中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力,其制造產(chǎn)能占全球70%以上,全球十大光伏組件企業(yè)中國(guó)企業(yè)占八家。“平價(jià)光伏時(shí)代”正在到來(lái),即使面臨美國(guó)的打壓,隆基股份等光伏產(chǎn)業(yè)龍頭正迎來(lái)“最好的時(shí)代”。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制霸全球
自2007年起,中國(guó)一直是全球第一大光伏生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)占有率從2010年的50%上升到了2019年的70%以上。截止2019年年底,我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)七年全球第一。
以營(yíng)收排名,全球光伏排名前五名全部是中國(guó)企業(yè),前十名中有八家是中國(guó)企業(yè),前二十名中有十五家是中國(guó)企業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上到下,大致可分為4個(gè)環(huán)節(jié):硅料、硅片、電池片、組件,其中組件產(chǎn)業(yè)中最為重要,在終端電站成本占比約50%。而全球光伏組件市場(chǎng)排名前十名的企業(yè)中,有八家是中國(guó)公司。
光伏平價(jià)時(shí)代到來(lái)
目前市場(chǎng)普遍預(yù)估光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)長(zhǎng)期景氣周期。主要論據(jù)是歐美等國(guó)的環(huán)保及非化石能源政策,例如我國(guó)的十四五規(guī)劃和2060年碳中和政策、歐盟的《2030氣候目標(biāo)計(jì)劃》等。這些政策利好光伏和風(fēng)能發(fā)電,尤其是光伏發(fā)電。
但是財(cái)智哥認(rèn)為,光伏的最大利好在于“全球光伏平價(jià)”時(shí)代帶來(lái)。財(cái)智哥此前就強(qiáng)調(diào)過(guò)去八年間,光伏發(fā)電的成本下降了近八成。相信不久的將來(lái),光伏發(fā)電成本將開(kāi)始低于火電成本。未來(lái),光伏將成為最便宜的電力能源。
沒(méi)有電力企業(yè)會(huì)拒絕成本最低的發(fā)電技術(shù),也沒(méi)有顧客會(huì)拒絕最便宜的電價(jià),光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)“最好的時(shí)代”。中國(guó)企業(yè)在降低成本方面從來(lái)都具有優(yōu)勢(shì),大概率將在光伏平價(jià)方面走在世界前列,并在這個(gè)“最好的時(shí)代”分得最大份額的紅利。
美對(duì)中資光伏企業(yè)的打壓無(wú)法改變競(jìng)爭(zhēng)格局
其實(shí)在對(duì)我國(guó)5G、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出手之后,美國(guó)也緊接著出手打壓了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。
5月18日起,美國(guó)政府恢復(fù)征收此前已豁免的針對(duì)雙面發(fā)電光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅,稅率從30%到15%不等。中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)美國(guó)出口量正在大幅下降。
不過(guò)相較于半導(dǎo)體行業(yè),美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的打壓負(fù)面影響甚微。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)掌握了全部核心技術(shù),在硅料領(lǐng)域通威股份,在硅片領(lǐng)域的保利協(xié)鑫、隆基綠能、中環(huán)光伏,在電池片領(lǐng)域中通威太陽(yáng)能、天合光能和晶澳太陽(yáng)能處于行業(yè)領(lǐng)先;在光伏組件領(lǐng)域,晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、天合光能以及隆基股份,以及逆變器領(lǐng)域的華為和陽(yáng)光電源,均擁有全球一流的競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)水平。
因此美國(guó)根本無(wú)法向在5G、半導(dǎo)體領(lǐng)域一樣對(duì)光伏企業(yè)進(jìn)行技術(shù)封鎖,而不得不采用關(guān)稅手段。但是即使最近高峰時(shí)期,中國(guó)對(duì)美國(guó)出口量在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全球出口量中的占比也不過(guò)5%。因此美國(guó)的關(guān)稅打壓不會(huì)有太大影響。
美國(guó)光伏采用與中國(guó)光伏主流技術(shù)不同的碲化鎘薄膜組件,其成本優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)主流的晶硅光伏技術(shù),目前在中國(guó)暫屬于“被拋棄的技術(shù)”。美國(guó)的關(guān)稅政策可能并不能保護(hù)好自身的光伏產(chǎn)業(yè),反而會(huì)增加美國(guó)窮人們的用電負(fù)擔(dān),影響自身清潔能源的利用,也不利于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展。