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編者按：主要受630搶裝影響，光伏玻璃產(chǎn)能供給緊缺，國(guó)內(nèi)二季度搶裝超預(yù)期，預(yù)計(jì)二季度需求有望超10GW。隨著今年下半年國(guó)內(nèi)和海外需求共振，光伏玻璃供需格局將偏緊，預(yù)計(jì)四季度光伏玻璃價(jià)格有望顯著反彈。福萊特、隆基股份、通威股份、亞瑪頓、晶澳科技等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，業(yè)內(nèi)光伏玻璃龍頭2.5和2.0產(chǎn)品報(bào)價(jià)均上調(diào)了0.5元/㎡，分別為22元/㎡和20元/㎡。主要原因?yàn)槭?30搶裝影響，光伏玻璃產(chǎn)能供給緊缺，國(guó)內(nèi)二季度搶裝超預(yù)期，預(yù)計(jì)二季度需求有望超10GW。

　　華創(chuàng)證券指出，行業(yè)需求來(lái)看，國(guó)家能源局近日確定，2020年光伏消納空間為47GW。這大超市場(chǎng)預(yù)期，電網(wǎng)消納空間是決定當(dāng)年新增裝機(jī)的重要制約因素，目前各省針對(duì)2020年光伏平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目已啟動(dòng)申報(bào)工作，并將于6月底之前落地，消納指標(biāo)擴(kuò)容無(wú)疑將給予申報(bào)企業(yè)信心。

　　2020/2021年光伏玻璃整體供需略偏寬松，但隨著今年下半年國(guó)內(nèi)和海外需求共振，光伏玻璃供需格局將偏緊，預(yù)計(jì)四季度光伏玻璃價(jià)格有望顯著反彈。福萊特、隆基股份、通威股份、亞瑪頓、晶澳科技等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

　　
此前報(bào)道：

　　2019年以來(lái)，因雙玻的廣泛應(yīng)用導(dǎo)致需求旺盛，光伏玻璃一直處于緊缺狀態(tài)，價(jià)格不斷上行，毛利率有所回升。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)，2019年光伏玻璃經(jīng)過3輪上漲，至12月末光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)報(bào)價(jià)在29元/平方米，基本回升到2017年的水平。隨著新冠疫情影響，2020年4月光伏玻璃價(jià)格回落至26元/平方米。 

當(dāng)前，我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。目前年產(chǎn)能達(dá)13.6億重量箱（約6800萬(wàn)噸），2019年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)9.27億重量箱（約4650萬(wàn)噸），光伏玻璃占比約14%（約670萬(wàn)噸）根據(jù)中國(guó)海關(guān)，2019年，我國(guó)光伏玻璃出口總量200.69萬(wàn)噸左右，同比增加14.5%，出口金額16.86億美元，比同期增加18.2%；進(jìn)口量同比下滑19.4%。

　　光伏玻璃主要是用于光伏組件的透光面板。覆蓋在光伏組件上的光伏玻璃經(jīng)過鍍膜后，可以確保有更高的光線透過率，同時(shí)經(jīng)過鋼化處理的光伏玻璃具有更高的強(qiáng)度，可以使太陽(yáng)能電池片承受更大的風(fēng)壓及較大的晝夜溫差變化。

　　根據(jù)Solarzoom，光伏玻璃在常規(guī)組件中成本占比約7%，在單晶PERC組件中成本占比約6%，是占比最高的光伏輔材之一。

　　光伏玻璃的成本主要包括直接材料、燃料動(dòng)力、直接人工和制造費(fèi)用，其中直接材料、燃料動(dòng)力合計(jì)占比達(dá)到80%。直接材料的主要構(gòu)成為純堿和石英砂，燃料及動(dòng)力的主要構(gòu)成為石油類燃料（包括重油和石油焦）、天然氣和電。

　　在原材料成本方面，超白石英砂是光伏玻璃主要原材料之一。光伏玻璃對(duì)透光度要求較高，需要通過控制著色氧化劑Fe2O3的含量（低于1500ppm以下）提高玻璃折射率。

　　光伏玻璃是產(chǎn)業(yè)鏈上價(jià)格最平穩(wěn)的環(huán)節(jié)之一，市場(chǎng)空間隨裝機(jī)量持續(xù)成長(zhǎng)。2010年以來(lái)光伏新增裝機(jī)量增長(zhǎng)6.5倍，但由于終端產(chǎn)品價(jià)格每年下降10-20%，組件市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)有限，光伏玻璃需求增長(zhǎng)5.3倍，市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)近2倍，在組件成本中的占比從3%增加至近9%，最近5年價(jià)格總體平穩(wěn)，未來(lái)成本占比還將持續(xù)提升。
 

