編者按：2019年對(duì)于光伏行業(yè)的發(fā)展可謂一個(gè)“難”字概括，然2020年對(duì)于光伏行業(yè)來說將是“超限之年”，產(chǎn)品超限、產(chǎn)業(yè)鏈超限、競(jìng)爭(zhēng)超限、市場(chǎng)超限、應(yīng)用超限。
2019年，宏觀政策和行業(yè)政策突變的后遺癥加劇，中美博弈帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)政部門主觀的不想為和客觀的不作為以及行業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)變革都給行業(yè)帶來太多的壓力。受惠于國(guó)外市場(chǎng)的井噴，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占據(jù)主導(dǎo)的中國(guó)光伏企業(yè)艱難卻仍然渡過了史無前例的這一年。
很多人認(rèn)為，2019年最搶眼的關(guān)鍵字是一個(gè)“難”字，高壓政策影響并作用下的成本、資金都逼至了極限。反觀2020年呢？我們認(rèn)為，2020年將是“超限之年”：不只超越極限，還會(huì)超越界限。
即使草蛇灰線，仍然有跡可循，超限之戰(zhàn)，在2019年甚至更早就已經(jīng)開始。
超限戰(zhàn)這一概念在1999年被喬良將軍首次提出，并因?yàn)轭A(yù)言了美國(guó)“911”事件而備受各國(guó)關(guān)注。超限戰(zhàn)是指超越"界限（和限度）"的戰(zhàn)斗或戰(zhàn)爭(zhēng)。在這個(gè)萬物相依的世界上，界限只有相對(duì)意義。所謂超限，是指超越所有被稱之為或是可以理解為界限的東西。不論它屬于物質(zhì)的、精神的或是技術(shù)的，因?yàn)閷?duì)界限的超越就是對(duì)方法的超越。
簡(jiǎn)而言之，產(chǎn)品變成解決方案，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從技術(shù)、服務(wù)延展至資本交鋒，政府部門從盡職履職轉(zhuǎn)為為公眾服務(wù)，這些都是“超限”的一部分。
確定會(huì)出現(xiàn)的五大“超限”模式
分析認(rèn)為，2020年誕生超限情形的會(huì)有如下幾個(gè)方面：
01、產(chǎn)品超限
陽光電源的全領(lǐng)域技術(shù)輸出，華為通過AI擴(kuò)展光伏邊界，特變向電網(wǎng)方面靠攏，天合推行的優(yōu)配方案，都是超越產(chǎn)品本身，從全局考慮的新生事物。多維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)讓頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，穩(wěn)固他們的統(tǒng)治地位。
02、產(chǎn)業(yè)鏈超限
以210mm大硅片為例，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和恰到好處的時(shí)機(jī)。除了電池和組件產(chǎn)線，在被人忽略的地方，還有自動(dòng)化安裝。這種對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的爭(zhēng)奪與抉擇，仍然是貫穿未來兩三年的行業(yè)主題之一。
03、競(jìng)爭(zhēng)超限
2020年光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從產(chǎn)品本身擴(kuò)展并滲透至金融市場(chǎng)。光伏制造業(yè)對(duì)于金融的渴求為光伏行業(yè)十五年來最為迫切最為依賴。2019年大量嗅覺敏銳的企業(yè)趕上了上市的班車，他們無疑是幸運(yùn)兒。但即便如此，上市之后，在各個(gè)財(cái)經(jīng)平臺(tái)、各個(gè)投資機(jī)構(gòu)之間話語權(quán)的爭(zhēng)奪才剛剛開始。“雪球經(jīng)濟(jì)”或者說“同花順經(jīng)濟(jì)”在未來競(jìng)爭(zhēng)中所占的比重越來越大。
