編者按：石油巨頭對新能源的態(tài)度已經(jīng)真正開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。BP聯(lián)手晶科，道達(dá)爾與遠(yuǎn)景合作，就像某種隱喻——清潔能源時代，國內(nèi)企業(yè)擁有成為能源轉(zhuǎn)型時代領(lǐng)導(dǎo)者的可能，但他們準(zhǔn)備好了嗎？
老牌能源巨頭BP正在中國編織一張越來越大的綜合能源版圖。
就在7月6日，BP與國內(nèi)光伏巨頭晶科電力簽署諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，雙方將以設(shè)立合資公司的方式，聯(lián)合開發(fā)中國大型商業(yè)樓宇和工業(yè)設(shè)施的應(yīng)用場景，開發(fā)創(chuàng)新的、綜合的能源解決方案業(yè)務(wù)。
這是BP密集加碼中國的最新舉措。去年8月，其與網(wǎng)約車頭部平臺滴滴聯(lián)手，攪局混戰(zhàn)中的充電樁業(yè)務(wù)。今年1月，BP風(fēng)投出手國內(nèi)人工智能能源管理企業(yè)R&B，強(qiáng)化能源數(shù)字化管理能力。
無疑，BP正在試圖塑造其在能源轉(zhuǎn)型新時期的影響力，而中國是不可或缺的戰(zhàn)場。
如今，中國是全球最大的光伏市場，是世界光伏壓艙石，風(fēng)電連續(xù)6年新增裝機(jī)領(lǐng)跑全球。同時，在新能源汽車賽道，中國的保有量和增長量雙雙領(lǐng)先。
世界正向一個新的能源時代加速前進(jìn)。包括殼牌、道達(dá)爾等在內(nèi)的油氣巨頭已掀起新能源開發(fā)熱潮。
來自高盛的分析指出，石油巨頭對新能源的態(tài)度已經(jīng)真正開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，大型石油公司已經(jīng)將50%的資本支出用于低碳領(lǐng)域。
這帶來一種啟示，能源轉(zhuǎn)型意味著新的商業(yè)格局，在版圖重塑的過程中，中國企業(yè)似乎擁有成為引領(lǐng)者的可能，他們準(zhǔn)備好了嗎？
密集加碼
BP與晶科的合作，可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。
作為世界領(lǐng)先的石油和天然氣企業(yè)之一，BP與道達(dá)爾、殼牌、埃森克美孚、雪佛龍等巨頭一道塑造了油氣能源格局。2019年世界500強(qiáng)排名中，BP位列第七。
在光伏領(lǐng)域，晶科同樣是巨頭。2019年，晶科組件出貨達(dá)到14.3GW，連續(xù)四年位居全球榜首。同時，晶科還手握3.09GW光伏電站資產(chǎn)，包括央企在內(nèi)，規(guī)模在國內(nèi)排名第六。
公告顯示，雙方將聯(lián)合開發(fā)中國境內(nèi)的分布式光伏電站或者地面電站。同時，合作將授予晶科科技在設(shè)備、工程總承包和運營維護(hù)方面的優(yōu)先合作權(quán)。晶科科技或者合資公司將為BP中國本地運營的資產(chǎn)、BP中國的能源供應(yīng)商或合作伙伴提供低碳化解決方案。
在國內(nèi)新能源汽車業(yè)務(wù)的擴(kuò)展上，BP的布局更早。去年8月，BP和滴滴成立合資公司，共同開發(fā)和運營國內(nèi)的新能源汽車充電樁站。滴滴背后是5.5億的客戶資源及平臺上60多萬輛電動汽車的資源。
另一項備受關(guān)注的動作是，BP向以對標(biāo)“特斯拉”著稱的蔚來投資1000萬美元。
今年1月，BP再度出手投資國內(nèi)能源管理AI公司R&B，該公司將AI技術(shù)應(yīng)用于大型商業(yè)樓宇和工業(yè)設(shè)施的能效診斷和優(yōu)化。
上述舉措，無不在向市場釋放新的信號，BP正在樹立一個新的角色——綜合能源和低碳解決方案商。
在最近的中國區(qū)換帥公告中，BP再次強(qiáng)調(diào)這一轉(zhuǎn)變。“我們將不斷推進(jìn)與中國合作伙伴的合作并拓展新的合作機(jī)會，開發(fā)綜合能源和低碳解決方案。”BP集團(tuán)地區(qū)事務(wù)與城市低碳解決方案執(zhí)行副總裁林偉立表示。
中國之外，BP在全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型也格外生猛。其股份占比50%的光伏開發(fā)運營商Lightsource BP已經(jīng)將業(yè)務(wù)覆蓋到西班牙、巴西、澳大利亞和美國等地。Lightsource BP設(shè)定的目標(biāo)是，到2023年開發(fā)10GW的太陽能。
2018年6月，BP耗資1.3億英鎊（11.2億元人民幣）收購了英國最大的充電服務(wù)商Chargemaster，并宣布將首先在英國地區(qū)的下屬加油站內(nèi)部署超快速充電樁。ChargeMaster運營的新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)已擁有16300個充電樁。
BP主動擁抱新能源浪潮的背后，是不可逆轉(zhuǎn)的能源轉(zhuǎn)型大勢。
關(guān)鍵節(jié)點
“我們正處于一個至關(guān)重要的時間節(jié)點。”BP首席執(zhí)行官陸博納(Bernard Looney)在不久前發(fā)布《bp世界能源統(tǒng)計年鑒》（以下簡稱《年鑒》）時表示。
傳統(tǒng)能源巨頭或許已經(jīng)感受到越來越強(qiáng)的壓迫感?！赌觇b》統(tǒng)計顯示，在風(fēng)能和太陽能的帶動下，可再生能源的增長達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，占2019年一次能源增長的40％以上。
