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光伏市場有望迎恢復性增長 這15家公司九月獲機構(gòu)密集調(diào)研
日期:2020-09-17   [復制鏈接]
責任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
據(jù)國家能源局今年4月份發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知》,決定未來五年新能源發(fā)展走勢的“十四五”規(guī)劃工作正式開展。按照計劃,今年9月底前應完成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究》報告,11月底前形成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(征求意見稿)》,2021年3月底前需形成國家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(送審稿)》。

對此,分析人士普遍表示,受今年第四季度“搶裝潮”等因素影響,下半年光伏行業(yè)需求將持續(xù)改善。在競價、平價等項目驅(qū)動下,國內(nèi)光伏市場將實現(xiàn)恢復性增長,四季度有望迎來裝機高潮。

今年上半年,光伏板塊上市公司經(jīng)營業(yè)績正在逐步改善?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在162家相關(guān)上市公司中,今年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有85家,占比逾五成。

今年三季報業(yè)績預告方面,截至目前,有17家公司率先披露了2020年三季報業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司共有10家,占比近六成。東材科技、固德威、深圳能源、拓日新能等4家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比翻番。

對此,私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光在接受《證券日報》記者采訪時表示,“光伏行業(yè)近年進入發(fā)展的快車道,其中實現(xiàn)平價上網(wǎng)是提升需求的核心原因。光伏行業(yè)集中度得到了顯著的提升,出現(xiàn)了部分有競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)。中期來看,光伏行業(yè)還會維持快速發(fā)展的趨勢,在組件和硅片國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)占到全球2/3的情況下,光伏其他子行業(yè)也有進一步整合提升的空間,所以還是比較有看點的賽道。但應該注意的是,光伏行業(yè)的高增長也吸引了資本市場的持續(xù)關(guān)注,目前主要的龍頭個股估值提升速度特別快,未來能否繼續(xù)跑出超額收益,則要看企業(yè)盈利增速能否持續(xù)超預期兌現(xiàn)。”

在業(yè)績逐步改善的環(huán)境下,近期機構(gòu)對光伏公司調(diào)研熱情高漲,9月份以來共有15家相關(guān)上市公司獲機構(gòu)密集調(diào)研,奧克股份、帝科股份、邁為股份、永高股份、方大集團等5家公司月內(nèi)均受到10家及以上機構(gòu)扎堆調(diào)研,包括大族激光、金固股份、三超新材等在內(nèi)的10家公司也被機構(gòu)走訪調(diào)研。

受多重因素共振,9月16日,光伏板塊表現(xiàn)十分活躍,其整體上漲0.64%,板塊表現(xiàn)強于大盤(滬指下跌0.36%),個股方面也有90只個股股價跑贏大盤。露笑科技漲停,固德威、珈偉新能、錦浪科技等3只概念股漲幅也均逾8%。另外,包括美暢股份、晶澳科技和乾照光電等在內(nèi)的14只概念股漲幅也均在5%以上。

“今年是光伏行業(yè)需求爆發(fā)的拐點,要把握競爭力突出、盈利穩(wěn)定、估值合理的細分領(lǐng)域龍頭機會。”接受采訪的乾明資產(chǎn)高級研究員陳雯瑾表示。陳雯瑾告訴《證券日報》記者,2021年的光伏平價使得今年“12·31”這一波成為補貼退出前最后一輪搶裝,同時根據(jù)國內(nèi)能源發(fā)展規(guī)劃,2020年非化石能源占一次性能源消費比重將達到15%,11月底的征求意見稿可能將該比例提升至2020年-2030年間中位數(shù)17.5%,光伏行業(yè)每年需求可能達到55GW-60GW,今年也是需求爆發(fā)的拐點。因此,四季度的光伏搶裝潮都是確定性的機會。目前板塊內(nèi)部業(yè)績分化較大,頭部企業(yè)確定性及成長持續(xù)性要強于其他企業(yè),建議投資者選擇市場競爭力突出、盈利穩(wěn)定、估值合理的細分領(lǐng)域龍頭。”

“光伏行業(yè)‘十四五’有望加速發(fā)展。”申港證券行業(yè)策略分析師夏紓雨對《證券日報》記者表示,“全球來看,可再生能源發(fā)電預計將成為最大的能源載體。根據(jù)IRENA的測算分析,預計至2050年,可再生能源在發(fā)電中的占比將提升至86%。由此可見,全球光伏年度新增裝機量將上升至360GW。此外,光伏設備供應商新增訂單保持高增長。根據(jù)光伏頭條基于公開資料的訂單整理,迎著近年來光伏行業(yè)擴產(chǎn)歷史機遇,國內(nèi)光伏設備企業(yè)訂單飽滿彰顯景氣度。建議關(guān)注訂單飽滿的龍頭企業(yè)。”

表:9月份以來獲機構(gòu)密集調(diào)研的光伏概念股
    制表:任世碧
 
原標題:光伏市場有望迎恢復性增長 這15家公司九月獲機構(gòu)密集調(diào)研
 
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來源:證券日報網(wǎng)
 
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