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編者按：從今年全年來(lái)看，158.75，166，210三個(gè)尺寸將瓜分市場(chǎng)，210的尺寸主要是中環(huán)和保協(xié)提供，全年出貨量介于16-20GW，主要變量在于產(chǎn)能。方單晶，在硅片價(jià)格大幅下降后，導(dǎo)角片將逐步從市場(chǎng)消失，從今年開(kāi)始，方單晶將會(huì)成為絕對(duì)主流。

2020年已經(jīng)到來(lái)，接下來(lái)將連續(xù)對(duì)光伏市場(chǎng)的各產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析，今天我們將分析硅片端。

首先，今年光伏硅片的關(guān)鍵詞就兩個(gè)：大尺寸，方單晶。

大尺寸，從去年開(kāi)始大尺寸已然成勢(shì)，之前我多次撰文闡述過(guò)大尺寸的好處，而目前來(lái)看大尺寸已經(jīng)成為大趨勢(shì)，并在今年成為絕對(duì)主流。

今年首先消失的就是156.75的尺寸，可以確定的說(shuō)，今年會(huì)徹底消失，到年底不會(huì)再有廠家提供156.75的尺寸。目前包括保協(xié)，天合都已經(jīng)徹底停產(chǎn)156.75的尺寸了，隆基，中環(huán)等還在逐步改造舊有產(chǎn)能，逐步淘汰156.75的尺寸。

從今年全年來(lái)看，158.75，166，210三個(gè)尺寸將瓜分市場(chǎng)，210的尺寸主要是中環(huán)和保協(xié)提供，全年出貨量介于16-20GW，主要變量在于產(chǎn)能，需求端是完全沒(méi)有問(wèn)題的。158.75的出貨量，主要來(lái)自于中環(huán)，保協(xié)，晶科等，全年出貨量大概在60GW左右，剩下的就是166和156.75的出貨量，166的出貨量大概在40GW左右，156.75全年仍然有40GW左右，畢竟產(chǎn)能改造還需要一定的時(shí)間，上半年156.75的出貨量仍然是巨大的。全年硅片出貨量大致在160GW左右。

方單晶，在硅片價(jià)格大幅下降后，導(dǎo)角片將逐步從市場(chǎng)消失，從今年開(kāi)始，方單晶將會(huì)成為絕對(duì)主流。之前單多晶共存時(shí)代，單晶是導(dǎo)角片，多晶是方片，主要還是由于硅片成本比較高的原因?，F(xiàn)在硅片成本大幅下降，由導(dǎo)角片改為方片是經(jīng)濟(jì)合算的，而且更美觀。目前G1也就是158.75是方單晶，210也是方單晶，采用鑄錠單晶的166也是方單晶，說(shuō)白了就是只有直拉單晶166是導(dǎo)角片。從這點(diǎn)上來(lái)講，方單晶已經(jīng)成為主流，只有隆基還在采用導(dǎo)角片，那么在這種市場(chǎng)趨勢(shì)下，隆基能否繼續(xù)保持導(dǎo)角片的產(chǎn)品模式呢，我認(rèn)為是有難度的，畢竟從客戶的角度來(lái)看，采購(gòu)方單晶是更合算的，因?yàn)楣潭娣e可以發(fā)電更多，而且有替代品，并非隆基獨(dú)家供應(yīng)，未來(lái)隆基很有可能將166的導(dǎo)角片改為158.75的方單晶，因?yàn)閮煞N硅片的對(duì)角線長(zhǎng)度是一樣的，本質(zhì)上就是同樣的硅片，只是一個(gè)切方，一個(gè)沒(méi)有切方而已。

其次，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160GW。創(chuàng)出歷史新高，其中硅片的產(chǎn)能合計(jì)將超過(guò)200GW，多晶硅片的主要廠家有隆基（65），中環(huán)（55），保協(xié)（25），晶科（17），晶澳（10），這5家大的加起來(lái)大概有182GW的規(guī)模。其他小的加在一起大概有20GW的規(guī)模，合計(jì)有202GW的產(chǎn)能。產(chǎn)能大于需求，當(dāng)然部分落后產(chǎn)能會(huì)淘汰，今年新增的產(chǎn)能會(huì)比較多，隆基，中環(huán)，晶科都有大量新增產(chǎn)能，還有舊的產(chǎn)能改造成大尺寸后，產(chǎn)能有個(gè)自然增加的過(guò)程，這兩個(gè)方面疊加在一起，今年產(chǎn)能增加就會(huì)比較多。

