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142GW? 透析爆發(fā)的2020光伏市場(chǎng)!
日期:2020-01-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 編者按:2020年全球光伏新增裝機(jī)需求有望超過(guò)142GW,比2019年增加14%。中國(guó)本土企業(yè)依然可以看好本國(guó)市場(chǎng);全球產(chǎn)能布局企業(yè)需要兩條腿走路;沒(méi)有海外產(chǎn)能布局的海外市場(chǎng)依賴型企業(yè)則要注意自己的定位。

光伏的裝機(jī)成本已無(wú)法阻擋市場(chǎng)的熱情,也無(wú)法阻擋光伏人對(duì)2020年的期盼,年前TestPV發(fā)布的《2020全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)》、 《2020海外光伏市場(chǎng)搶鮮看》閱讀量近萬(wàn),今天,TestPV將為讀者整理更全面的2020全球光伏市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)。

1.新增142GW –爆發(fā)的2020光伏市場(chǎng)

根據(jù)IHS Markit最新分析預(yù)測(cè),2020年全球光伏(PV)新增裝機(jī)需求有望超過(guò)142GW,比2019年增加14%。21世紀(jì)第三個(gè)十年,全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。

2018年,全球光伏新增108GW,2019年初預(yù)測(cè)新增裝機(jī)在115-130GW。盡管中國(guó)碰到了史無(wú)前例的大滑坡,但TestPV最新的統(tǒng)計(jì)表明,2019年全球光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)在126GW左右,介于BNEF129GW和IHS124.6GW的預(yù)測(cè)之間。

如果按照IHS Markit明年142GW的總裝機(jī)預(yù)測(cè),TestPV認(rèn)為全球各地區(qū)的新增裝機(jī)分布大概是這樣的:


2.2020全球主要光伏市場(chǎng)分析

具體來(lái)說(shuō):

中國(guó)– 2020年需求仍將與2018年持平甚至更高。TestPV認(rèn)為,低迷的2019年光伏市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了能源局年中45-50GW的統(tǒng)籌預(yù)測(cè),其原因在于:

1.能源局年中才制定的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)及補(bǔ)貼配置政策。新的激勵(lì)政策讓更多的投資機(jī)構(gòu)等待市場(chǎng)價(jià)格的下滑,以便爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)。從光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)來(lái)看,中國(guó)第三季度的新增光伏裝機(jī)量低到難以想象,6月-9月,幾乎所有的光伏項(xiàng)目都處于停滯階段,說(shuō)明從投資商到設(shè)計(jì)院,再到EPC,到組件廠,都在憋著等待價(jià)格下跌,并在12.31前完成搶裝,以便實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

2.而即便12.31前來(lái)不及搶裝,錯(cuò)過(guò)一輪補(bǔ)貼節(jié)點(diǎn),很多計(jì)劃中的光伏項(xiàng)目,如各地平價(jià)示范項(xiàng)目、特高壓配套項(xiàng)目,都是預(yù)期在兩年內(nèi)完成的??梢岳斫獬蓮椈啥急粔嚎s到2020年底前爆發(fā),并期待2020年更低的補(bǔ)貼會(huì)遇到更低的裝機(jī)成本。

3.而財(cái)政部和能源局也樂(lè)得看到項(xiàng)目的延遲,畢竟補(bǔ)貼拖欠的數(shù)額太大,新增裝機(jī)的補(bǔ)貼能推一年是一年,馬上就到不無(wú)補(bǔ)貼年。

因而,2020年國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)量將不僅是成本下降的推動(dòng),也是歷史遺留項(xiàng)目的還賬。加上現(xiàn)在的LCOE以足以激發(fā)工商業(yè)市場(chǎng)的興趣,TestPV對(duì)2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量的預(yù)期依舊維持在45-50GW,工商業(yè)或占30%,2019年公布的平價(jià)示范項(xiàng)目表中有9.2GW是2020年度任務(wù),預(yù)期總量占比超過(guò)20%。


這已經(jīng)不是講政治,這是市場(chǎng)自身的需求。

美國(guó)–預(yù)計(jì)2020年安裝量將增長(zhǎng)20-30%%,鞏固美國(guó)作為世界第二大市場(chǎng)的地位。

關(guān)于美國(guó)的市場(chǎng)資料、分析及預(yù)測(cè),TestPV公眾號(hào)已經(jīng)有很多的美國(guó)市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)及??評(píng)論文章,也是TestPV公眾號(hào)2020年的重點(diǎn)。以下因素將激發(fā)美國(guó)的新增需求:

1.加州,從2020年起,新建住宅必須安裝光伏;

2.德州,佛州,北卡和紐約州是新能源的積極響應(yīng)和推動(dòng)者,將成為未來(lái)五年美國(guó)需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力;

