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 面對(duì)上半年突如其來(lái)的“新冠疫情”以及國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，中國(guó)光伏企業(yè)憑借著堅(jiān)強(qiáng)的韌性，仍保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。上半年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)保持增長(zhǎng)，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；海外疫情對(duì)出口影響低于預(yù)期，1-5月組件出口達(dá)27.7GW，與去年(28.2GW)同期基本持平；疫情導(dǎo)致2-3月國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)基本停滯，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)11.5GW，與去年(11.4GW)相比基本持平。

二、發(fā)展特點(diǎn)

1、產(chǎn)業(yè)集中度不斷上升
2020年上半年，頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、成本、渠道、品牌等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大規(guī)模，同時(shí)，不具備成本和效率優(yōu)勢(shì)的落后產(chǎn)能在疫情影響下加速退出，產(chǎn)業(yè)集中度不斷上升。多晶硅方面，排名前十的企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的99%，相比2019年底增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)；硅片方面，排名前十的企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的94%，相比2019年底增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；電池片方面，排名前十的企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的75%，相比2019年底增長(zhǎng)20個(gè)百分點(diǎn)；組件方面，排名前十的企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的70%，相比2019年底增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整

2020年上半年，單晶光伏產(chǎn)品、大尺寸市場(chǎng)占比進(jìn)一步提高。從上半年生產(chǎn)情況看，單晶硅片產(chǎn)量達(dá)到80%，158.75mm尺寸產(chǎn)品成為主流，下半年部分企業(yè)計(jì)劃將產(chǎn)線調(diào)整至166及以上尺寸。182mm和210mm尺寸產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2020年下半年至2021年上半年開(kāi)始逐步批量供貨。從下游集采來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年上半年的18個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目中，單晶組件產(chǎn)品需求容量達(dá)到1.09GW，市場(chǎng)占比達(dá)到67.6%。2019年底至2020年上半年，從2020年上半年五大央企(國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、中和匯能、中廣核和三峽新能源)公布的招投標(biāo)結(jié)果中可以看出，158.75mm組件占比已超過(guò)50%，其次為166mm尺寸組件，占比38%。

3、平價(jià)/競(jìng)價(jià)項(xiàng)目均同比增長(zhǎng)

從2020年競(jìng)價(jià)申報(bào)的規(guī)模來(lái)看，22個(gè)省市共申報(bào)了33.5GW光伏項(xiàng)目，雖然參與申報(bào)的省份有所減少，但申報(bào)規(guī)模同比增加了36.5%(2019：23省市，24.55GW)。由于競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼總額有限，最終只有15個(gè)省市的25.97GW項(xiàng)目納入到了國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，同比去年增加了5.9%。
從2020年納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼的項(xiàng)目類型來(lái)看，分布式電站在競(jìng)價(jià)體系中基本不占優(yōu)勢(shì)。其中，98.7%的是普通集中式電站，而去年同期占比為79.5%；1.27%是全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目；0.03%是自發(fā)自用余電上網(wǎng)項(xiàng)目。

從2020年納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的省份來(lái)看，存在競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)的省份有所減少。2020年納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的省份有15個(gè)，而較去年的22個(gè)省份，同比下降31.8%。其中，有11個(gè)省份的納入規(guī)模同比去年均有所增長(zhǎng)，而安徽、河南、上海、重慶的納入規(guī)模有所下降。
從2020納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目的電價(jià)水平來(lái)看，全國(guó)競(jìng)價(jià)效果明顯，加權(quán)平均電價(jià)同比下降14.8%，補(bǔ)貼強(qiáng)度同比下降49.2%。分資源區(qū)來(lái)看補(bǔ)貼降幅差異明顯。其中，二類地區(qū)最低電價(jià)比一類地區(qū)低4.7%，但平均電價(jià)比一類地區(qū)高2.7%，主要原因是新疆和青海二類地區(qū)納入的規(guī)模占到了絕大多數(shù)，從而拉低了二類地區(qū)的加權(quán)平均電價(jià)；二類地區(qū)電價(jià)降幅最高，一三類地區(qū)降幅相當(dāng)。
2020年共有13省份申報(bào)了36.23GW平價(jià)光伏項(xiàng)目，同比增加145%。從地理分布上來(lái)看，平價(jià)項(xiàng)目基本都布局在“胡煥庸線”右側(cè)，兼具光照、消納能力、較高煤電基準(zhǔn)價(jià)等優(yōu)質(zhì)資源的地區(qū)，平價(jià)申報(bào)較多。二是兩湖、兩廣地區(qū)脫硫煤電價(jià)高于0.41元/kWh，不僅申報(bào)了眾多百M(fèi)W級(jí)漁光互補(bǔ)平價(jià)項(xiàng)目，而且總量也居于全國(guó)首位。

