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越來越“貴”的光伏玻璃:雙面組件的玻璃成本>硅料成本
日期:2019-05-05   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:三月份種種因素共同導(dǎo)致低品質(zhì)硅料供需失衡,價(jià)格快速下滑。而在另一邊,光伏玻璃則因超預(yù)期的海外需求出現(xiàn)緊缺,價(jià)格從23.5元上調(diào)到26.5元。歷史性的迎來了:光伏玻璃成本>多晶硅料成本轉(zhuǎn)折時(shí)刻。在中國需求即將啟動(dòng)的當(dāng)下,組件大廠的這一價(jià)格策略將會(huì)是十分危險(xiǎn)的,唯一可行的途徑是適當(dāng)抬高組件的價(jià)格以使組件廠保持合理利潤。

可能很多人還沒有注意到,2019年的3月份是一個(gè)歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)般的時(shí)期,這個(gè)轉(zhuǎn)折將會(huì)長遠(yuǎn)而深刻的影響我們對行業(yè)的認(rèn)知與決斷。

一、雙面組件的玻璃成本>硅料成本

整個(gè)三月份,由于多晶硅料新產(chǎn)能潮水般的涌入市場,硅料價(jià)格不斷下滑,尤其全新硅料產(chǎn)能投產(chǎn)初期,品質(zhì)還一時(shí)難以快速大規(guī)模滿足單晶硅片的使用需要;而在硅片端的市場中,單晶硅片漸成主流而多晶硅片漸漸式微,對低品質(zhì)的硅料需求維持低位,種種因素共同導(dǎo)致低品質(zhì)硅料供需失衡,價(jià)格快速下滑。


而在另一邊,光伏玻璃則因超預(yù)期的海外需求出現(xiàn)緊缺,從去年12月份首次上漲后又在3月份迎來上漲,價(jià)格從23.5元上調(diào)到26.5元,4月1日后,國家增值稅稅率由16%下調(diào)到13%,多數(shù)光伏產(chǎn)品下調(diào)了終端售價(jià)以把稅收減免的優(yōu)惠讓利下游,而唯獨(dú)光伏玻璃價(jià)格最為堅(jiān)挺,把增值稅下調(diào)后的大部分收益留在了自己手中, 從這一側(cè)面我們也足以管窺當(dāng)前光伏玻璃的緊缺程度。


而我所說的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)是指:在這硅料和光伏玻璃價(jià)格的一下一上之間,對于一片雙玻組件的成本構(gòu)成而言:光伏玻璃成本>多晶硅料成本。我們可以簡單算一下這筆賬,當(dāng)前雙玻組件多數(shù)使用2.5mm厚度的玻璃,單價(jià)為23.5元,60型組件單片用量為1.6平方米,正反兩面用量為1.6×2=3.2平方米,對應(yīng)的成本為3.2×23.5=75.2元。而在硅料成本端:當(dāng)前1kg硅料可以生產(chǎn)60片多晶硅片或65片單晶硅片,即便考慮了生產(chǎn)過程中5%的損耗后,60張多晶硅片的硅料成本最高不超過61元;60張單晶硅片的硅料成本最高不超過71.9元。無論怎么計(jì)算,均小于光伏玻璃的成本,對于雙面或者雙玻組件,我們在2019年3月歷史性的迎來了:光伏玻璃成本>多晶硅料成本轉(zhuǎn)折時(shí)刻,這個(gè)現(xiàn)象放在2008年是不可思議、難以想象的。


上面是2008年3月3日發(fā)表的一篇老文章的截圖,在2008年初,1噸硅料的價(jià)格是300萬元,折合每kg的價(jià)格是3000元,而且當(dāng)時(shí)金剛線切割并沒有普及開來,行業(yè)內(nèi)使用的還是剛剛出現(xiàn)的砂漿切割法,每kg硅料的出片量僅為40片出頭,考慮損耗后,一塊60版型的組件僅僅硅料成本就>4500元,如果在當(dāng)時(shí)有一個(gè)人說:未來某一天一塊光伏組件成本構(gòu)成中,玻璃成本會(huì)大于硅料成本,那么人們一定會(huì)覺得這個(gè)人瘋掉了而不會(huì)認(rèn)為他是先知。然而,就是一個(gè)當(dāng)時(shí)看來多么不可能的事情真真切切的發(fā)生在了剛剛過去的三四月份。



二、下半年光伏玻璃仍有漲價(jià)可能

在我的文章中, 我總是喜歡大膽的對于未來給出我的預(yù)測,今天這篇文章也不例外,我們先說結(jié)論:根據(jù)統(tǒng)計(jì),從現(xiàn)在開始到今年四季度,光伏玻璃產(chǎn)能僅會(huì)增長12%,但是從二季度到四季度,對光伏產(chǎn)品的需求可能會(huì)增加25%,即便不考慮雙面組件滲透率的提升,光伏玻璃都會(huì)有明顯缺口。


上面這張圖是我結(jié)合近期產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研初步估算的全球光伏需求在各個(gè)季度的分布情況,可以看到由于中國補(bǔ)貼政策的缺位,2019年二季度是今年光伏需求最低的季度,但是對于光伏玻璃,當(dāng)前呈現(xiàn)出淡季不淡的現(xiàn)象。就在昨天的4月30日,我們期待已久的光伏電價(jià)政策終于正式出臺,戶用和分布式項(xiàng)目將會(huì)率先在三季度啟動(dòng),預(yù)計(jì)中國市場的需求會(huì)遠(yuǎn)好于二季度,這是三季度總需求量會(huì)比二季度有較大環(huán)比增長的重要依據(jù)。再展望四季度則是傳統(tǒng)出口的最旺季度,預(yù)計(jì)單季度需求會(huì)達(dá)到34GW以上,由于當(dāng)前已經(jīng)呈現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象, 所以不排除四季度出現(xiàn)光伏產(chǎn)品緊缺的現(xiàn)象。

