編者按：近日，新加波總理表示此次疫情對經(jīng)濟(jì)的形象已經(jīng)超過2008年的金融危機(jī)，光伏產(chǎn)業(yè)的外需面臨嚴(yán)重的危機(jī)， 光伏能否搭上“新基建”救市專列？
新加坡總理李顯龍14日在臉書上稱，此次新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的影響可能已超過2008年的金融危機(jī)。而歐美各國疫情正進(jìn)入爆發(fā)擴(kuò)散階段，股市匯市暴跌，人心躁動宛若末日。
從近些天與一些光伏企業(yè)的溝通來看，歐美市場尚未出現(xiàn)訂單減緩或毀約情況，但筆者在《歐美疫情擴(kuò)散，今年全球光伏需求或?qū)J減》一文中對市況發(fā)展的擔(dān)心，卻日益有可能成為現(xiàn)實(shí)。
局勢其實(shí)已足夠明朗，這不是黑天鵝，也不會有僥幸，此時甚至都已不再是未雨綢繆的問題，而是到了要趕緊著手應(yīng)對的時候。
一句話，光伏的整個外需面臨重大危機(jī)，急需內(nèi)需出手應(yīng)急救市。
此時救市，如能搭上即將轟轟烈烈啟動的“新基建”這趟列車，無疑是最好的選擇，這更容易被宏觀面及相關(guān)各方接納。
作為宏觀面救市的最大應(yīng)手之一，“新基建”雖非針對疫情，卻因疫情更顯及時。但作為科技型新興產(chǎn)業(yè)之一的光伏及新能源行業(yè)，似乎卻被此次以科技為重心的大規(guī)模基建投資所忽略，實(shí)在令人遺憾。
這或許也說明，政策制定者要么是對光伏行業(yè)局勢的判斷還比較樂觀，要么就是海外疫情發(fā)展太快還來不及考慮對光伏業(yè)將帶來怎樣的沖擊。
所以，在救市之前，可能還要先要回答兩個問題。其一，光伏能否以及如何借勢“新基建”?其二，該從產(chǎn)業(yè)鏈哪個環(huán)節(jié)著手?
一、那么，光伏如何借勢“新基建”?
面對內(nèi)外交困，投資拉動需求已成共識。不過，此次“新基建”之所以以科技為重心，正是要摒棄過去那種盲目大規(guī)模上項(xiàng)目的粗放做法，而寄望于科技項(xiàng)目的投資，在應(yīng)急托市的同時，拉動市場需求和科技創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展。
因此，簡單圈地搞幾個大型基地甚或返回西部大搞地面電站的做法，肯定行不通，何況光伏下游市場此前的補(bǔ)貼拖欠、消納難等問題至今都未徹底解決。
即便目前正在大干快上的平價項(xiàng)目基地建設(shè)，恐怕也并非良策。此類項(xiàng)目雖不涉及補(bǔ)貼，且有并網(wǎng)和消納承諾為立項(xiàng)前提，但消納難題遲早會出現(xiàn)，原因你懂的。
實(shí)際上，隨著近十多年各國大力推廣，那種建個電站往電網(wǎng)賣電或自用的模式——無論是大型集中電站還是家庭或商業(yè)屋頂?shù)姆植际诫娬?，在不少先發(fā)展市場已開始顯現(xiàn)飽和跡象。
越來越便宜的光伏價格，正加速這一趨勢。
就比如國內(nèi)市場，這兩年每年都要為了多少吉瓦的年度盤子展開各種明里討論和暗里博弈?；蛟S也說明，光伏應(yīng)用的規(guī)模化，早就不再是個資金問題，而是個空間問題。
幾年前筆者曾玩笑作文預(yù)言，光伏應(yīng)用也將類似抗戰(zhàn)一樣，將分為 “ 戰(zhàn)略推廣、戰(zhàn)略相持、戰(zhàn)略反攻 ” 三個階段。
此前的直接建電站模式，在戰(zhàn)略推廣階段當(dāng)然最有效，卻也略顯粗放。當(dāng)我們抬頭看路的時候才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)如今幾乎所有能源都已經(jīng)在放下身段去爭奪和取悅終端消費(fèi)者了，我們卻還在到處占地盤只管建不管用，自然越來越?jīng)]市場。
二、為何平價后的國內(nèi)光伏應(yīng)用并沒有出現(xiàn)期望中的星辰大海?其原因也許多種多樣，但歸結(jié)起來可能就一個——不方便。
比如對于政策和管理方，蛋糕就這么大分配起來“不方便”，錢不歸我管花起來“不方便”，項(xiàng)目涉及面多管理和安全“不方便”……。
比如對于項(xiàng)目投資方，找到合適場地“不方便”，并網(wǎng)“不方便”，消納“不方便”，拿到錢“不方便”……。
