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起底2019動(dòng)力電池業(yè):裝車(chē)量大幅增長(zhǎng),頭部企業(yè)成色足
日期:2020-04-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:近日,多家動(dòng)力電池企業(yè)和充電樁陸續(xù)發(fā)布快報(bào),2019年動(dòng)力電池行業(yè)裝車(chē)量大幅增長(zhǎng),我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量85.4GWh,同比增長(zhǎng)21.0%。 

日前,多家動(dòng)力電池企業(yè)和充電樁企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)。仔細(xì)分析,兩個(gè)行業(yè)依然保持了較高的集中度,頭部企業(yè)不管是在產(chǎn)量還是盈利能力方面,大多交出了亮眼的答卷。為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響,近日相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了多項(xiàng)刺激新能源汽車(chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的政策,這對(duì)動(dòng)力電池和充電樁行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是巨大利好。相關(guān)企業(yè)如何合理布局才能踩準(zhǔn)節(jié)奏、借好“東風(fēng)”,是以量取勝還是技術(shù)先行,從企業(yè)財(cái)報(bào)中或許能找到答案。

近年,只要上市公司頭上戴著“鋰”帽,就會(huì)受到資本的追捧。“鋰”帽的“面子”大同小異,但透過(guò)企業(yè)年報(bào)可以看到這頂帽子的“里子”卻是千差萬(wàn)別。

短短幾年時(shí)間,動(dòng)力電池市場(chǎng)從藍(lán)海變成了紅海,裝機(jī)量排在第1位的寧德時(shí)代一家獨(dú)大,市場(chǎng)占比超過(guò)50%,排名第15位的桑頓新能源市場(chǎng)占比僅為0.89%。動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高,但并不表示這是一個(gè)以量取勝的時(shí)代。不管是寧德時(shí)代的“零衰減電池”,還是比亞迪的刀片電池,抑或是國(guó)軒高科的高能量密度電池,分析2019年各家財(cái)報(bào),交出光鮮成績(jī)單的多是在技術(shù)研發(fā)上舍得投入、有實(shí)實(shí)在在創(chuàng)新成果的企業(yè)。

2019年裝車(chē)量大幅增長(zhǎng)

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量85.4GWh,同比增長(zhǎng)21.0%。其中三元電池累計(jì)55.1GWh,占總產(chǎn)量64.6%,同比增長(zhǎng)40.8%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)27.7GWh,占總產(chǎn)量32.4%,同比下降1.2%。

2019年,我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)75.6GWh,同比增長(zhǎng)21.4%。其中三元電池為53.0GWh,占總銷(xiāo)量的70.0%;磷酸鐵鋰電池為20.6GWh。

無(wú)論從產(chǎn)量還是裝車(chē)量來(lái)看,2019年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“蛋糕”都越來(lái)越大,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等上市公司無(wú)疑是大贏家。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),排名前20位的動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量約占總量的95.7%,其中有10家是上市企業(yè),或是上市公司的子公司、參股企業(yè),累計(jì)裝車(chē)量占比約為84.75%。從總體來(lái)看,前十位動(dòng)力電池上市公司的年報(bào)基本上反映了我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的面貌。

頭部效應(yīng)明顯

2019年,我國(guó)共有79家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,排名前20位的企業(yè)拿下了95.7%的市場(chǎng)份額,剩下的59家企業(yè)瓜分剩余的4.3%。整體來(lái)看,動(dòng)力電池企業(yè)營(yíng)收、盈利能力和出貨量普遍增長(zhǎng),頭部效應(yīng)明顯,

具體來(lái)看,寧德時(shí)代、比亞迪電池、國(guó)軒高科一直占據(jù)前三位,3家出貨量累計(jì)占總量的73.66%,寧德時(shí)代為51.02%,比亞迪電池為17.31%,國(guó)軒高科為5.33%。第一名與第二名相差約兩倍,第三名與第一名的差距約為9倍,由此可見(jiàn),我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的集中度相當(dāng)高,其他企業(yè)的機(jī)會(huì)微乎其微。