新能源的競爭力在大幅提高。就在國家能源局最近公布的2020年光伏競價項目結(jié)果中，單個項目的最低電價僅為0.2427元/千瓦時，加權(quán)平均電價為0.3720元/千瓦時。這標(biāo)志著新能源已經(jīng)具有與化石能源正面競爭的能力。
直接動搖油氣巨頭信心的或是新能源汽車的蓬勃發(fā)展。國際能源署（IEA）的報告指出，今年全球電動汽車的保有量預(yù)計將近1000萬輛。過去10十年，除2019年外，全球電動汽車銷量每年至少增長30%。
事實上，早在2016年，歐盟多個國家就陸續(xù)公布禁售燃油車時間表。各大車企也紛紛宣布了禁售燃油車的時間表。
化石能源巨頭已經(jīng)在調(diào)轉(zhuǎn)方向。今年2月，BP提出“零碳”愿景，在2050年或之前，公司將在集團(tuán)所有運營的業(yè)務(wù)上，以絕對減排為基礎(chǔ)實現(xiàn)凈零排放，石油與天然氣生產(chǎn)項目也將實現(xiàn)零碳排。
道達(dá)爾對新能源展現(xiàn)出極大熱情。公司明確，到2050年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量要達(dá)到25GW （吉瓦）的目標(biāo)，成為全球領(lǐng)先的可再生能源公司。
其官網(wǎng)消息顯示，道達(dá)爾目前投入低碳電力的資本支出占比超過10%，居于業(yè)內(nèi)大公司中的最高水平。公司還規(guī)劃，在2030年或更早之前將低碳電力的成本支出比例提高到20%。
無一例外的，中國成為巨頭爭相掘金的市場。龐大的市場體量依然是中國獨有的優(yōu)勢。《年鑒》統(tǒng)計顯示，2019年，全球一次能源消費增速減緩至1.3%，為上一年度增長率(2.8%)的不到一半。全球能源消費凈增量中，中國占比超過四分之三，美國和德國均創(chuàng)歷史最大降幅。
同樣，新能源汽車領(lǐng)域，中國仍然是最大的汽車市場。截至2019年底，國內(nèi)新能源汽車保有量達(dá)381萬輛。
與油氣時代不同，中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非只有市場優(yōu)勢，更有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
角色更迭？
世界光伏產(chǎn)業(yè)看中國。截至2019年底，中國多晶硅、硅片、電池片和組件的產(chǎn)能在全球占比分別達(dá)69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，而隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)的大舉擴(kuò)張，這一占比還將提升。
再看風(fēng)電領(lǐng)域，以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景和明陽等為代表的國內(nèi)風(fēng)機(jī)品牌已經(jīng)全面顛覆了西門子歌美颯、GE和維斯塔斯等在國內(nèi)的壟斷地位，業(yè)已開始遠(yuǎn)征國際市場。
新能源汽車領(lǐng)域，國內(nèi)成長起一支龐大的造車隊伍，既包括蔚來、小鵬等造車新勢力，還包括大批傳統(tǒng)車企。
更為關(guān)鍵的是，占新能源汽車成本40%的動力電池領(lǐng)域，國內(nèi)的寧德時代、比亞迪等已經(jīng)走到世界的舞臺，客戶囊括了眾多全球范圍內(nèi)的汽車品牌。寧德時代更是連續(xù)三年問鼎全球銷量冠軍寶座。
似乎，在上述產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。BP聯(lián)手晶科，道達(dá)爾與遠(yuǎn)景合作，就像某種隱喻——清潔能源時代，國內(nèi)企業(yè)擁有成為能源轉(zhuǎn)型時代領(lǐng)導(dǎo)者的可能。但他們最終能成為新格局的塑造者嗎？
最大的隱憂或是來自潮起之后的潮落。這些產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起，無不是受到政策紅利的助推。由于政策劇變，行業(yè)輪番上演沉浮大戲。
以光伏為例。受2018年“531”新政沖擊，行業(yè)驟然降溫，掀起新一輪淘汰賽。歷經(jīng)近兩年調(diào)整適應(yīng)，行業(yè)趨于穩(wěn)定。但隨即迎來平價節(jié)點。目前，業(yè)內(nèi)普遍形成的共識是，2021年1月1日，可再生能源補(bǔ)貼將正式退出。
由于技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張，光伏度電成本已大幅降低，趨近平價，行業(yè)抗風(fēng)險能力顯著增強(qiáng)。但補(bǔ)貼正式退出是否還會引發(fā)一系列震蕩，仍未可知。
此外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也時刻面臨著技術(shù)更迭的風(fēng)險。光伏行業(yè)的鈣鈦礦，新能源汽車領(lǐng)域的固態(tài)電池，早已引發(fā)新一輪技術(shù)儲備競賽。而前沿和基礎(chǔ)技術(shù)的研究薄弱，又是我國工業(yè)的短板。
在BP和晶科簽訂協(xié)議同一天，A股市場上，光伏版塊市值再次飆漲，突破1.2萬億大關(guān)，隆基、通威、中環(huán)、晶科等龍頭市值再上高峰。
市值一定程度上反應(yīng)出資本市場對企業(yè)過往積累的認(rèn)可，但如何穿越未來十年，二十年，甚至百年周期，企業(yè)要做的還有更多。
原標(biāo)題： BP聯(lián)手晶科的啟示
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