(xiàng)目原本規(guī)劃于2017年夏天投運(yùn)，這在時間上正好和諫壁電廠關(guān)停機(jī)組無縫銜接。
但上海中盛卻因資金等問題，而使這個項(xiàng)目陷入停滯狀態(tài)。進(jìn)入2018年后，由于夏天日益逼近，前有追兵，后無糧草，鎮(zhèn)江電網(wǎng)迎峰度夏的局勢便日益緊張起來。(注：直到2018年11月，上海中盛實(shí)業(yè)引進(jìn)中石油昆侖燃?xì)馊牍涉?zhèn)江燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，才解決資金問題，該項(xiàng)目也于近期重新開啟人事招聘。但短短一年間，江蘇電網(wǎng)側(cè)儲能已是輕舟已過萬重山。)
在這種情況下，電儲能項(xiàng)目只能提前披掛上陣，因?yàn)橹挥须姵貎δ懿趴梢栽诙虝r間內(nèi)建成并幫助電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)峰。而此時，江蘇電網(wǎng)編制的《江蘇儲能研究整體意見》和《江蘇儲能發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》等文件甚至還沒有定稿。
兵貴神速。2018年4月，鎮(zhèn)江東部電網(wǎng)儲能項(xiàng)目啟動，5月項(xiàng)目就開始招投標(biāo)，到7月份時，整個項(xiàng)目8個電站共101MW/202MWh已全部建成，進(jìn)展可謂一日千里。
這八個電站，分別由國網(wǎng)江蘇綜合能源公司、山東電工集團(tuán)和許繼集團(tuán)運(yùn)營，均為國網(wǎng)系公司。
有了鎮(zhèn)江東部電網(wǎng)這個城墻突破口，河南、湖南、甘肅等地也相繼跟進(jìn)，到了10月之后，江蘇二期涉及到的南京、蘇州、淮安、鹽城、揚(yáng)州等地已全面鋪開，這些項(xiàng)目累計起來，規(guī)模已超1GWh，電網(wǎng)側(cè)的產(chǎn)業(yè)烽火，已經(jīng)燎原成勢。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)秘書長劉為認(rèn)為：電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項(xiàng)目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲輸示范項(xiàng)目開始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線、應(yīng)用場景以及模式的探索。在動力電池擴(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來。
新戰(zhàn)場
行業(yè)在進(jìn)化的同時，投資者、供應(yīng)商也在進(jìn)化。
開啟這個新戰(zhàn)場的，是各省電網(wǎng)公司。能夠率先切入這個市場的投資者，自然都是各家兄弟單位。
以國網(wǎng)區(qū)域典型的江蘇、河南、湖南市場為例，作為投資者的業(yè)主單位，一共有六家，分別是平高電氣、許繼集團(tuán)、山東電工、國網(wǎng)節(jié)能、國網(wǎng)江蘇綜合能源和國網(wǎng)湖南綜合能源。這六家公司都是國網(wǎng)直屬或者各省網(wǎng)公司下轄單位。
其中，平高電氣不僅獨(dú)占去年的河南項(xiàng)目，在江蘇第二批儲能共11個項(xiàng)目中，也是項(xiàng)目最多，份額最大。兩個省份累計下來，裝機(jī)功率有393MW，儲能容量達(dá)到676MWh，一年下來，攻城略地戰(zhàn)績斐然。
國網(wǎng)系公司開拓儲能業(yè)務(wù)，既有系統(tǒng)內(nèi)的便利因素，也是與國網(wǎng)大規(guī)模基建投資趨緩，迫使平高、許繼等輸變電制造企業(yè)尋找再成長的空間有關(guān)。
2009年，國家電網(wǎng)公司相繼將平高、許繼收歸旗下，兩家公司在國家電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)浪潮中，一度訂單十足，馬力全開。但隨著基建步伐放緩，國網(wǎng)自身也處于轉(zhuǎn)型長考之中。由于平高等公司的產(chǎn)品具有很強(qiáng)的項(xiàng)目屬性，公司的業(yè)績與國家基建方面對于特高壓電網(wǎng)的投資密切相關(guān)，一度處境并不樂觀。