而另外一種超限競(jìng)爭(zhēng)則早就開始了：如EPC、組件、逆變器企業(yè)去開發(fā)項(xiàng)目，賣給業(yè)主后自己來做服務(wù)或產(chǎn)品的部分，已成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。
04、應(yīng)用超限
光伏與農(nóng)業(yè)、漁業(yè)成為常態(tài)后，2020年多能源互補(bǔ)的能源基地和BIPV將有所突破。如果真的在未來能夠演化成之前我們?cè)O(shè)想的通過光伏治理沙漠和用發(fā)電玻璃建設(shè)一座新的“高迪的城”，那么光伏將更加與民眾的生活有效而無障礙融合起來。在這點(diǎn)上，我們看好中山瑞科，給行業(yè)帶來了“光伏美學(xué)”，同時(shí)也對(duì)一直走在行業(yè)前面、為行業(yè)開拓視野的黃河水電致以敬意。此外，中信博、隆基等企業(yè)推出的光伏替代彩鋼瓦的解決方案，我們也非常認(rèn)可。
05、市場(chǎng)超限
平價(jià)之后的市場(chǎng)，光伏變成最經(jīng)濟(jì)的能源形勢(shì)之一，從幾個(gè)主流國(guó)家到全球開花，企業(yè)的市場(chǎng)開拓策略也會(huì)發(fā)生變化。
但實(shí)際上，至少目前光伏產(chǎn)業(yè)最為關(guān)心的是，行政是否能夠誕生真正去本位化的效能變革？
在這里，我們不敢提出“行政超限”的概念，因?yàn)閷?duì)于政府部門而言，沒有逼迫自己突破極限的動(dòng)力，但在新的政治大勢(shì)面前適當(dāng)?shù)刈晕易兏?，我們認(rèn)為是有必要的。
三問資金主管部門
有這樣一個(gè)行業(yè)，有這樣一群人。
他們用十余年時(shí)間，在全球市場(chǎng)一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家。
他們沒有千方百計(jì)、絞盡腦汁地把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外，享受在西方的榮華富貴，而是不折不扣地響應(yīng)黨和國(guó)家的號(hào)召，心甘情愿地付之以畢生的心血和財(cái)富，心無旁騖地在中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
他們一次又一次刷新行業(yè)記錄，積極跟進(jìn)中央并大力踐行光伏扶貧工作，改善生態(tài)環(huán)境，助力能源安全，振興地方經(jīng)濟(jì)，將廢地荒山變?yōu)閷毜?，讓荒漠戈壁變成草原綠洲。
但這樣一個(gè)行業(yè)，這一群人，如今卻鮮為人知地在生死線上拼命掙扎，甚至生死未卜。
這個(gè)行業(yè)，就是光伏產(chǎn)業(yè)；這些人，就是光伏企業(yè)家。
十余年來，他們依靠民族產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新，打敗西方長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)的技術(shù)和市場(chǎng)封鎖，助力全球80%的光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)，但卻仍然無力對(duì)抗國(guó)內(nèi)高額的“非技術(shù)成本”，至今沒能在中國(guó)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，還被外界認(rèn)為是在“騙補(bǔ)貼”。
更讓匪夷所思的是，許多光伏項(xiàng)目建成三年，本該應(yīng)得的補(bǔ)貼至今一文都沒拿到。
滴水成河。如今，隨著政策信用的大打折扣，政府欠補(bǔ)的數(shù)額已堆積成2000多億元的“高山”。“懸?guī)r峭壁”般的欠補(bǔ)之下，我們實(shí)在想不出這些長(zhǎng)年飽受欠補(bǔ)煎熬的光伏企業(yè)和光伏企業(yè)家是以什么樣的心情跨過這道年關(guān)。
