編者按:2019年上半年,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)降幅超過(guò)50%,海外市場(chǎng)卻需求旺盛。受海外需求拉動(dòng),全產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)生產(chǎn)及銷售端基本保持滿產(chǎn)水平。與此同時(shí),光伏產(chǎn)品的出口方向出現(xiàn)變化,越南超越印度成為中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的第一市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍將平穩(wěn)發(fā)展。
經(jīng)歷史上最嚴(yán)苛的“531光伏新政”和國(guó)補(bǔ)退坡后,中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了冷熱兩重天:上半年,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)不足12GW(1GW=1000MW),降幅超過(guò)50%,其中集中式電站新增裝機(jī)約6.8GW,同比下降43.3%;分布式光伏新增裝機(jī)約4.6GW,同比下降61.7%。但由于歐盟“雙反”(反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查)取消及越南等新興市場(chǎng)異軍突起,上半年海外市場(chǎng)大放異彩,我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達(dá)到106.1億美元,同比增長(zhǎng)31.7%。
近日在京舉行的光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華介紹了上述數(shù)據(jù)。展望下半年,王勃華認(rèn)為,全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)大致在35GW~45GW,上半年不足12GW,因此下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊。平價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)也可能會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來(lái)一定壓力。此外,隨著光伏發(fā)電的成本下降,會(huì)激發(fā)更大及更多元化的海外市場(chǎng)發(fā)展。
海外市場(chǎng)拉動(dòng)明顯,中國(guó)企業(yè)“一騎絕塵”
王勃華在會(huì)上稱,上半年海外市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)明顯,硅片、電池片、組件出口量均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng),其中電池片出口量超過(guò)了2018年全年出口量、組件出口量接近翻番。
受海外市場(chǎng)拉動(dòng),全產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)均呈現(xiàn)生產(chǎn)端和銷售端產(chǎn)銷兩旺的局面,基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況的分析,2019年1-6月份我國(guó)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)15.5萬(wàn)噸,同比增加8.4%,其中3月份產(chǎn)量達(dá)2.89萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增加10.7%;硅片產(chǎn)量達(dá)63GW,同比增加26.0%;電池片產(chǎn)量達(dá)51GW,同比增加30.8%;組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來(lái)自海外訂單拉動(dòng),達(dá)到47GW左右,同比增長(zhǎng)11.9%。
光伏產(chǎn)品的出口方向也出現(xiàn)了變化:上半年,我國(guó)光伏組件出口國(guó)家/地區(qū)更加多元化,出口額超過(guò)億美元的國(guó)家/地區(qū)有16個(gè)(2018年為12個(gè)),出口量超過(guò)1GW的國(guó)家/地區(qū)10個(gè)(2018年為4個(gè))。其中,前十名國(guó)家和地區(qū)中亞洲國(guó)家有3個(gè)(越南、日本、印度,2018年為5個(gè)),歐洲國(guó)家4個(gè)(西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭,2018年為2個(gè)),拉丁美洲國(guó)家2個(gè)(巴西、墨西哥),大洋洲為1個(gè)(澳大利亞)。 隨著歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇,出口到荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國(guó)、比利時(shí)的組件明顯增加。
值得關(guān)注的是,越南超越印度成為中國(guó)光伏產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng),主要原因在于越南總理簽發(fā)關(guān)于在越南發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目鼓勵(lì)機(jī)制的決定。為享受20年0.0935美元/kWh的電價(jià)補(bǔ)貼,越南光伏上半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而因受“201“、中美貿(mào)易摩擦等影響,中國(guó)對(duì)美國(guó)的光伏組件直接出口僅1137萬(wàn)美元(占比0.1%),約40MW,進(jìn)一步下降。
據(jù)了解,龍頭制造企業(yè)下半年國(guó)際市場(chǎng)訂單充足,對(duì)于國(guó)內(nèi)訂單部分企業(yè)已經(jīng)開始以訂單質(zhì)量(價(jià)格和付款方式等)為依據(jù),有選擇性地進(jìn)行接單。
王勃華用“一騎絕塵”來(lái)形容中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì):中國(guó)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器,五個(gè)重要制造環(huán)節(jié)中,產(chǎn)量最低的環(huán)節(jié)全球市場(chǎng)占有率接近六成,高的已經(jīng)超過(guò)九成,具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這背后是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)特殊的發(fā)展路徑:中國(guó)的工業(yè)門類成百上千,一種最常見的路徑是“由內(nèi)而外”,引進(jìn)消化吸收創(chuàng)新然后部分替代進(jìn)口,替代到一定程度后出口發(fā)展中國(guó)家,再往發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的硬骨頭啃。光伏行業(yè)則走了“由外而內(nèi)”之路,從歐洲、美國(guó)、日本走向中國(guó),眾多主流光伏企業(yè)從海外上市,吸收海外經(jīng)驗(yàn)、吸納海外資金,借助海外市場(chǎng),進(jìn)而在國(guó)內(nèi)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。
