編者按:海外儲(chǔ)能市場主要分兩類:一是歐洲、美國、日本、澳大利亞等成熟市場的穩(wěn)定需求增長;二是巴西、愛爾蘭、印度、非洲等新興市場的新需求增量。由于國內(nèi)儲(chǔ)能市場與政策關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),所以很多企業(yè)會(huì)把海外儲(chǔ)能市場作為自己的重要主戰(zhàn)場之一。開拓海外儲(chǔ)能市場是持久戰(zhàn),如何提高自身實(shí)力,是尋求海外儲(chǔ)能風(fēng)口的中國企業(yè)必須解決的問題。
儲(chǔ)能市場,國內(nèi)得看天(zheng)意(ce),真正具備市場化條件的,還是得靠海外。
也因此,誘惑著不少國內(nèi)企業(yè)“邁開了腿”。
目前來看,海外儲(chǔ)能市場主要分為兩類,一是像歐洲、美國、日本、澳大利亞等成熟市場的穩(wěn)定需求增長;二是巴西、愛爾蘭、印度、非洲等新興市場,正在爆發(fā)出新的需求增量。
成熟市場以歐洲為例,主要集中在家庭住宅儲(chǔ)能領(lǐng)域,進(jìn)入2020年代,住宅型光伏加儲(chǔ)能系統(tǒng)將在歐洲地區(qū)得到最大發(fā)揮,其經(jīng)濟(jì)臨界點(diǎn)和規(guī)?;瘧?yīng)用也在加速到來,其中意大利有望率先于2021年實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平價(jià),德國緊隨其后將于2022年達(dá)成這一目標(biāo)。
相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測,到2024年,歐洲地區(qū)住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)部署規(guī)模將增長5倍達(dá)到6.6GWh,每年新增裝機(jī)將是目前的兩倍以上。這其中,儲(chǔ)能市場德國領(lǐng)跑,其它國家也緊隨其后。
此外,英國以輔助服務(wù)為主,澳洲則以用戶側(cè)儲(chǔ)能為主,美國以公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能和光伏+儲(chǔ)能為主。
在新興市場,包括印度、巴西、非洲這些地區(qū),在電網(wǎng)改造、新能源和電動(dòng)汽車的趨勢之下,正迎頭趕上,相繼發(fā)布了雄心勃勃的儲(chǔ)能計(jì)劃。
以非洲地區(qū)為例,該區(qū)域是離網(wǎng)光伏+儲(chǔ)能集中增長區(qū),到2020年,市場規(guī)模將突破31億美元,同時(shí),預(yù)計(jì)未來5年,該市場將迎來蓬勃發(fā)展。
新老市場的疊加,讓海外儲(chǔ)能市場需求變的更為強(qiáng)勁多元。各國的市場稟賦不同,也讓爆發(fā)點(diǎn)各有千秋,而圍繞于不同的需求,中國儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)正在加速落子布局。
作者梳理發(fā)現(xiàn),包括比亞迪、寧德時(shí)代、陽光電源、派能電池、科陸電子、圣陽電源等一大批國內(nèi)企業(yè)都在緊盯海外儲(chǔ)能市場。
以比亞迪為例,自2018年以來,比亞迪在美國、澳大利亞、意大利、南非等多個(gè)國家和地區(qū)連續(xù)獲簽儲(chǔ)能訂單,和LG、三星、特斯拉、KOKAM處在同一陣營,比亞迪儲(chǔ)能排名全球第三。
作者獲悉,比亞迪海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù),主要集中在歐美市場。其中在英國,截止到2019年7月,比亞迪運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)已超過325MW,約占英國市場的四成左右。
寧德時(shí)代也在積極布局海外儲(chǔ)能,其主要針對的市場是日本和美國,在日本,其與日本光伏企業(yè)Next Energy and Resources達(dá)成協(xié)議,未來兩家公司將在蓄電池的開發(fā)和銷售領(lǐng)域開展合作。
而在美國市場,其同樣有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,其今年初獲得美國Powin Energy訂單,訂單額度達(dá)1.85GWh,其磷酸鐵鋰電芯將集成到 PowinEnergy 的最新型號(hào)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng) Stack225 中,以確保在 2022 年之前的電池供應(yīng)。
陽光電源也是將目光投向海外的企業(yè),其憑借著傳統(tǒng)光伏逆變器業(yè)務(wù),積極拼搶海外市場,今年上半年年,其整體利潤下滑的背景下,海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)卻增長超40%。
陽光電源介紹,其儲(chǔ)能產(chǎn)品覆蓋0.5C到4C的能量型、功率型等各類儲(chǔ)能應(yīng)用場景需求,參與的全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目超過800個(gè),并推出基于磷酸鐵鋰電池的全新儲(chǔ)能系統(tǒng)ST2275KWH(L)-1000。
作為國內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的典型代表,派能電池是最早布局海外家庭儲(chǔ)能的企業(yè),過去幾年,其家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)已在澳大利亞、英國、德國、荷蘭、意大利、法國等國家成熟商用,成為歐洲及澳洲主要的家儲(chǔ)鋰電池供應(yīng)商之一,與超過15家主要家儲(chǔ)逆變器品牌實(shí)現(xiàn)聯(lián)調(diào)互測,整體安裝量已經(jīng)超過30000戶家庭。
圣陽股份則定位的是海外應(yīng)急儲(chǔ)能電池市場,2019年上半年,其新能源及應(yīng)急儲(chǔ)能用電池營業(yè)收入同比增加51.21%,主要是由于海外應(yīng)急儲(chǔ)能業(yè)務(wù)銷售量增加。
中國企業(yè)征戰(zhàn)海外儲(chǔ)能市場,具備的優(yōu)勢是,一是國內(nèi)以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟,產(chǎn)在國內(nèi),銷在海外的模式,坐擁全球做大的鋰電池生產(chǎn)制造基地,將讓中國產(chǎn)品更具產(chǎn)品競爭力。二是在技術(shù)路線選擇上,相對于日韓競爭對手而言,中國儲(chǔ)能企業(yè)在電池的選擇上以磷酸鐵鋰為主,這就意味著在成本控制、壽命、安全性等多個(gè)層面更具優(yōu)勢。
但面對海外儲(chǔ)能市場,對于國內(nèi)企業(yè)而言同樣危機(jī)重重,要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場,需要熟稔各國政策、電力市場,建立起基于不同應(yīng)用場景的儲(chǔ)能解決方案。
行業(yè)的一致判斷是,開拓海外儲(chǔ)能市場是一場“持久戰(zhàn)”,如何強(qiáng)化自身技術(shù)實(shí)力,在整體解決方案能力上提升把控能力,加強(qiáng)本地化建設(shè),與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。都是尋求海外儲(chǔ)能風(fēng)口的中國企業(yè)必須破解的命題。
原標(biāo)題:出征海外儲(chǔ)能 “邁開腿”的中國企業(yè)樣本