4、外貿(mào)形勢(shì)喜憂參半

貿(mào)易關(guān)稅壁壘方面，我國(guó)直接出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品仍需疊加“雙反”、301關(guān)稅。201關(guān)稅自2019年6月豁免以來(lái)經(jīng)過(guò)了幾次反復(fù)，包括2020年4月，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易代表處USTR曾要求撤銷豁免決定，但2020年5月ITC駁回了USTR的撤銷豁免雙面組件201關(guān)稅的請(qǐng)求，維持了豁免決定。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛方面，就2019年3月韓華在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞地方法院及美國(guó)ITC的PERC電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，有了兩個(gè)裁定，結(jié)果一喜一憂。6月3日，美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)作出終裁，認(rèn)定晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公司等涉案企業(yè)生產(chǎn)的上述產(chǎn)品不侵權(quán)，并終止該案調(diào)查程序。6月16日，德國(guó)杜塞爾多夫地區(qū)法院的一審裁定判決晶科能源、REC集團(tuán)和隆基樂(lè)葉侵權(quán)了Q-Cell在德的歐洲專利。

新冠疫情的蔓延和中印邊境沖突加速了印度市場(chǎng)本土化的大趨勢(shì)，抵制中國(guó)制造愈演愈烈，相繼推出保障性關(guān)稅、基本關(guān)稅、ALMM認(rèn)證、BIS認(rèn)證、暫停通關(guān)等措施。6月22日起，印度所有港口和海關(guān)貨運(yùn)站的海關(guān)當(dāng)局對(duì)所有從中國(guó)進(jìn)口的貨物進(jìn)行了100%的強(qiáng)制檢查，暫停了通關(guān)，7月1日開(kāi)始印度海關(guān)對(duì)來(lái)自中國(guó)過(guò)去10天的貨物開(kāi)始進(jìn)行清關(guān)，據(jù)報(bào)道滯留了約5GW貨物。光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)中中當(dāng)?shù)爻煞忠筇岣?，部分?xiàng)目甚至達(dá)到100%。7月2日，印度鐵路公司推出了1GW的鐵路沿線地面光伏電站招標(biāo)，這個(gè)GW級(jí)的光伏招標(biāo)明確要求，項(xiàng)目中使用的太陽(yáng)能電池和組件必須是在印度制造。關(guān)稅方面，7月18日，印度對(duì)光伏電池組件保障措施復(fù)審做出肯定性裁決，決定延期一年的保障措施關(guān)稅，建議2020年7月30日至2021年7月29日分兩個(gè)階段對(duì)進(jìn)口光伏電池組件征收從價(jià)稅，稅率分別為14.9%(前6個(gè)月)和14.5%(后6個(gè)月)。另外，印度政府不僅打算在八月份起對(duì)進(jìn)口光伏組件征收20%-25%的基本關(guān)稅，在一年內(nèi)將太陽(yáng)能組件的基本關(guān)稅提高到40%，還計(jì)劃抬高中國(guó)制造光伏逆變器關(guān)稅到25%，印度本土的光伏制造業(yè)企業(yè)表示至少需要對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收50%的關(guān)稅。

三、2020年下半年發(fā)展展望

1、疫情下全球光伏行業(yè)前景依舊樂(lè)觀

疫情影響下，雖然有可能遭遇2020年新增裝機(jī)滑鐵盧，但光伏憑借其靈活性強(qiáng)、來(lái)源取之不盡等價(jià)值定位，將很快回歸其正常發(fā)展軌道，全球光伏市場(chǎng)穩(wěn)中向好的積極態(tài)勢(shì)不會(huì)變。根據(jù)各大國(guó)際機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)景預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)，全球光伏的裝機(jī)量和發(fā)電量均將呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，且態(tài)勢(shì)喜人。

根據(jù)IRENA的預(yù)測(cè)，到2030年，可再生能源在全球發(fā)電量中的占比將達(dá)到57%，其中風(fēng)能和光伏的發(fā)電量和裝機(jī)量均在其中占主導(dǎo)地位，全球電力的三分之一將來(lái)自風(fēng)能和太陽(yáng)能，與2017年相比，增長(zhǎng)超過(guò)10倍。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SPE)的預(yù)測(cè)，全球光伏裝機(jī)量有望在2022年突破TW級(jí)大關(guān)，在樂(lè)觀情景下到2024年，可達(dá)到1.678TW。全球光伏年度裝機(jī)量樂(lè)觀情景下由2020年138.8GW增長(zhǎng)到2024年將達(dá)到255GW。

在疫情影響下，SPE對(duì)2020-2024年的光伏年度裝機(jī)量做了重新預(yù)期，SPE預(yù)測(cè)2020年全球光伏裝機(jī)量為112GW，同比2019年新增裝機(jī)量116.9GW降低4%。根據(jù)疫情發(fā)展對(duì)全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)生的不同程度影響，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)對(duì)2020年的光伏市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)測(cè)也做了相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計(jì)全年全球新增裝機(jī)量將在110-135GW之間，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并將持續(xù)到2025年。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此次疫情并不會(huì)對(duì)光伏行業(yè)造成大的威脅，全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將發(fā)揮重要作用，推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展，創(chuàng)造健康營(yíng)商環(huán)境，為太陽(yáng)能領(lǐng)域帶來(lái)投資，全球光伏市場(chǎng)未來(lái)前景依舊樂(lè)觀。