此外,民營(yíng)企業(yè)是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的主力軍,90%以上的光伏企業(yè)都是民企,2018年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈4個(gè)制造環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10的中國(guó)企業(yè)有34家次,其中32家次是民營(yíng)企業(yè),且各環(huán)節(jié)第一名皆為民營(yíng)企業(yè)。在“先天”條件上,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)并非無(wú)本之木,作為半導(dǎo)體領(lǐng)域的延伸,光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充分借助了中國(guó)幾十年積累的半導(dǎo)體人才、技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)業(yè)洗牌提速
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)吳勝武在會(huì)上表示,上半年中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模仍居首位,1-6月我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)約11.4GW,預(yù)計(jì)2019全年將達(dá)到40GW以上,繼續(xù)保持一定規(guī)模,并位居全球第一。2019年上半年,海外市場(chǎng)是我國(guó)光伏制造保持增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,下半年,隨著補(bǔ)貼項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目相繼落地,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望恢復(fù),預(yù)計(jì)2019年全年我國(guó)光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
在光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)之前,仍需要一部分的補(bǔ)貼規(guī)模,在有限的補(bǔ)貼資金支持下,如何既給出有支撐作用的電價(jià),又能保障維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的裝機(jī)規(guī)模一直是個(gè)難題。主管部門推出競(jìng)價(jià)機(jī)制后,2019年我國(guó)光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目共涉及22個(gè)省份、3921個(gè)項(xiàng)目、2279萬(wàn)千瓦,測(cè)算年度補(bǔ)貼需求為17億元,平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度0.065元/kWh,下降50%以上。吳勝武提出,平價(jià)過(guò)程中,光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率正面臨不可避免的持續(xù)下降,為保證持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組將成為常態(tài),擁有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)、管理制度優(yōu)勢(shì)、生態(tài)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。
據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的全年展望,2019年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在110GW-120GW,預(yù)計(jì)中國(guó)年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機(jī)容量在40GW-45GW,下半年應(yīng)還有30GW的建設(shè)容量?;诖伺袛啵瑖?guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在下半年仍將保持一定程度擴(kuò)產(chǎn),高效產(chǎn)品產(chǎn)能增加;頭部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模會(huì)越來(lái)越大,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度將進(jìn)一步提升;產(chǎn)業(yè)整合持續(xù)推進(jìn),部分不具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)逐步退出光伏市場(chǎng)。
2018年“531光伏斷奶新政”的“后遺癥”仍在延續(xù)。截至今年6月底,多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量已累計(jì)達(dá)到6家,在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家,加之多晶硅龍頭企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。硅片、電池領(lǐng)域繼續(xù)鞏固“大者恒大”的發(fā)展格局,中小型企由于產(chǎn)能利用率低、無(wú)成本優(yōu)勢(shì)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。組件端,由于上半年主要市場(chǎng)在海外,骨干企業(yè)的品牌、技術(shù)、營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)明顯,中小企業(yè)或淪為其代工廠,或停產(chǎn)重組。據(jù)福斯特?cái)?shù)據(jù),截止目前,其活躍的組件廠客戶數(shù)目由去年的100多個(gè)縮減至40多個(gè),產(chǎn)業(yè)整合不斷推進(jìn)。
“531新政”后,由于政府政策出現(xiàn)調(diào)整。上市光伏企業(yè)股價(jià)下挫、光優(yōu)產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌、可再生能源資金補(bǔ)貼拖欠等多方面因素影響,金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏領(lǐng)域內(nèi)的貸款支持更加謹(jǐn)慎。即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高,前期融資難度相對(duì)較低的企業(yè),也紛紛反映出融資難與融資貴的問(wèn)題,甚至出現(xiàn)“斷貸”和“抽貸”的現(xiàn)象。有企業(yè)反映,貸款利率已從531前的6%左右,上漲至超過(guò)8%,融資成本大幅增加,并且企業(yè)也已經(jīng)沒(méi)有可以抵押的資產(chǎn)。電站業(yè)務(wù)方面,531后,金融機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏電站評(píng)級(jí)很差,很多項(xiàng)目因?yàn)槿诓坏劫Y不得不放棄建設(shè)。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)建議盡快解決補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題。建議可再生能源資金覆蓋所有有指標(biāo)的存量光伏發(fā)電項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目均能按照規(guī)模比例拿到部分補(bǔ)貼資金;加快啟動(dòng)2020年有補(bǔ)貼項(xiàng)目競(jìng)價(jià)政策制定工作,盡快研究下達(dá),給地方和企業(yè)充分的準(zhǔn)備時(shí)間;做好政策的上行下達(dá)和統(tǒng)一落實(shí);總結(jié)2019年政策實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,并在新政策制定過(guò)程中加以避免;充分協(xié)調(diào)電網(wǎng),做好項(xiàng)目的申報(bào)過(guò)程中消納意見函出具,以及項(xiàng)目建成后的并網(wǎng)消納工作。
“原標(biāo)題:上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)降幅超50%,海外市場(chǎng)需求旺盛”