如今，無論是業(yè)內(nèi)還是業(yè)外，無論是行業(yè)還是政府，都深切地感受到中國(guó)光伏民企的四大痛點(diǎn)：欠補(bǔ)貼、高利息、低毛利、負(fù)擔(dān)重。這四座大山，勝過切膚之痛。
在這兒我有三個(gè)問題想問資金主管部門：
●在早期可再生能源法中規(guī)定補(bǔ)貼來源為可再生能源附加和財(cái)政撥款，但后續(xù)資金主管部門出的法規(guī)中，只有附加而沒有財(cái)政撥款。也就是說，中央財(cái)政沒有給光伏撥過一分錢。
但中央財(cái)政撥款并非沒有先例：在資金主管部門自己主導(dǎo)的金太陽項(xiàng)目中，中央財(cái)政撥款70億元發(fā)展光伏，而在這份四部委聯(lián)合發(fā)文的文件上，唯獨(dú)少了最應(yīng)該在上面的發(fā)改委和能源局。那么請(qǐng)問為何自己主導(dǎo)的項(xiàng)目就可以動(dòng)用中央財(cái)政，在能源局主導(dǎo)的項(xiàng)目中就一毛不拔？！
●有業(yè)內(nèi)人士說資金主管部門發(fā)放補(bǔ)貼是“以收定支”。那么這個(gè)方式到底合不合理？筆者想反問下，資金主管部門到底對(duì)應(yīng)對(duì)氣候挑戰(zhàn)做沒做過詳細(xì)的調(diào)查和判斷？是認(rèn)為習(xí)近平主席在巴黎氣候協(xié)定上作出的中國(guó)承諾是一件很容易的事情？如果對(duì)氣候變化所需要做的努力和付出判斷偏差極大，所謂的以收代支就是笑話。不容置疑，以收定支是基于對(duì)產(chǎn)業(yè)高度了解的前提下的決定。否則，不就成了咱們要買航母，等造完以后告訴廠家說兜里只準(zhǔn)備了十塊錢，你們看著分，合適嗎？！
所謂的以收定支，是從全國(guó)全盤考慮，而并非針對(duì)某一個(gè)行業(yè)如此執(zhí)行。剛剛結(jié)束的資金主管部門會(huì)議上，雖然指出2020年要強(qiáng)化“以收定支”，但也同時(shí)指出要“精準(zhǔn)補(bǔ)短板”。
近3年來尤其是金融杠桿高壓下的2019年，被拖欠2000余億元補(bǔ)貼的光伏企業(yè)還不夠慘嗎？還有哪個(gè)行業(yè)比這個(gè)板更短？！
以收定支這種模式并不意味著不解決問題，而是在產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的前提上進(jìn)行精準(zhǔn)有效的制定財(cái)政政策，這需要能夠精準(zhǔn)預(yù)測(cè)至少兩到三年的光伏市場(chǎng)。但光伏這種起伏較大的行業(yè)顯然遠(yuǎn)超政府部門的預(yù)測(cè)能力。同時(shí)資金主管部門也說由于經(jīng)濟(jì)壓力增大，可再生能源附加進(jìn)一步上調(diào)至合理水平近期不現(xiàn)實(shí)，那么這樣一頭堵死的以收定支的門禁政策則更加不可取。
●資金主管部門有錯(cuò)嗎？沒什么錯(cuò)不可能！但更讓人費(fèi)解的是這幾年來沒為光伏產(chǎn)業(yè)干一些力所能及的活。所有合規(guī)合理的背后，都隱藏著三個(gè)字：不作為。政府部門工作中，人的作用應(yīng)體現(xiàn)在解決問題的意愿、不斷完善工作方式方法的推動(dòng)力和解決問題的邏輯性方法論等方面。
天下苦資金主管部門久矣。
去年7月，央行研究局局長(zhǎng)徐忠博士就指出：資金主管部門太不積極甚至耍流氓。
“財(cái)政是國(guó)家治理體系的基礎(chǔ)和支柱，思考財(cái)政問題，一定要站在國(guó)家的高度而不能是部門的立場(chǎng)。中國(guó)的資金主管部門喜歡與美國(guó)財(cái)政部對(duì)比，強(qiáng)調(diào)自己的權(quán)力太小。實(shí)際上，美國(guó)財(cái)政部相當(dāng)于我們的國(guó)務(wù)院，至少相當(dāng)于我國(guó)發(fā)改委、財(cái)政部和商務(wù)部三者之和。中國(guó)的財(cái)政體制脫胎于計(jì)劃體制，財(cái)政政策制定實(shí)際是分散在多個(gè)部門，各部門往往從自身立場(chǎng)出發(fā)制定政策，公共財(cái)政的現(xiàn)代國(guó)家治理體制還沒有建立起來。”
