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編者按：根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國多晶硅生產(chǎn)集中度繼續(xù)提升，硅片產(chǎn)量63GW，同比增長26%，電池片產(chǎn)量約51GW，同比增長30.8%，組件產(chǎn)量約47GW，同比增長約11.9%。

1. 多晶硅料:

1. 從供應(yīng)方面來看，2019年上半年多晶硅低成本產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，高成本產(chǎn)能退出市場;從需求方面來看，2019年上半年國內(nèi)外需求穩(wěn)定增長，市場需求創(chuàng)歷史新高。

2. 從供需和價(jià)格角度來看，短期供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性不均衡導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)，長期發(fā)展來看，市場需求持續(xù)增加，但仍會(huì)有階段性供需不平衡。

3. 2019年全球硅料面臨洗牌，隨著國內(nèi)高品質(zhì)、低成本硅料產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)海外企業(yè)將逐漸失去份額，高品質(zhì)硅料成投資熱點(diǎn)。

4. 2019年國內(nèi)光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)整合正快速推進(jìn)，硅料國產(chǎn)替代的投資機(jī)會(huì)集中在成本最低者，競爭力不強(qiáng)的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國企則加速進(jìn)入行業(yè)。截至6月底，停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已達(dá)6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家。

5. 多晶硅致密料價(jià)格比菜花料更堅(jiān)挺。單多晶硅片對硅料品質(zhì)要求存在差異，相應(yīng)硅料價(jià)格反映至成本端。單晶硅片對硅料要求相對較高，通常采用價(jià)格較高的致密料，而多晶則采用質(zhì)量稍差但價(jià)格更低的菜花料。并且兩者的供需結(jié)構(gòu)和成本價(jià)格均有較大程度的差異。2019年上半年，國內(nèi)多晶硅致密料均價(jià)為67.12元/kg,同比去年上半年下跌46.9%，環(huán)比去年下半年下跌20.7%。

6. 多晶硅致密料國內(nèi)產(chǎn)能仍有缺口，部分依賴進(jìn)口。單晶硅采用的致密料技術(shù)壁壘相對較高，國內(nèi)硅料質(zhì)量相對較差。過去幾年，硅致密料較為依賴進(jìn)口，進(jìn)口額度占比在60%以上。雖然19年以來我國硅料產(chǎn)能快速提升，但是在致密料領(lǐng)域，未來仍部分依賴進(jìn)口，預(yù)計(jì)進(jìn)口份額仍在15%左右。

8. 2019年上半年我國多晶硅新產(chǎn)能持續(xù)釋放，新增產(chǎn)能5.7萬噸，總產(chǎn)能達(dá)47萬噸 ，產(chǎn)量同比增加8.4%達(dá)15.5萬噸。

多晶硅生產(chǎn)集中度繼續(xù)提升：中東部地區(qū)硅料因成本原因出貨量逐步下降，西部地區(qū)硅料廠商受益于電價(jià)優(yōu)勢規(guī)模將逐步擴(kuò)大;上半年停產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能均在萬噸以下，停產(chǎn)或暫無復(fù)工計(jì)劃的多晶硅產(chǎn)能達(dá)1.2萬噸，大部分分布在中東部地區(qū);

2. 硅片

由于硅料生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，制造成本在2019年上半年迅速下降，海外硅片產(chǎn)能和成本遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)仉姵仄a(chǎn)能需求，需依賴從中國大陸進(jìn)口。盡管2019年上半年硅片出口額為9.5億美元同比下降33.8%，但扣除價(jià)格下跌因素，硅片出口量并未降低，而電池片、組件的出口量則大大增加。說明當(dāng)下全球光伏的上游技術(shù)和成本、原料生產(chǎn)已經(jīng)被中國掌控，中國的多晶硅更多地以附加值更高的電池產(chǎn)品出口。

硅料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移成本下降，金剛線革命大幅縮小了單多晶硅片在生產(chǎn)成本方面的差異，從而在根本上改變了行業(yè)格局，由于單晶硅片已經(jīng)牢牢掌握性價(jià)比的優(yōu)勢，多晶硅片降價(jià)已經(jīng)無法阻止2019年上半年單晶用量明顯超過多晶。

據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)

2019年上半年我國硅片產(chǎn)量63GW，同比增長26%;

硅片市場，單晶占比持續(xù)提升;

產(chǎn)業(yè)鏈下游對于單晶需求的逆向性推動(dòng);

單、多硅片大尺寸成為市場趨勢，M2尺寸硅片將被158.75mm或M6尺寸取代;

鑄錠單晶成為多晶硅片企業(yè)維持市場的發(fā)展方向;

新增產(chǎn)能主要以單晶為主，布局主要在寧夏、新疆、云南等地區(qū);

硅片產(chǎn)量前十名企業(yè)占總產(chǎn)量90.1%;

3. 電池片

電池片發(fā)展的核心就是提高電池的能量轉(zhuǎn)換效率，從而極大的降低度電成本。2019年上半年的高效電池技術(shù)中，代表未來趨勢的除了PERC技術(shù)之外，還有高效HJT異質(zhì)結(jié)電池、TOPCON、半片等高效率晶體硅電池、N型雙面技術(shù)等技術(shù)。

2019年上半年光伏電池產(chǎn)能向高效電池傾斜，因兼顧低成本和高效率兩大特點(diǎn)，PERC工藝逐步取代傳統(tǒng)常規(guī)電池，在新增產(chǎn)能中，PERC工藝電池逐漸成為主流和首選。光伏電池片工藝設(shè)備占總投資規(guī)模的60%左右，因此，工藝進(jìn)化將會(huì)帶來電池設(shè)備的廣泛需求。

據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)：

2019年上半年我國電池片產(chǎn)量約51GW，同比增長30.8%;

P-PERC電池產(chǎn)業(yè)化效率超過22%，普遍達(dá)到22.1%-22.3%;

專業(yè)化電池片廠商開始崛起，如通威、展宇、陽光中科、蘇民等;

SE+技術(shù)在PERC生產(chǎn)中普遍應(yīng)用;

以TOPCON為代表的N型電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利;

2019年上半年產(chǎn)量前十企業(yè)均超2GW;

4. 組件

隨著光伏組件技術(shù)的不斷提升，組件成本持續(xù)下降，2019年的國內(nèi)市場逐步縮減，海外市場成為新的角力點(diǎn)。2019年上半年，半片、疊瓦、MBB等成為行業(yè)發(fā)展方向。阿特斯宣布半片技術(shù)是其2019年主要產(chǎn)品。

2019年上半年，行業(yè)采用各種技術(shù)路線生產(chǎn)高功率組件，組件功率進(jìn)入4.0時(shí)代，包括：

晶科460瓦N型雙面半片9BB組件，天合425-440瓦N-Topcon MBB雙面雙玻，協(xié)鑫集成420-450瓦鑄錠單晶166大硅片組件，韓華400-405瓦單晶PERC半片MBB組件。

據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)：

2019年上半年我國組件產(chǎn)量約47GW，同比增長約11.9%;

單晶組件占比持續(xù)提升，產(chǎn)品性能持續(xù)快速提升;

疊瓦、拼片、三角焊帶、MBB等組件技術(shù)愈發(fā)多樣性;

上半年主要企業(yè)基本保持滿產(chǎn)，接單已完成全年目標(biāo)的7-8成;

2019年上半年，以晶科、晶澳、天合光能等為代表的一線光伏組件企業(yè)海外市場出貨規(guī)模占比超過50%。