編者按:協(xié)鑫能科本次非公開發(fā)行的股票募集資金總額不超過(guò)30億元(含本數(shù)),募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資相關(guān)風(fēng)電項(xiàng)目。協(xié)鑫表示提高可再生能源裝機(jī)占比是公司核心的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃之一。
8月7日晚間,協(xié)鑫能科發(fā)布重組完成后首份財(cái)報(bào),上半年業(yè)績(jī)亮眼,并同時(shí)宣布兩項(xiàng)資本布局大動(dòng)作:一是發(fā)布《2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》,擬募集資金總額不超過(guò)30億元人民幣,二是擬與參與設(shè)立以發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)及整合等為主要投資方向的清潔能源投資并購(gòu)基金(以下簡(jiǎn)稱“清潔能源基金”),基金規(guī)模不超過(guò)10億元人民幣。
借助A股資本市場(chǎng)平臺(tái),協(xié)鑫能科拓寬資本運(yùn)作渠道,降低整體融資成本,有效提升財(cái)務(wù)效率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,提升在清潔能源行業(yè)的地位與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
募資30億元,加碼風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)
根據(jù)預(yù)案,協(xié)鑫能科本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%,即不超過(guò)2.70億股(含本數(shù)),募集資金總額不超過(guò)30億元(含本數(shù)),募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資安徽鳳臺(tái)港河風(fēng)電項(xiàng)目(50MW)、江蘇泗洪風(fēng)電項(xiàng)目(75MW)、江蘇阜寧風(fēng)電項(xiàng)目(一期30MW+二期15MW)、內(nèi)蒙鑲黃旗風(fēng)電項(xiàng)目(125MW)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該定增事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次定增對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者,最終具體發(fā)行對(duì)象將在定增獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后,由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
公告表示,大力開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目、提高可再生能源裝機(jī)占比是公司核心的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃之一。本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)展開,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃方向。本次募投項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益,能夠有效提升公司盈利水平;募投項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后,將增加公司權(quán)益裝機(jī)容量295MW,進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
協(xié)鑫能科專注于清潔能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)管理,近年來(lái)公司進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)高峰期,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,資本性支出擴(kuò)大,負(fù)債水平相對(duì)較高,截至2019年6月30日,公司的資產(chǎn)負(fù)債率為67.61%。通過(guò)本次非公開發(fā)行,將有助于公司增強(qiáng)資本實(shí)力,緩解資金需求壓力,同時(shí)進(jìn)一步降低公司負(fù)債比例,改善財(cái)務(wù)狀況,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
牽手央企,設(shè)立10億元清潔能源基金
為更好地強(qiáng)化公司在清潔能源領(lǐng)域的影響力,做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù),并提高在發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局能力,公司控股子公司協(xié)鑫智慧能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫智慧能源”)擬與華能投資管理有限公司旗下天津源融投資管理有限公司以及三峽建信(北京)投資基金管理有限公司共同設(shè)立以發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)及整合等為主要投資方向的清潔能源基金,基金規(guī)模不超過(guò)10億元人民幣,其中優(yōu)先級(jí)份額不超過(guò)5億元人民幣,劣后級(jí)份額不超過(guò)5億元人民幣,優(yōu)先級(jí)與劣后級(jí)比例為1:1。
根據(jù)協(xié)議,公司作為劣后級(jí)有限合伙人之一,擬以自有資金認(rèn)繳出資不超過(guò)2.5億元人民幣。目前公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議已審議通過(guò)該議案,無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司將密切關(guān)注投資基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程,與共同投資方嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控,以切實(shí)降低投資風(fēng)險(xiǎn),更好的保護(hù)股東利益。
在投資方向上,基金將僅投資由協(xié)鑫智慧能源所推薦的清潔能源項(xiàng)目,其中基金持股比例不超過(guò)99%,協(xié)鑫智慧能源或其指定關(guān)聯(lián)方持股比例不低于1%。基金由普通合伙人方負(fù)責(zé)日常管理,所投資項(xiàng)目或資產(chǎn)由協(xié)鑫智慧能源負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)和管理。
協(xié)鑫能科在公告中表示,清潔能源基金將作為充分發(fā)揮上市公司的行業(yè)背景優(yōu)勢(shì)及專業(yè)化運(yùn)作能力的并購(gòu)整合及融資平臺(tái),以清潔能源發(fā)電為主要投資方向,包括對(duì)外投資及對(duì)公司子公司增資。對(duì)公司的影響方面,本次投資將有助于推動(dòng)公司進(jìn)一步拓展戰(zhàn)略發(fā)展布局,從而提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
謀定能源生態(tài)服務(wù)商,高效決策與執(zhí)行
早在2018年11月發(fā)布的重組預(yù)案中已指出,在本次交易完成后,上市公司將結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo),合理制定資本性支出計(jì)劃,通過(guò)進(jìn)一步拓展資本市場(chǎng)融資渠道,有效滿足資本性支出需求。如今,公司按照既定戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略執(zhí)行。
協(xié)鑫能科擁有一批具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的核心管理人才,對(duì)清潔能源行業(yè)的國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求變化有著前瞻性的把握能力。公司在完成重組后更加完善組織結(jié)構(gòu)和管理體系,大大提升決策和執(zhí)行效率。因此,公司在重組完成后僅一個(gè)月后,8月7日晚間正式發(fā)布針對(duì)未來(lái)幾年的《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。
根據(jù)規(guī)劃,公司將聚焦綠色能源運(yùn)營(yíng)和綜合能源服務(wù),以能源生產(chǎn)向能源服務(wù)轉(zhuǎn)型為總引領(lǐng),以清潔能源為核心,布局儲(chǔ)能、電港業(yè)務(wù),構(gòu)建“源-網(wǎng)-售-用-云”體系,成為領(lǐng)先的能源生態(tài)服務(wù)商。
根據(jù)電規(guī)總院及彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè),中國(guó)全社會(huì)用電量峰值將達(dá)到12萬(wàn)億千瓦時(shí)左右,未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間,同時(shí)預(yù)計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將持續(xù)保持快速增長(zhǎng),發(fā)電量占比也將快速提高。公司所在行業(yè)也因電力體制改革逐步深入、配售電等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)逐步釋放和技術(shù)快速發(fā)展而涌現(xiàn)出新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。公司為此提出五大戰(zhàn)略方向,包括持續(xù)提高清潔能源占比、加快建設(shè)綜合能源示范區(qū)、加快推進(jìn)能源銷售平臺(tái)建設(shè)、快速發(fā)展儲(chǔ)能+業(yè)務(wù),穩(wěn)步推進(jìn)充電港建設(shè)。
隨著新一輪電力體制改革逐步深入,配電、售電等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)逐步釋放,國(guó)家電網(wǎng)大力推進(jìn)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè),加上儲(chǔ)能、電動(dòng)車、5G通信、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算等技術(shù)快速發(fā)展,公司所在行業(yè)涌現(xiàn)出新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),傳統(tǒng)電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型需求凸顯。協(xié)鑫能科通過(guò)科學(xué)制定的戰(zhàn)略規(guī)劃及時(shí)抓住時(shí)代機(jī)遇,并將隨著市場(chǎng)環(huán)境變化和發(fā)展需要對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃作相應(yīng)調(diào)整,促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),加速向領(lǐng)先的能源生態(tài)商轉(zhuǎn)型。
原標(biāo)題:設(shè)立10億元清潔能源基金 協(xié)鑫能科加速轉(zhuǎn)型能源生態(tài)服務(wù)商