寧德時(shí)代發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2019年?duì)I業(yè)收入為455.46億元,同比增長(zhǎng)53.81%,歸母凈利潤(rùn)43.6億元,同比增長(zhǎng)28.61%。

比亞迪披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2019年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1277.39億元,同比下滑1.78%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為16.12億元,同比下滑42.03%。比亞迪發(fā)布的快報(bào)沒(méi)有單獨(dú)列出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),據(jù)悉,比亞迪生產(chǎn)的電池主要供自己使用,對(duì)外供貨量極少,也就是說(shuō)其電池銷(xiāo)量主要取決于比亞迪電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售。根據(jù)電源協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年比亞迪電池裝車(chē)量1075.85MGh,同比下降5.87%。

在動(dòng)力電池上市企業(yè)中,增長(zhǎng)最快的是億緯鋰能,2019年?duì)I業(yè)收入為64.1億元,利潤(rùn)同比增長(zhǎng)169.61%。欣旺達(dá)、鵬輝能源也可圈可點(diǎn)。2019年欣旺達(dá)的營(yíng)業(yè)收入為252.7億元,同比增長(zhǎng)24.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.86億元,增長(zhǎng)16.13%。鵬輝能源的營(yíng)業(yè)收入為33.1億元,但利潤(rùn)下降23.14%,增收不增利。

根據(jù)電源協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2019年中航鋰電裝車(chē)量同比增長(zhǎng)105.75%。中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司,成飛集成年報(bào)顯示,鋰電池業(yè)務(wù)收入7.26億元,同比下降36.41%,主要系本年關(guān)于鋰電業(yè)務(wù)的重大資產(chǎn)出售重組完成,從7月起鋰電洛陽(yáng)、鋰電科技不再屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的企業(yè),鋰電池業(yè)務(wù)收入僅為2019年1~6月的收入。由此可見(jiàn),中航鋰電的業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng)主要是下半年實(shí)現(xiàn)的。

2019年,多氟多的裝車(chē)量同比增長(zhǎng)135.95%,這一增長(zhǎng)率也相當(dāng)驚人,但是,多氟多的營(yíng)業(yè)收入為39億元,同比下降1.08%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-4億元。公告稱(chēng),公司業(yè)績(jī)下降主要原因?yàn)閼?yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值損失2.82億元,計(jì)提資產(chǎn)減值損失1.93億元。不過(guò),業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),盡管計(jì)提減值對(duì)多氟多短期利潤(rùn)造成影響,但未來(lái)盈利還有超預(yù)期的空間。多氟多方面日前表示,2020年新能源板塊將完成8GWh生產(chǎn)線的一期工程,產(chǎn)能可達(dá)4GWh,在乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)平衡。此外,受益于特斯拉上海工廠投產(chǎn),韓國(guó)客戶(hù)得到了大批量電池供應(yīng)機(jī)會(huì),因此公司為國(guó)產(chǎn)特斯拉間接配套。

國(guó)軒高科還未有發(fā)布快報(bào)或年報(bào),根據(jù)電源協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),國(guó)軒高科去年裝車(chē)量增長(zhǎng)7.58%。不過(guò)作為長(zhǎng)期占據(jù)前三位的動(dòng)力電池企業(yè)之一,年報(bào)表現(xiàn)應(yīng)該不會(huì)差。


核心技術(shù)是拉開(kāi)差距主因

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)拼實(shí)力,排名靠前的動(dòng)池企業(yè)都比較重視技術(shù)研發(fā)投入,2019年發(fā)布了多項(xiàng)新技術(shù)。