“更重要的是，本來天天喊什么穩(wěn)健中性、去杠桿等口號(hào)，應(yīng)該是國(guó)家財(cái)政幫助產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭逐漸降低負(fù)債；結(jié)果最明顯的是自己的杠桿一直在減，死守國(guó)庫，財(cái)政收入不減反增，稅收越減越高。”徐博士還指出，資金主管部門的減稅政策也落在國(guó)企，然后沉重的擔(dān)子轉(zhuǎn)嫁到了民企和小微企業(yè)頭上，苦不堪言而敢怒不敢言，泰山壓頂而力不從心。
從中可以看出，即使在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的方面，財(cái)政部門也沒有注資。過去十年來其實(shí)名為財(cái)政積極的政策，最后都成了從銀行手里要錢，而不是資產(chǎn)本身的經(jīng)營(yíng)性擴(kuò)張，借新還舊，純粹變成了貨幣擴(kuò)張。
為了不增加財(cái)政壓力和負(fù)債，光伏企業(yè)就眼睜睜地看著這補(bǔ)貼赤字從300億滾雪球至超過2000億，多少光伏企業(yè)早已奄奄一息，又有多少在生死線苦命掙扎，不得不紛紛低價(jià)拋售被譽(yù)為“現(xiàn)金奶牛”的優(yōu)質(zhì)電站，好端端的光伏企業(yè)就這樣一夜消失。
你們于心何忍？
根據(jù)《可再生能源法》總則第一條：“為了促進(jìn)可再生能源的開發(fā)利用，增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，制定本法。”
這說明發(fā)展可再生能源是基于國(guó)家可持續(xù)發(fā)展需要，改善人民生活水平而制定的法規(guī)。光伏行業(yè)本身并不虧欠任何人。
第四條：國(guó)家鼓勵(lì)各種所有制經(jīng)濟(jì)主體參與可再生能源的開發(fā)利用，依法保護(hù)可再生能源開發(fā)利用者的合法權(quán)益。
請(qǐng)依法保護(hù)光伏企業(yè)的合法權(quán)益。
行政界限與非技術(shù)成本仍難突破
2020年有些超限戰(zhàn)爭(zhēng)是規(guī)律使然，有些則是不得不發(fā)。
中國(guó)企業(yè)的負(fù)擔(dān)到底重不重？一直眾說紛紜，莫衷一是。
光伏是最好地判定中國(guó)企業(yè)負(fù)擔(dān)的產(chǎn)品。因?yàn)楣夥M件、逆變器和支架幾乎被中國(guó)壟斷，同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，因此在全球市場(chǎng)差別都不大。
所以這時(shí)全球各種商品中極少數(shù)全球售價(jià)理應(yīng)相同的產(chǎn)品，但離譜的是，產(chǎn)地中國(guó)卻是最后幾個(gè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的國(guó)家之一。即使刨除高電價(jià)國(guó)家，中國(guó)仍然是光伏發(fā)電成本最高的國(guó)家之一。那么，零部件成本一致，人工更低，產(chǎn)業(yè)鏈更完整，但出來的電站為什么就沒辦法平價(jià)？或許政府部門不相信光伏企業(yè)的努力，才有了“5•31”，那么今年不足30GW大幅減少的裝機(jī)量說明了拼盡全力，中國(guó)的光伏企業(yè)仍然沒辦法讓大多數(shù)地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)，而與此對(duì)應(yīng)的確實(shí)進(jìn)一步增幅的海外市場(chǎng)。
2019年是特許權(quán)招標(biāo)，能源局推行光伏政策的十年。這十年里，能源局無疑成果斐然。
在我們看來，能源局有如下幾點(diǎn)功績(jī)：
● 促進(jìn)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，提供足夠的市場(chǎng)規(guī)模，是光伏第二次成本大幅下降的最大功臣。
