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夸大收益難逃圈錢嫌疑

另外值得注意的是，此次定增計(jì)劃由三個(gè)獨(dú)立子項(xiàng)目組成，其中寧夏隆基年產(chǎn)800MW單晶硅棒項(xiàng)目，公司計(jì)劃總投資55442萬元，建設(shè)周期為1.5年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年平均營(yíng)業(yè)收入58717萬元，凈利潤(rùn)9531萬元；銀川隆基年產(chǎn)1.2GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃總投資64033萬元，建設(shè)周期為1年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年平均營(yíng)業(yè)收入85413萬元，凈利潤(rùn)13860萬元；銀川隆基年產(chǎn)2GW切片建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資80810萬元，建設(shè)周期為1.5年，達(dá)產(chǎn)后年平均營(yíng)業(yè)收入199301萬元，凈利潤(rùn)27119萬元。

按照以上盈利預(yù)測(cè)，達(dá)產(chǎn)后單晶硅棒的凈利率高達(dá)16.2%左右，而單晶切片的凈利率也達(dá)到13.7%，但是對(duì)比當(dāng)下公司以上產(chǎn)品的毛利率不難發(fā)現(xiàn)，以上數(shù)據(jù)明顯有夸大之嫌。數(shù)據(jù)顯示，公司上市以來單晶硅棒的平均毛利率為13.22%，即使去年業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)，但是該項(xiàng)目的毛利率仍不過18.4%，而單晶硅片的毛利率更低，僅僅11.97%，對(duì)于同樣的產(chǎn)品，凈利率預(yù)測(cè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前毛利率，是公司過于樂觀還是故意夸大收益？“公司就是為了圈錢不擇手段”，股吧中不乏這樣的質(zhì)疑聲音。

當(dāng)然我們也注意到公司此次定增的切片項(xiàng)目采用的是金剛線切片工藝進(jìn)行生產(chǎn)，暫不提該工藝技術(shù)是否成熟，金剛石線的供應(yīng)鏈目前還比較脆弱則是首先要面臨的問題，一旦金剛線的供應(yīng)不能滿足公司要求，成本將繼續(xù)增加，那么公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)也將陡增。

股價(jià)異動(dòng)疑作弊

另外備受市場(chǎng)詬病的是，在發(fā)布此次定增公告前一天，公司股價(jià)卻強(qiáng)勢(shì)漲停，成交量創(chuàng)出自去年7月份以來的最大值，因此有投資者質(zhì)疑公司涉嫌泄露內(nèi)幕消息。

6月19日，公司公告因籌劃非公開發(fā)行重大事項(xiàng)而停牌，同一天公司還公告稱，公司參股子公司Silevo被美國(guó)上市公司SolarCity收購，這也意味著公司將坐享巨大的投資收益。但是令人質(zhì)疑的是，公告利好前一天，在大盤整體下跌、而光伏行業(yè)也表現(xiàn)平平的情況下，隆基股份卻詭異漲停。本應(yīng)于定增預(yù)案公布后有所反應(yīng)的股價(jià)卻提前漲停，這不能不讓人懷疑隆基股份的利好消息恐早已泄露。因此有投資者質(zhì)疑公司內(nèi)幕消息提前泄露，損害了中小投資者的利益。

不過，由于市場(chǎng)對(duì)公司定增方案并不買帳，公司復(fù)牌后僅7月1日當(dāng)天沖高，隨后便陷入震蕩下行走勢(shì)。鑒于公司定增項(xiàng)目前景黯淡，當(dāng)前股價(jià)較定增價(jià)溢價(jià)較高，未來有繼續(xù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者保持謹(jǐn)慎。