比如對于應(yīng)用方，屋頂可能漏水、系統(tǒng)可能漏電、板子可能被風(fēng)吹倒這些安全“不方便”，我要用電你卻下雨使用起來“不方便”，我好好一個建筑你貼幾塊板子那么難看美觀“不方便”……。
這些種種“不方便”，在戰(zhàn)略推廣期也很顯見，只不過在補(bǔ)貼和政治正確的雙重激勵下，并不那么突出，或者并非矛盾焦點(diǎn)。但隨著平價來臨，這些“賬”，自然就會有人算。
或許，這恰恰正是光伏應(yīng)用進(jìn)入戰(zhàn)略相持階段的標(biāo)志之一，需要解決這些“不方便”。不僅如此，還要在“更方便”上著力，要像取悅你媳婦兒一樣去取悅和滿足你的應(yīng)用方。
在這個階段，光伏就不再是簡單地建成電站，而是要想法設(shè)法融入到用能方的應(yīng)用系統(tǒng)中去，要查漏補(bǔ)缺地發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造終端用能需求，要與用能需求更契合，要讓其“更方便”。
這是一種“需求+光伏”的模式，而不是此前一些強(qiáng)行的“光伏+”模式。兩者的最大不同，在于出發(fā)點(diǎn)幾乎完全相左。
這樣的“+光伏”，更易被接納;這樣的“+光伏”，市場也更宏大;這樣的“+光伏”，也更具現(xiàn)實(shí)價值。
這樣的“+光伏”，才正是政策更需長遠(yuǎn)著力的方向。在光伏外需市場明顯可能出現(xiàn)巨大反轉(zhuǎn)的背景下，對于政策制定者和行業(yè)管理部門而言，這更不啻為既考慮短期又兼顧長遠(yuǎn)的最好救市應(yīng)手。
這既是光伏參與的“新基建”，也是光伏應(yīng)用的“新基建”。這樣的“+光伏”，可以涉及的領(lǐng)域其實(shí)很多。
比如建筑、通訊、新能源汽車、智慧交通、智能城市、制氫、制熱等等。而此次“新基建”包含的5G通訊、特高壓、高鐵、軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域，也幾乎都具備+光伏的可行性。
目前所欠缺的，也許僅僅只是一些政策的引導(dǎo)和鼓勵。
三、這也正是第二個需要回答的問題，光伏救市從哪里入手?
想來多數(shù)光伏人或者干過光伏的人都了解，這個行業(yè)最活躍的時期，正是國內(nèi)光伏應(yīng)用從地面市場向分布式市場轉(zhuǎn)型及其后的那些日子，那也是整個行業(yè)中小企業(yè)最多最具活力的日子，姑且不說他們對于光伏應(yīng)用走進(jìn)千山萬水裝遍千家萬戶的功績，僅僅是其所創(chuàng)造的就業(yè)、稅收以及GDP規(guī)模，恐怕也是行業(yè)歷史上少見的。
說得難聽點(diǎn)，就那幾個基地和大企業(yè)，能創(chuàng)造多少就業(yè)?能讓整個行業(yè)爆發(fā)出如此頑強(qiáng)的生存力和創(chuàng)新活力?
也許，平常時期這些也不是什么問題，但現(xiàn)在是什么時候?不僅宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，又遭逢大疫更是雪上加霜，這個時候什么最重要?當(dāng)然是首先要保就業(yè)和保民生。
而創(chuàng)新地借勢“新基建”，更有科技含量地激活整個應(yīng)用市場，促進(jìn)其間大量中小企業(yè)的發(fā)展和繁榮，正是救市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。道理很簡單，從來沒有一個消費(fèi)端蕭條的行業(yè)能夠擁有持續(xù)的繁華。
這不僅是盤活市場的最好應(yīng)手，還是應(yīng)用模式和競爭態(tài)勢的真正市場化轉(zhuǎn)型，更是長遠(yuǎn)繁榮這一行業(yè)的根本之策。
疫情對今年光伏應(yīng)用市場的影響，顯然已沒法樂觀，一季度國內(nèi)市場幾乎顆粒無收，眼看二、三季度海外市場也要被廢，行業(yè)整體需求面臨斷崖式下跌的巨大危機(jī)。
當(dāng)此時刻，還請為光伏業(yè)補(bǔ)上一張“新基建”的車票。
原標(biāo)題：外需高危 光伏能否搭上“新基建”救市專列？
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