● 除“5•31”之外，這些年中國(guó)并未出現(xiàn)大的波動(dòng)，是各個(gè)提前發(fā)展光伏的負(fù)責(zé)任大國(guó)中最穩(wěn)定的市場(chǎng)。而“5•31”也是各部門博弈后的結(jié)果，這點(diǎn)純屬個(gè)人推斷。
● 從早期的分布式光伏電價(jià)政策，到后面的競(jìng)價(jià)機(jī)制，可以看到能源局對(duì)于可再生能源政策的理解力和掌控力越來越強(qiáng)，政策也更具市場(chǎng)化和誠(chéng)意。
但我們最希望能夠在職能邊界突破與行政創(chuàng)新的恰恰是能源局，因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面已經(jīng)做得很不錯(cuò)的能源局，已經(jīng)到極限了。曾與人言，光伏行業(yè)遇到的問題絕大部分都不在光伏行業(yè)本身。但這些問題又超出能源局的權(quán)限范圍，又如何解決？！
曾有人大代表提議成立能源部，但被否決，希望國(guó)家能夠早日出臺(tái)促使各政府部門之間協(xié)同的解決辦法，打破行政界限。
匠人精神不夠用的時(shí)代，行業(yè)呼喚大師。
新年心愿：中央“民企新28條”救補(bǔ)“定盤星”
12月22日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）對(duì)外發(fā)布?！兑庖姟啡目傆?jì)28條、約5500字的民企新政聚焦為民企營(yíng)造更好的發(fā)展環(huán)境。意見提出優(yōu)化公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步放開民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，并提出一系列有針對(duì)性的舉措，為民營(yíng)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)松綁開路，為企業(yè)改革發(fā)展壯大拓展空間。
其中兩條與目前的補(bǔ)貼拖欠情況直接相關(guān)：
十一）建立清理和防止拖欠賬款長(zhǎng)效機(jī)制。各級(jí)政府、大型國(guó)有企業(yè)要依法履行與民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)簽訂的協(xié)議和合同，不得違背民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)真實(shí)意愿或在約定的付款方式之外以承兌匯票等形式延長(zhǎng)付款期限。加快及時(shí)支付款項(xiàng)有關(guān)立法，建立拖欠賬款問題約束懲戒機(jī)制，通過審計(jì)監(jiān)察和信用體系建設(shè)，提高政府部門和國(guó)有企業(yè)的拖欠失信成本，對(duì)拖欠民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)款項(xiàng)的責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)。
二十五）建立政府誠(chéng)信履約機(jī)制。各級(jí)政府要認(rèn)真履行在招商引資、政府與社會(huì)資本合作等活動(dòng)中與民營(yíng)企業(yè)依法簽訂的各類合同。建立政府失信責(zé)任追溯和承擔(dān)機(jī)制，對(duì)民營(yíng)企業(yè)因國(guó)家利益、公共利益或其他法定事由需要改變政府承諾和合同約定而受到的損失，要依法予以補(bǔ)償。
希望中央能夠早日對(duì)欠補(bǔ)問題予以重視，搬走企業(yè)頭上的非技術(shù)成本等幾座大山，重樹政府誠(chéng)信形象和為民企創(chuàng)建良好營(yíng)商環(huán)境，免除他們后顧之憂。
原標(biāo)題：2020年光伏行業(yè)將出現(xiàn)五大“超限”模式
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