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機(jī)械行業(yè):新能源加速發(fā)展 利好光伏及鋰電設(shè)備
日期:2020-10-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhaomeng 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
投資建議

本周核心組合:三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、艾迪精密、建設(shè)機(jī)械、博實(shí)股份、華測(cè)檢測(cè)、拓斯達(dá)、快克股份、埃斯頓、科沃斯、石頭科技、克來機(jī)電、金辰股份、弘亞數(shù)控、永創(chuàng)智能、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、矩子科技、綠的諧波等

長期推薦組合:中密控股、杭氧股份、中大力德、精測(cè)電子、北方華創(chuàng)、埃夫特、中微公司、銳科激光、五洋停車、康力電梯、廣日股份、上海機(jī)電、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技術(shù)、愛仕達(dá)、中國中車、康尼機(jī)電、柳工、億嘉和、晶盛機(jī)電、諾力股份等

本周觀點(diǎn)

新能源加速發(fā)展,利好光伏及鋰電設(shè)備。新能源盡管當(dāng)前占比仍較低,但今年以來由于供給端的快速成熟、需求端從補(bǔ)貼推動(dòng)到真實(shí)需求落地,整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大幅超預(yù)期。(1)光伏光伏發(fā)電占比近幾年快速上升,我們按照全球光伏發(fā)電增長的趨勢(shì)、我國對(duì)非化石能源發(fā)電占比的要求,對(duì)2020-2025年全球和我國光伏年均新增裝機(jī)進(jìn)行了測(cè)算,中型假設(shè)下,結(jié)論分別為143GW-185GW、44GW-63GW,對(duì)比2019年全球和國內(nèi)新增裝機(jī)分別為120GW、30GW,光伏未來將繼續(xù)保持景氣擴(kuò)產(chǎn)。按照我們對(duì)公開擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的匯總統(tǒng)計(jì),今年電池片合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)量已達(dá)92GW-126GW,組件端擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在100GW左右,均高于年初預(yù)期,預(yù)計(jì)各設(shè)備廠商新簽單及業(yè)績將持續(xù)高速增長。(2)鋰電:國內(nèi)新能源汽車8月產(chǎn)銷分別為10.6萬輛和10.9萬輛,同比分別增長17.7%和25.8%,持續(xù)復(fù)蘇,后續(xù)隨著model3、比亞迪漢等車型面市,行業(yè)將持續(xù)上行。歐洲新能源汽車1-8月銷量57.4萬輛,同比增長84%,保持強(qiáng)勁增長,主要市場德國、法國等電動(dòng)化率超過10%,對(duì)于電動(dòng)車接受度非常高,預(yù)計(jì)歐洲今年、明年將會(huì)持續(xù)爆發(fā)增長。鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)將受益,LG、寧德時(shí)代、比亞迪等大廠對(duì)產(chǎn)能需求迫切,成為擴(kuò)產(chǎn)主力。

投資建議。光伏設(shè)備重點(diǎn)推薦電池片設(shè)備龍頭、布局異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備企業(yè)邁為股份、捷佳偉創(chuàng),以及組件設(shè)備龍頭、布局PECVD設(shè)備企業(yè)金辰股份。鋰電設(shè)備持續(xù)推薦先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、克來機(jī)電等。 

原標(biāo)題:機(jī)械行業(yè):新能源加速發(fā)展 利好光伏及鋰電設(shè)備
 
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來源:太平洋
 
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