2、光伏發(fā)電成本將進(jìn)一步降低

目前，在世界大部分地區(qū)，可再生能源已經(jīng)成為成本最低的電力來(lái)源。隨著光伏技術(shù)成本的繼續(xù)下降，光伏將在越來(lái)越多的國(guó)家成為成本最低的電力來(lái)源之一。BNEF Bloomberg表示，在擁有全球三分之二人口、GDP總量72%、用電需求85%的國(guó)家，新建光伏電站或陸上風(fēng)電場(chǎng)已是成本最低的電源，加之技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成和競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的總成本和平準(zhǔn)化度電成本不斷下降，2020年上半年，固定式光伏發(fā)電系統(tǒng)的LCOE為50美元/兆瓦時(shí)，同比降幅4%。

IRENA預(yù)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本持續(xù)下降和組件效率不斷提升的雙重助推下，從長(zhǎng)期來(lái)看，光伏的全球加權(quán)平均LCOE到2030年將降至0.040美元/千瓦時(shí)，與2018年相比降幅達(dá)58%，繼續(xù)保持成本優(yōu)勢(shì)。光伏發(fā)電價(jià)格的進(jìn)一步下降將吸引更多的參與者和投資者涌入光伏市場(chǎng)。在疫情的催化下，全球投資者更清楚的認(rèn)識(shí)到了可再生能源投資的巨大潛在價(jià)值。根據(jù)IRENA的《后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇議程報(bào)告》，從2019-2030年，在光伏領(lǐng)域的年度平均投資將達(dá)到3180億美元，在所有電力來(lái)源中居首位。不久的未來(lái)，隨著上游各個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)的落地，光伏發(fā)電成本的顯著優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
3、下半年市場(chǎng)將恢復(fù)性增長(zhǎng)

從2020年上半年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年結(jié)轉(zhuǎn)的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目完成率低于預(yù)期，約有6GW左右的結(jié)轉(zhuǎn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目未完成，預(yù)計(jì)其中大概會(huì)有50%左右在下半年并網(wǎng)。
考慮到2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目時(shí)間較去年寬裕，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為完成率可能會(huì)在60%-70%左右，對(duì)應(yīng)規(guī)模16-18GW左右；下半年戶用規(guī)模大概在5-5.5GW左右；下半年結(jié)轉(zhuǎn)競(jìng)價(jià)、外送、平價(jià)等其他項(xiàng)目大概在8-10GW左右，所以下半年并網(wǎng)規(guī)模大概會(huì)在29-33.5GW左右。

分季度來(lái)看，三季度戶用和外送項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求的支撐較大，預(yù)計(jì)可占到三季度并網(wǎng)規(guī)模的65%左右；四季度競(jìng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求的支撐作用更強(qiáng)，大概會(huì)占到四季度并網(wǎng)規(guī)模的70%左右。

4、制造端大者恒大趨勢(shì)愈加顯著

2020年上半年龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)力，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目不斷推進(jìn)。多晶硅方面，四川永祥和協(xié)鑫多晶硅工廠的新建產(chǎn)能逐步爬坡放量，同時(shí)，四川永祥兩個(gè)多晶硅新建項(xiàng)目也如期開(kāi)工建設(shè)；其他方面，晶科能源滁州、海寧、上饒、義烏等生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工；晶澳科技上半年包頭拉晶項(xiàng)目順利投產(chǎn)，義烏電池和組件項(xiàng)目也正在推進(jìn)；隆基在西安和銀川的項(xiàng)目也如期擴(kuò)產(chǎn)。

按照各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)陸續(xù)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，至2020年底，硅片方面，中環(huán)、隆基、晶科產(chǎn)能將分別提升至58GW、65GW、19GW；電池片方面，愛(ài)旭、通威、隆基產(chǎn)能將分別提升至22GW、30-40GW和15GW；組件方面，隆基、協(xié)鑫、晶科產(chǎn)能將分別提升至25GW、21GW和25GW,“大者恒大”的趨勢(shì)愈加顯著。

5、光伏影響力逐步加強(qiáng)

近年，戶用光伏、光伏路燈等產(chǎn)品的推廣使得光伏不再是“不食人間煙火”的行業(yè)。2020年4月，光伏為珠峰的通訊基站提供穩(wěn)定能源供應(yīng)，同時(shí)也最大限度的保護(hù)了珠峰的生態(tài)環(huán)境，在減少污染的同時(shí)節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本。

在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，全球能源巨頭紛紛布局新能源領(lǐng)域，中石油、中石化、杜克能源等企業(yè)的加入，我國(guó)民營(yíng)光伏企業(yè)不斷尋求與華電、大唐、中廣核等國(guó)家能源企業(yè)之間的合作，都使得光伏行業(yè)被注入了新的支持力量。中資外資優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，國(guó)企入局夯實(shí)基礎(chǔ)，扮演好自己的角色，共同為能源轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。


原標(biāo)題：2020年光伏行業(yè)上半年回顧與下半年展望