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編者按：全球疫情擴散下，歐美多國政策上松綁光伏項目開發(fā)。目前美國已有33個州解除經(jīng)濟活動限制，其余各州也有望于6月上旬分階段復工。德國、意大利等歐洲國家復工后疫情較為穩(wěn)定，光伏項目建設和光伏訂單有望進一步推進。
在外需放緩的情況下，供應鏈開啟了降價模式，落后產(chǎn)能加速清出，光伏企業(yè)集中度將進一步提升。


2020年二季度，全球疫情動態(tài)和各國經(jīng)濟重啟進程備受業(yè)界關注，海外光伏需求分化趨勢逐漸顯現(xiàn)。

海外市場分化下歐洲需求復蘇

截止到5月19日，全球疫情“第三波”擴散下，俄羅斯、巴西、土耳其等國家新增病例不斷攀升，印度、哥倫比亞等國封鎖時間繼續(xù)延長至5月底，部分市場疫情反復狀況讓當?shù)毓夥袌龌謴瓦M程再度放緩。

反觀歐美多國政策上松綁光伏項目開發(fā)，進一步放松限制措施。目前美國已有33個州解除經(jīng)濟活動限制，其余各州也有望于6月上旬分階段復工。德國、意大利等歐洲國家復工后疫情較為穩(wěn)定，多地受疫情延期的招標進度重新提上日程，光伏項目建設和光伏訂單有望進一步推進。

在可再生能源政策上，法國正式發(fā)布新的能源規(guī)劃，并計劃每年對地面電站進行兩次招標，每期最高1GW，對屋頂項目進行三次招標，每期最高300MW。而歐洲主力光伏市場德國政府宣布目前已確認取消52GW光伏補貼上限的容量限制，同時今年下半年該國將啟動進行可再生能源法(EEG)的修訂工作，未來有望為光伏發(fā)展帶來更多增量空間。

根據(jù)一季度各國已披露的裝機情況來看，雖然海外整體裝機市場下行趨勢顯現(xiàn)，其中也不乏有波蘭這樣的黑馬異軍突起，據(jù)波蘭電網(wǎng)運營商(PSE)數(shù)據(jù)顯示，截止到5月初，當?shù)毓夥b機容量達到1832.7MW，2020年以來平均每月光伏裝機量穩(wěn)定在100MW以上。

此外，深陷疫情泥潭的巴西政府同樣給與光伏項目紅利。目前巴西已批準西班牙可再生能源公司(Solatio Energia)開發(fā)的540.21 MW光伏項目進入國家基礎設施發(fā)展激勵機制(REIDI)，據(jù)悉該項目總投資超過15.1億雷亞爾(2.566億美元/2.379億歐元)。獲準進入REIDI之后，預計將給這家公司節(jié)省約1.55億雷亞爾。

價格滑坡加速供應鏈洗牌

另一方面，在外需放緩的情況下，供應鏈從3月底開啟了降價模式。硅片端隆基在今年3-5月期間連續(xù)三次下調(diào)海內(nèi)外單晶硅片價格，單晶G1硅片公開報價從3月底的$0.419/片降至目前的$0.336/片。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)報價顯示，4月前后，海外市場其中多晶硅料產(chǎn)品價格降幅在各環(huán)節(jié)中最高，降幅接近30%左右，主要硅片產(chǎn)品價格降幅均超過15%，電池片、組件環(huán)節(jié)價格降幅均超過5%。

另據(jù)光伏玻璃市場動態(tài)顯示，目前光伏玻璃大體處于有價無市的局面，光伏玻璃價格已經(jīng)從2019年29元/㎡降至26元/㎡，若需求不能明顯好轉(zhuǎn)，價格可能還會進一步突破25元/㎡。

疫情影響下，二季度開始國內(nèi)市場投資產(chǎn)能擴張進程放緩，國內(nèi)僅以東方希望、中環(huán)、宇澤三個項目投資較大。

從近期供應鏈跌跌不休的交易情況來看，二三線企業(yè)在海外重點市場需求放緩的影響下，企業(yè)只能以壓價的方式增強市場競爭力，在企業(yè)新產(chǎn)能釋放和新產(chǎn)品的推進后，市場上落后產(chǎn)能加速清出，光伏企業(yè)集中度將進一步提升。

追蹤海外光伏企業(yè)的近況，各企業(yè)2020年一季度業(yè)績普遍增長，但預計二季度開始海外需求疲弱將持續(xù)影響公司經(jīng)營。隨著疫情擴散下光伏需求中斷，電站項目開發(fā)受限，除少數(shù)項目安裝商對后市保持樂觀，各企業(yè)紛紛撤回對2020年業(yè)績預期。面對紛繁復雜的國際市場變化，在海外市場與企業(yè)訂單分化趨勢下，各環(huán)節(jié)光伏企業(yè)無一例外面臨著挑戰(zhàn)。雖然企業(yè)對未來市場預期并沒有較為明朗的判斷，但光伏格局在不斷重塑之中，攫取市場的生機更需要的是企業(yè)間通力合作的“良策”。


 原標題：需求動蕩下海外光伏市場的生機