如今，隨著國網(wǎng)新任董事長寇偉“三型兩網(wǎng)”施政綱要的頒布，無論是堅強(qiáng)智能電網(wǎng)還是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，都需要儲能作為基礎(chǔ)層的支撐手段之一。整個集團(tuán)需要從傳統(tǒng)電力市場向綜合能源市場轉(zhuǎn)型，平高、許繼如此，各省網(wǎng)公司，同樣如此。它們在為儲能行業(yè)開啟一個大市場的同時，儲能也在很大程度上為這些單位提供了開辟新局面的機(jī)會。
電網(wǎng)系公司的強(qiáng)力突進(jìn)，在短時間之內(nèi)極大地豐富了中國儲能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。帶來直接影響的，便是在可觀的訂單面前，供應(yīng)商從內(nèi)到外都要重新調(diào)整策略。
在奇妙的訂單指揮棒下，從電池到PCS，電網(wǎng)側(cè)儲能吸引了中國最主流的一批設(shè)備供應(yīng)商。如索英、中天、南都、比亞迪等，這幾十家企業(yè)蓄力已久，耕耘很深，是中國儲能制造的中堅力量。除以上圖表所列企業(yè)外，江蘇第二批項(xiàng)目又增添了不少新的名單。
原本，在電網(wǎng)側(cè)開閘之前，中國的儲能供應(yīng)商，要么只能將視角投向海外，要么在用戶側(cè)，還得扮演起供應(yīng)商、投資者和運(yùn)營商多重身份一體的角色，這與海外市場鏈條分明的情況大為不同。橫跨環(huán)節(jié)眾多但收益微薄，這拖累了不少公司的整體表現(xiàn)。
隨著電網(wǎng)側(cè)市場擴(kuò)大帶來的影響，以及其它場景商業(yè)模式的逐漸成熟，中國的電池與逆變廠商，應(yīng)會逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財務(wù)能力的能源企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開發(fā)商。
但與此同時，大型項(xiàng)目所帶來的另一面也逐漸顯現(xiàn)。在公開招標(biāo)機(jī)制下，供應(yīng)商為爭奪訂單，價格戰(zhàn)的魅影已經(jīng)出現(xiàn)。以鋰電為例，在去年平高的項(xiàng)目招標(biāo)中，已經(jīng)出現(xiàn)了實(shí)際單價每瓦時七毛多的低價。
中國電儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短暫，市場應(yīng)用還缺乏長時間運(yùn)行驗(yàn)證。而且，因?yàn)楣r等場景的不同，需要開發(fā)出與電動汽車或光伏等產(chǎn)業(yè)不同的專用產(chǎn)品。其價格的下滑，應(yīng)該是平穩(wěn)有序，以杜絕和價格戰(zhàn)如影隨形的質(zhì)量與安全隱患。
未來之路
市場一份測算數(shù)據(jù)指出，電網(wǎng)側(cè)投資儲能，可將饋線改造擴(kuò)容時限延緩3年，相比興建變電站，投資建設(shè)成本降低約30%左右。
中關(guān)村儲能聯(lián)盟秘書長劉為認(rèn)為，隨著兩大電網(wǎng)公司相關(guān)政策的出臺，電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫的初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能項(xiàng)目的總規(guī)模已經(jīng)超過1.4GWh，預(yù)計未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。
從技術(shù)層面來看，儲能在電網(wǎng)側(cè)能有效應(yīng)對諸多棘手問題。它既可以彌補(bǔ)變壓器高峰容量不足、本地落后機(jī)組退役和迎峰度夏等問題導(dǎo)致的電力負(fù)荷缺口，也能解決特高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)和區(qū)外送電帶來的調(diào)節(jié)需求和安全問題，還能有效防范因新能源并網(wǎng)導(dǎo)致的區(qū)域電網(wǎng)斷面阻塞風(fēng)險。