光伏玻璃與浮法玻璃的供應(yīng)鏈高度重合，上游也是純堿、白云石、石灰石等原材料和天然氣、重油等燃料。光伏玻璃的下游局限在組件一個(gè)環(huán)節(jié)。從上下游格局來(lái)看，玻璃集中度顯著高于組件，具備較強(qiáng)議價(jià)能力。2019年下游組件出貨量CR2僅有21%，CR5僅有44%，光伏玻璃雙龍頭集中度超過50%。因此，面對(duì)下游光伏玻璃的話語(yǔ)權(quán)明顯較強(qiáng)。

　　目前光伏玻璃價(jià)格相對(duì)獨(dú)立，與組件價(jià)格聯(lián)動(dòng)性小。由于全面平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)尚未實(shí)現(xiàn)，晶硅組件以及主產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格在持續(xù)下降，而從光伏玻璃的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，整體價(jià)格呈現(xiàn)周期波動(dòng)態(tài)勢(shì)，中長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)平衡下并不隨組件價(jià)格下降而持續(xù)下降。

　　2006年后，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，受到中國(guó)成為全球最大的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)基地帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)玻璃制造商開始投資超白光伏原片玻璃生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能迅猛增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國(guó)產(chǎn)化。

　　
光伏玻璃行業(yè)集中度較高，護(hù)城河較深，頭部效應(yīng)明顯，行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)的格局，CR6達(dá)到85%以上。

　　2018年全國(guó)前五大光伏玻璃公司產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比重約為73%。行業(yè)雙龍頭信義光能和福萊特產(chǎn)能占比持續(xù)提升，共處第一梯隊(duì)。信義光能國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)份額占有率穩(wěn)居第一，福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商。信義光能的產(chǎn)能占比約為32%，福萊特約為20%，行業(yè)CR2達(dá)到50%以上，兩者遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。彩虹、金信、南玻第二梯隊(duì)公司產(chǎn)能規(guī)模較小，與第一梯隊(duì)差距較大。 　
 

福萊特、信義光能分別于2008年、2009年開始逐步布局光伏玻璃，經(jīng)歷2012-2013年歐洲光伏雙反的影響，兩企業(yè)放緩擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。2014年開始，信義光能借助港股分拆上市機(jī)遇逐步擴(kuò)張；福萊特2015年港股上市開啟快速擴(kuò)張階段，2018年A股上市再次提升公司資本實(shí)力，有望加快公司擴(kuò)張的步伐。

　　根據(jù)各大企業(yè)已公告/進(jìn)行中光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，本輪產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在一線光伏玻璃制造商。2019-2020年兩年，龍頭企業(yè)信義光能、福萊特玻各新增2000噸/日產(chǎn)能、3000噸/日產(chǎn)能，至2020年底我國(guó)光伏玻璃廠商總產(chǎn)能將超過27000噸/日。

　　隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，目前光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)格局，唯有規(guī)?；?jīng)營(yíng)才能有效降低經(jīng)營(yíng)成本、抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。從目前公開數(shù)據(jù)來(lái)看，福萊特和信義均積極圍繞擴(kuò)大及優(yōu)化境內(nèi)外生產(chǎn)基地開展工作。

　　同時(shí)受政府對(duì)排污許可證管控發(fā)放的影響，玻璃行業(yè)存在高進(jìn)入壁壘，玻璃行業(yè)新進(jìn)入者較難改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　由于大企業(yè)在規(guī)模效益、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)集中度持續(xù)提升，未來(lái)行業(yè)趨向于強(qiáng)者恒強(qiáng)。 

光伏玻璃不能由普通玻璃產(chǎn)線直接轉(zhuǎn)換，具有較高的技術(shù)壁壘和規(guī)模壁壘。光伏玻璃還需要搭載光伏電池組件取得出口國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證資格，耗時(shí)長(zhǎng)、花費(fèi)高。光伏玻璃行業(yè)的初始投入較大，新建1000噸/天的生產(chǎn)線，投資規(guī)模約為6-6.5億人民幣。隨著規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)效率提升、單噸投資和單噸能耗下降。規(guī)模效應(yīng)也體現(xiàn)在燃料及原材料的消耗量以及固定成本的分?jǐn)偂?012年至今，單線產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。

　　由于光伏玻璃需要搭載光伏電池組件取得出口國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，耗時(shí)長(zhǎng)、花費(fèi)高，因此一旦光伏玻璃企業(yè)進(jìn)入大型光伏組件合格供應(yīng)商名錄，雙方的合作關(guān)系較為穩(wěn)定。

　　全球光伏由補(bǔ)貼機(jī)制逐漸轉(zhuǎn)向競(jìng)價(jià)上網(wǎng)機(jī)制，平價(jià)上網(wǎng)將拓寬光伏發(fā)電潛在市場(chǎng)，2020年裝機(jī)量有望增長(zhǎng)20%至140GW以上，全年玻璃供給仍處于緊平衡狀態(tài)，同時(shí)雙玻組件提效效果明顯，滲透率有望突破。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)，也將受益全球光伏需求增長(zhǎng)。

 原標(biāo)題：2020光伏玻璃價(jià)格上調(diào) 光伏玻璃概念股有哪些？