寧德時(shí)代能在市場(chǎng)上取得如此驕人成績(jī),與雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力有密切關(guān)系,2019年,寧德時(shí)代發(fā)布了多項(xiàng)新技術(shù)。例如“零衰減電池”可實(shí)現(xiàn)1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減,這項(xiàng)技術(shù)不僅可以延長(zhǎng)動(dòng)力電池的使用壽命,更能為將來(lái)新能源汽車(chē)享受6年免檢創(chuàng)造條件。

寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)率先推出CTP技術(shù)(Cell To Pack),電池包采用無(wú)模組技術(shù)后,體積利用率提高15%~20%,電池包零部件數(shù)量減少40%,生產(chǎn)效率提升50%,將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。

寧德時(shí)代研發(fā)的自加熱技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)每分鐘升溫2℃,加熱時(shí)間是以前的1/4。這項(xiàng)技術(shù)不需要增加電熱膜以及其他的加熱材料,不會(huì)增加額外成本,電池包通過(guò)IGBT技術(shù)控制,讓電池瞬間充電放電,釋放的熱能存在電池內(nèi)部,極大地提升了加熱效率。寧德時(shí)代研發(fā)的4C充電技術(shù)有助于解決電動(dòng)汽車(chē)充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的痛點(diǎn)。

比亞迪的強(qiáng)項(xiàng)是磷酸鐵鋰電池,最近正式推出的刀片電池成為業(yè)界焦點(diǎn)。事實(shí)上,比亞迪早在去年,就通過(guò)相關(guān)非正式渠道透露了刀片電池的研發(fā)進(jìn)展。刀片電池能經(jīng)受住以往電池不能承受的針刺試驗(yàn),針刺之后表面溫度只有60℃左右,有效避免起火事故。刀片電池在體積比能量密度上比傳統(tǒng)鐵電池提升50%,具有高安全、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn),整車(chē)壽命可達(dá)百萬(wàn)公里以上。刀片電池不僅體現(xiàn)出技術(shù)進(jìn)步,更降低了電池包成本,進(jìn)一步增強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2018年,國(guó)軒高科的研發(fā)費(fèi)用投入達(dá)4.93億元,業(yè)內(nèi)人士告訴記者,2019年,國(guó)軒高科的研發(fā)投入也不會(huì)低,動(dòng)力電池技術(shù)更新很快,沒(méi)有新技術(shù)支撐很難長(zhǎng)期占據(jù)前三的位置。國(guó)軒高科研發(fā)的“190Wh/kg磷酸鐵鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目曾獲多位院士的好評(píng),與比亞迪刀片電池在應(yīng)用技術(shù)上的突破有所不同,國(guó)軒高科在電芯能量密度上取持續(xù)攻關(guān)。

經(jīng)過(guò)多年努力,鵬輝能源擁有了自己的核心技術(shù),主要集中在三個(gè)領(lǐng)域:一是48V磷酸鐵鋰體系啟停電池,有著良好的低溫性能,在-35℃、30%SOC的條件下,可以實(shí)現(xiàn)12C放電的冷啟動(dòng)功率;二是6C快充技術(shù)產(chǎn)品,充電8分鐘可至80%電量,充電10分鐘可至95%,同時(shí)具有高能量密度(>200Wh/kg),電芯循環(huán)壽命可達(dá)4000次以上;三是88Ah軟包電池,單體能量密度達(dá)到280Wh/kg,循環(huán)壽命1000次以上。

多氟多研發(fā)的“鋰離子電池核心材料高純晶體六氟磷酸鋰關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”曾獲得了國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),在鋰電池行業(yè)獲此殊榮的企業(yè)和技術(shù)并不多,足以彰顯多氟多的技術(shù)與實(shí)力。

2019年已畫(huà)上句號(hào),2019年報(bào)反映的只是過(guò)去,隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)化步伐的加快,動(dòng)力電池企業(yè)的未來(lái)值得期待。

原標(biāo)題:起底2019動(dòng)力電池業(yè):裝車(chē)量大幅增長(zhǎng),頭部企業(yè)成色足
 
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