第三，降價(jià)勢(shì)在必行。由于產(chǎn)能大于需求，全年硅片降價(jià)是必然的，至于降價(jià)幅度有多大，主要還在于新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間和市場(chǎng)需求的關(guān)系，上半年降價(jià)幅度應(yīng)該不會(huì)太大，主要降價(jià)應(yīng)該會(huì)發(fā)生在下半年，我預(yù)計(jì)全年硅片降價(jià)幅度將在10-20%之間，太高也不會(huì)，因?yàn)榻衲旯枇蟽r(jià)格下降空間有限，拉晶環(huán)節(jié)降本空間也非常有限，降價(jià)就是犧牲毛利率，來(lái)獲取市場(chǎng)份額，但今年的競(jìng)爭(zhēng)更多的是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)有顯著的直接對(duì)抗，中環(huán)主推210，隆基主推166，晶科主推158.75，所以更多的是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)和降維打擊。

第四，單多晶之爭(zhēng)變成鑄錠單晶和直拉單晶之爭(zhēng)。今年傳統(tǒng)鑄錠多晶消失是確定的，鑄錠多晶產(chǎn)能會(huì)全部切換為鑄錠單晶產(chǎn)能，由于鑄錠單晶的效率已經(jīng)和直拉單晶完全拉平，而且在成本方面低于直拉單晶，所以鑄錠單晶將會(huì)絕地反擊，搶占直拉單晶的市場(chǎng)份額。之前我曾多次撰文闡述過(guò)鑄錠單晶的優(yōu)勢(shì)，更重要的是在和鈣鈦礦疊加方面鑄錠單晶N型更具優(yōu)勢(shì)，菜花料的存在也決定了鑄錠單晶會(huì)占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。保利協(xié)鑫30GW的鑄錠單晶產(chǎn)能將是全行業(yè)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能。

第五，N型硅片會(huì)有顯著進(jìn)步。未來(lái)的光伏發(fā)電是鈣鈦礦疊加N型硅片的方式，雖然目前N型的成本還比較高，但成本不斷下降是必然趨勢(shì)，鈣鈦礦選擇N型疊加主要還是技術(shù)方面的原因。N型硅片的宿命就是跟鈣鈦礦配套，單獨(dú)使用的話，性價(jià)比還是不夠的。鑄錠單晶N型將會(huì)在鈣鈦礦時(shí)期成為主流，因?yàn)殍T錠單晶N型的弱光效果更好，工作溫度也更低，跟鈣鈦礦疊加的效果要好于直拉單晶N型，成本也會(huì)顯著低于直拉單晶N型。

第六，中環(huán)將反超隆基成為硅片之王。在上半年，隆基仍將占據(jù)硅片的頭把交易，但進(jìn)入下半年后，中環(huán)的210迅速上量，在出貨量方面將逐漸趕超隆基，并在第四季度當(dāng)季實(shí)現(xiàn)硅片出貨量的反超，成為硅片的新龍頭。對(duì)于隆基來(lái)講，從戰(zhàn)略來(lái)講，難以抉擇的是是否跟進(jìn)210？是否推出方單晶？這兩個(gè)問(wèn)題對(duì)于隆基來(lái)講是世紀(jì)難題，確實(shí)很傷腦筋。隆基已經(jīng)失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)，跟進(jìn)則意味著自身戰(zhàn)略的失敗，不跟進(jìn)則意味著將市場(chǎng)地位拱手相讓。210是技術(shù)問(wèn)題，方單晶是市場(chǎng)選擇問(wèn)題，當(dāng)初晶科為何選擇158.75的方單晶而不是166的導(dǎo)角片，確實(shí)值得思考，畢竟當(dāng)初阿特斯已經(jīng)在推廣166的硅片，晶科為何不跟阿特斯一道，共同推進(jìn)166不是更容易嗎？反而獨(dú)自推廣158.75的方單晶，那這里面說(shuō)明方單晶的確有其自身的價(jià)值。隆基今年如何抉擇，確實(shí)值得繼續(xù)觀察。

硅片是光伏的核心，也是故事最多的地方，讓我們隔岸觀火，洞察行業(yè)變局


原標(biāo)題：2020年光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之一：硅片