再看看光伏玻璃產(chǎn)能端,四月份福萊特點(diǎn)火一條1000噸產(chǎn)能的產(chǎn)線,四季度會(huì)有兩座產(chǎn)能合計(jì)600噸的窯爐復(fù)產(chǎn);信義光能這邊,會(huì)在下半年分別有一條500噸和600噸的檢修窯爐復(fù)產(chǎn)。當(dāng)前實(shí)際有效運(yùn)行的光伏玻璃產(chǎn)能未2.2萬噸/日,結(jié)合考慮中建材、彩虹玻璃等公司復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)估四季度實(shí)際增量玻璃產(chǎn)能為2600噸的日熔量,產(chǎn)能增幅為0.26÷2.2萬=12%。

按照當(dāng)前模型,我們可以看到,需求會(huì)從二季度的27GW增長到四季度的34GW,增幅為25%;產(chǎn)能這邊增長12%,不考慮庫存調(diào)節(jié)作用,實(shí)際四季度的缺口可能會(huì)達(dá)到10%以上,我認(rèn)為光伏玻璃大概率會(huì)在下半年有一次漲價(jià)過程,漲價(jià)的上限我認(rèn)為可能是29~30元。

此處我插一句題外話:2018年光伏產(chǎn)品大幅降價(jià),疊加技術(shù)進(jìn)步使得今年海外需求大超預(yù)期,這也基本印證了我2019年的年度展望的判斷《光伏產(chǎn)業(yè)2019年度展望:全球需求130GW,我們身處最好的時(shí)代》,這篇文章完成與去年底,時(shí)隔半年依然對當(dāng)下有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義,感興趣的朋友可以回顧一下。

從組件大廠的角度,我觀察當(dāng)前的主要價(jià)格策略依舊是讓采購人員努力對上游壓價(jià),而組件端不敢漲價(jià)。我認(rèn)為在中國需求即將啟動(dòng)的當(dāng)下,組件大廠的這一價(jià)格策略將會(huì)是十分危險(xiǎn)的,因?yàn)槔^續(xù)壓榨上游以降低組件成本的可能性幾乎沒有了,唯一可行的途徑是適當(dāng)抬高組件的價(jià)格以使組件廠保持合理利潤。

三、越來越“貴”的光伏玻璃的三層含義

本篇文章的題目為《越來越“貴”的光伏玻璃》,我認(rèn)為這個(gè)“貴”字至少有三層含義。

1、光伏行業(yè)發(fā)展多年以來,硅材料的價(jià)格不斷的大幅下滑,電池環(huán)節(jié)也因一輪又一輪的設(shè)備技術(shù)革命使得成本大幅下滑,唯獨(dú)光伏玻璃的價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定在20~30元/平方米之間,比起大幅下滑的硅材料和電池,光伏玻璃顯得如此的“巋然不動(dòng)”。在組件BOM成本表中,光伏玻璃的成本占比由2008年的1%左右提升到了現(xiàn)在的7~13%(取決于雙面還是單面)。雖然光伏玻璃并沒有比十年前更貴,但是成本占比卻越來越重,這個(gè)“貴”是相對的貴。

2、本篇文章的第二部分已經(jīng)分析過了,從現(xiàn)在到四季度的潛在需求增長遠(yuǎn)大于光伏玻璃的產(chǎn)能增長,這還是在沒有考慮雙面組件滲透率提升的情況下,事實(shí)上是,當(dāng)前雙面電池的單價(jià)甚至要低于單面電池,由于雙面電池的鋁漿消耗量更低而其他工藝基本沒有太大變化,使得雙面Perc電池的絕對成本也是低于單面電池的,產(chǎn)業(yè)上下都會(huì)有非常高的推動(dòng)動(dòng)力,所以光伏玻璃會(huì)在接下來的三個(gè)季度越來越緊缺,進(jìn)而出現(xiàn)漲價(jià),這個(gè)“貴”是絕對的貴。

3、在可以預(yù)見的未來,我認(rèn)為硅料價(jià)格有一定的上漲可能性,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局下硅料長期均衡價(jià)格在75元/kg,但即便如此,由于金剛線的細(xì)線化和單晶硅片的薄片化等進(jìn)程,每個(gè)組件的硅料成本占比還會(huì)降低,而光伏玻璃則會(huì)繼續(xù)上升。不久的將來,我們可以見到光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值>硅料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值,且光伏玻璃行業(yè)更加集中,基本呈現(xiàn)出了信義光能和福萊特玻璃的雙寡頭格局,在當(dāng)前光伏玻璃凈利潤率高達(dá)15%的情況下,二線小廠依舊沒有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)機(jī),說明當(dāng)前光伏玻璃巨頭公司的護(hù)城河已經(jīng)足夠?qū)挕⒆銐蛏?、足夠?yàn)楣緞?chuàng)造豐厚的利潤,這個(gè)“貴”是尊貴的貴。

光伏級硅料是純度在99.9999%以上的硅單質(zhì),光看這一技術(shù)參數(shù)就足以使我們對這一產(chǎn)業(yè)肅然起敬,加之以前不菲的價(jià)格和對應(yīng)企業(yè)豐厚的利潤,使得我們總是對相關(guān)公司肅然起敬。然,時(shí)過境遷、滄海桑田,曾經(jīng)微不足道的光伏玻璃產(chǎn)業(yè)正慢慢獲得本應(yīng)屬于自己的光輝。
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原標(biāo)題:越來越“貴”的光伏玻璃:雙面組件的玻璃成本>硅料成本 
 
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來源:SolarWit
 
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