看起來，這是一個百利而無一害的事業(yè)。但問題在于，這個新興業(yè)態(tài)，自一出世，便面臨著先天跛腳的商業(yè)機(jī)制。而且，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上來說，也有許多懸而未決的問題。
由于買單機(jī)制不明，當(dāng)前電網(wǎng)側(cè)主流的運(yùn)營模式是，業(yè)主建立儲能電站后，通過容量或電量租賃，由電網(wǎng)公司支付租賃費(fèi)用。租賃期限則不等，租賃期限結(jié)束后，再由業(yè)主將資產(chǎn)移交給電網(wǎng)公司。
這一模式的關(guān)鍵，是電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底的作用。正因如此，電網(wǎng)內(nèi)部，希望將儲能資產(chǎn)歸入輸配資產(chǎn)，通過重新厘定輸配電價來疏導(dǎo)投資收益。
今年以來，這一內(nèi)部意見正上升為電網(wǎng)公開的態(tài)度。先是1月30日，南方電網(wǎng)發(fā)布《電網(wǎng)公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，要求“推動政府主管部門將保障系統(tǒng)安全、具備投資替代效益、應(yīng)急供電保障的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目視為電網(wǎng)有效資產(chǎn)，其投資通過輸配電價準(zhǔn)許收入予以疏導(dǎo)。”[2]
時隔不到20天，國家電網(wǎng)也印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，同樣強(qiáng)調(diào)“推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價疏導(dǎo)。”
有業(yè)內(nèi)人士表示，兩大電網(wǎng)的態(tài)度其實(shí)有很大的差別，南網(wǎng)對納入輸配電價的儲能資產(chǎn)有明確的指向：安全應(yīng)急和替代資產(chǎn)，而非市場化的資產(chǎn);國網(wǎng)在指導(dǎo)意見中并沒有對儲能在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮的作用進(jìn)行明確。市場有意見指出，國家在監(jiān)管電網(wǎng)側(cè)儲能資產(chǎn)時，需要對儲能發(fā)揮的作用和價值進(jìn)行認(rèn)定，盡量用市場化的機(jī)制來解決問題。
兩大電網(wǎng)想把電網(wǎng)側(cè)儲能資產(chǎn)納入輸配電價，前景并不樂觀。更加重要的是，在今年兩會中央要求一般工商業(yè)電價再降10%的任務(wù)下，電網(wǎng)公司已先后表態(tài)要堅決執(zhí)行。但從電網(wǎng)側(cè)來看，能降的空間主要也是集中在接網(wǎng)費(fèi)、容量費(fèi)和輸配電價上，此時正是風(fēng)口浪尖，要增加儲能一項(xiàng)折入輸配電價，已是難上加難。
3月27日，國家發(fā)改委又發(fā)布《關(guān)于電網(wǎng)企業(yè)增值稅稅率調(diào)整相應(yīng)降低一般工商業(yè)電價的通知》，再度強(qiáng)調(diào)要降低一般工商業(yè)輸配電價水平。同時，今年又是輸配電價首個監(jiān)管周期的最后一年，省級電網(wǎng)輸配電定價辦法可能會在年內(nèi)迎來修訂。在這些方向各異的作用力面前，電網(wǎng)公司有著很強(qiáng)的緊迫感。
另外，由于電力輔助服務(wù)市場和現(xiàn)貨市場在國內(nèi)仍然處于初級建設(shè)階段，市場正在培育，規(guī)則正在確立。由于電網(wǎng)公司手握調(diào)度權(quán)，電網(wǎng)側(cè)儲能若想?yún)⒓舆@兩個市場，同樣會引起競爭不公的擔(dān)憂。
急速成長的市場，與模糊不明的商業(yè)模式交織在一起，讓市場既充滿勃勃生機(jī)，又略顯混沌迷茫。而尋找解題的答案，卻是全行業(yè)的責(zé)任。
原標(biāo)題：電網(wǎng)側(cè)儲能大幕開啟，規(guī)劃/在建的儲能項(xiàng)目規(guī)模已超1.4GWh
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