3.正在征求意見(jiàn)的201關(guān)稅配額調(diào)整、對(duì)華光伏雙反五年復(fù)審、雙面組件重回201豁免等諸多政策性因素有望讓美國(guó)光伏裝機(jī)成本更快速地下降;

4.根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù),至少在未來(lái)兩年內(nèi),可再生能源將成為美國(guó)增長(zhǎng)最快的發(fā)電來(lái)源。到2020年,地面光伏電站預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)17%。

TestPV認(rèn)為,美國(guó)的屋頂和工商業(yè)光伏明年仍然是市場(chǎng)主流,并且增長(zhǎng)更多。TestPV對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是更積極和樂(lè)觀的,2019年度美國(guó)新增光伏約在13GW,2020年或增長(zhǎng)30%,達(dá)到17GW,而雙面發(fā)電將是組件選型的重要考量。

歐洲–預(yù)計(jì)歐洲在2020年之前仍將繼續(xù)增長(zhǎng),增加超過(guò)24 GW,比2019年增長(zhǎng)了5%。

在2019年新增光伏裝機(jī)量翻倍增長(zhǎng)之后,歐洲推出的《歐盟綠色協(xié)議》制定了2030、2050年前更積極的減排目標(biāo),對(duì)于光伏是更大的推動(dòng),西班牙,德國(guó),荷蘭,法國(guó),意大利和烏克蘭將是主要的需求來(lái)源,IHS認(rèn)為占將明年歐盟總安裝量的63%。

印度–2020年裝機(jī)量預(yù)計(jì)將再次增長(zhǎng),超過(guò)14吉瓦。

由于政策不確定性和進(jìn)口關(guān)稅對(duì)太陽(yáng)能電池和組件的影響,印度雄心勃勃的光伏應(yīng)用目標(biāo)不停地被扼殺,加上地緣政治、國(guó)內(nèi)民族政策引發(fā)的緊張局勢(shì),讓2019年的印度市場(chǎng)表現(xiàn)平平,再次打臉印度吹牛的習(xí)慣。但印度受到的減排壓力、其人口第一大國(guó)的形象、組件價(jià)格下降、印度制造的一些成就、海外投資的增加以及缺電的事實(shí),根據(jù)《2019印度能源報(bào)告》,印度還是會(huì)有較大的光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)。

東亞–以日韓為代表的東亞,2020年有望新增10GW。

這是一個(gè)波瀾不驚的市場(chǎng),在全球光伏需求低迷之際,受福島核電站危機(jī)的影響,日本一度成為全球重要光伏應(yīng)用基地。但日韓兩國(guó)保守的國(guó)民個(gè)性,讓兩國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)一直平穩(wěn)地發(fā)展。

TestPV認(rèn)為:歸因于LCOE的成本推動(dòng),2020年日韓市場(chǎng)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng),戶用繼續(xù)發(fā)揮重要作用。但,兩國(guó)的市場(chǎng)主要仍以來(lái)本國(guó)的制造產(chǎn)能,LG、Hanwha、松下、夏普、東芝三菱(TMEIC)等,其代工或中國(guó)制造基地有足夠的產(chǎn)能,足以阻止其它供應(yīng)商進(jìn)入本土市場(chǎng)。

TestPV認(rèn)為:這是一個(gè)自給自足的市場(chǎng),國(guó)內(nèi)供應(yīng)商無(wú)需浪費(fèi)太多人、財(cái)、物等市場(chǎng)投入去參加日本展會(huì)等市場(chǎng)活動(dòng)。

大洋洲–以澳大利亞、新西蘭為主,或有6-7GW的市場(chǎng)需求。

2019年,TestPV公眾號(hào)也發(fā)布了不少針對(duì)澳大利亞市場(chǎng)的分析報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)需求等。LCOE對(duì)于澳大利亞地面光伏電站幾乎沒(méi)有吸引力,澳大利亞的財(cái)力也無(wú)法支撐需要補(bǔ)貼維持的地面光伏電站。根據(jù)《2019澳大利亞清潔能源市場(chǎng)報(bào)告》澳大利亞的清潔能源中水電、風(fēng)電資源更豐富、更便宜。

但澳大利亞的居民用電價(jià)格讓?xiě)粲霉夥玫搅撕芎玫陌l(fā)展,成為澳洲光伏的主戰(zhàn)場(chǎng)。2020年,光伏更成為兩黨競(jìng)選的政治工具和選民福利,兩黨紛紛推出新的戶用光伏補(bǔ)貼和刺激承諾。

此外,近日澳大利亞爆發(fā)的山火造成的巨大損失讓大家不僅關(guān)注到分布式能源需求的重要性,也更強(qiáng)調(diào)環(huán)保、新能源的重要性。預(yù)期2020年澳大利亞的戶用光伏將有較好增長(zhǎng)。

新西蘭也有需求,太平洋島國(guó)可以忽略不計(jì)。

南美、中東、北美–一個(gè)正常發(fā)展的市場(chǎng),2020年各5GW需求上下。

低迷的國(guó)內(nèi)光伏2019讓本土狼群不放過(guò)任何一個(gè)可能的海外市場(chǎng)機(jī)會(huì),南美光伏展就成了2019年的香餑餑。

有需求,確是一個(gè)沒(méi)錢的地方,無(wú)論是巴西還是智利,還有其它南美國(guó)家;

有錢,卻沒(méi)需求,無(wú)論是中東還是北非,畢竟人口數(shù)量在那邊,便宜如土的石油在那邊。

加拿大、墨西哥,一個(gè)有錢沒(méi)需求,一個(gè)沒(méi)錢卻很缺電,折騰不出什么大動(dòng)靜。

TestPV認(rèn)為:順其自然,做好應(yīng)對(duì)極端氣候的戶外實(shí)證,以平常心隨時(shí)準(zhǔn)備這些地區(qū)的需求爆發(fā)。

東南亞– 6GW,你不要不信

總覺(jué)得東南亞不僅沒(méi)錢,還沒(méi)地方,然而2019年的越南市場(chǎng)讓行業(yè)吃了一驚?;剡^(guò)神來(lái),發(fā)現(xiàn)越南的政策利基已成過(guò)眼云煙。2019,以越南為代表的東南亞市場(chǎng)還是有點(diǎn)吸睛的。

但2020年的東南亞依然會(huì)有穩(wěn)步增長(zhǎng),不僅是其人口紅利帶來(lái)的需求、制造業(yè)轉(zhuǎn)入帶來(lái)的能源需求,也有以新加坡為代表的技術(shù)推動(dòng)??陀^地審視東南亞,馬來(lái)西亞、印尼、越南、還有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都可能有彩蛋等你。

至于非洲、南亞的泰國(guó)+巴基斯坦、俄羅斯和中亞,就歸有路子、有本事開(kāi)發(fā)的企業(yè)去玩吧。

3.提前布局,內(nèi)外兼修,收獲王者榮耀

IHS預(yù)期的142吉瓦新增裝機(jī)量是本世紀(jì)前十年開(kāi)始的全部裝機(jī)容量總和,是2010年為全球20 GW新增裝機(jī)量的七倍。

2010年,有7個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量超過(guò)1吉瓦,其中大多數(shù)局限于歐洲。預(yù)計(jì)到2020年底,全球?qū)⒂谐^(guò)43個(gè)國(guó)家成為吉瓦級(jí)市場(chǎng)。


21世紀(jì)第一個(gè)十年,是規(guī)模、產(chǎn)地轉(zhuǎn)移帶來(lái)制造成本下降,推動(dòng)了投資和電站裝機(jī);

21世紀(jì)第二個(gè)十年,是技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)大幅降低成本,是大量補(bǔ)貼和各國(guó)政策推動(dòng)帶來(lái)了光伏的大幅增長(zhǎng);

21世紀(jì)第三個(gè)十年,將是無(wú)補(bǔ)貼、平價(jià)上網(wǎng)和清潔能源需求帶來(lái)的第三輪光伏市場(chǎng)爆發(fā)。

TestPV認(rèn)為,這是內(nèi)需,這是剛需!

在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái),中國(guó)這樣的大型市場(chǎng)依然是全球新增光伏的重點(diǎn)市場(chǎng)。隨著光伏產(chǎn)能逐漸有中國(guó)集散趨向于全球分布,未來(lái)幾年海外市場(chǎng)不會(huì)像想象般依賴中國(guó)產(chǎn)能,而全球光伏對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴也會(huì)逐漸減少。


因此,對(duì)于已經(jīng)到來(lái)的2020年和新的十年,TestPV建議:

從戰(zhàn)略市場(chǎng)來(lái)看:中國(guó)本土企業(yè)依然可以看好本國(guó)市場(chǎng);全球產(chǎn)能布局企業(yè)需要兩條腿走路;沒(méi)有海外產(chǎn)能布局的海外市場(chǎng)依賴型企業(yè)則要注意自己的定位。

從戰(zhàn)略技術(shù)來(lái)看:降本增效的新型電池技術(shù)、分布越來(lái)越廣泛的氣候差異、市場(chǎng)擴(kuò)容暴露出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,需要生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品效率的同時(shí),提前準(zhǔn)備好不同地區(qū)、不同氣候條件下的實(shí)證數(shù)據(jù)和成功案例。

原標(biāo)題:142GW? 透析爆發(fā)的2020光伏市場(chǎng)!
 
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