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在對比行業(yè)的供需關(guān)系時，我們常會犯一個錯誤，習(xí)慣性的拿當(dāng)年年末的預(yù)計產(chǎn)能與今年的需求作對比，來判斷本年產(chǎn)業(yè)的供需關(guān)系。這種比較方法往往會把供給端放大，但如果拿上年年末的產(chǎn)能與今年的需求作對比又會把供給端估小。

除此之外，還要考慮供給端產(chǎn)能利用率大于或小于1的問題和實際產(chǎn)能統(tǒng)計不準(zhǔn)確等問題。需求端每年新增裝機量也并不等于當(dāng)年實際并網(wǎng)裝機量，有些上報的新增裝機項目也有可能會拖到明年或后年，所以分析行業(yè)供需關(guān)系是一個很粗顯的的過程。但如若產(chǎn)能與需求量差距比較大的話，判斷起來就會相對容易。

在這里我們使用比較保守的方法：用上年年末的產(chǎn)能與今年新增裝機量作對比來判斷其供需關(guān)系。

(1)2019年供給端情況，全球多晶硅企業(yè)(不包括半導(dǎo)體多晶硅)在產(chǎn)數(shù)15家，產(chǎn)能共計66萬噸，總產(chǎn)量50.8萬噸，其中中國多晶硅在產(chǎn)企業(yè)11家，有效產(chǎn)能46.6萬噸，產(chǎn)量為34萬噸。按最保守的1萬噸對應(yīng)2.4GW的硅片產(chǎn)出量來算，50.8萬噸的硅料產(chǎn)量對應(yīng)122GW的硅片產(chǎn)量；單晶硅片產(chǎn)能為120GW；電池片產(chǎn)能為160GW；組件產(chǎn)能為170GW。

(2)2020年需求端情況，預(yù)計今年國內(nèi)實現(xiàn)40GW的裝機規(guī)模，其中新增裝機34GW，由19年轉(zhuǎn)入今年的裝機規(guī)模為6GW，預(yù)計全球2020年實現(xiàn)120GW的總裝機規(guī)模。

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看出，現(xiàn)在不論是多晶硅還是硅片、電池片、組件，其產(chǎn)能都遠大于需求量。在這種情況下，光伏產(chǎn)業(yè)的公司尤其是頭部企業(yè)仍選擇繼續(xù)擴產(chǎn)。

(3)預(yù)測2020年末供給端情況，2020年末我國多晶硅硅料企業(yè)產(chǎn)能約47萬噸，海外產(chǎn)能約5000噸，預(yù)計2020年多晶硅料產(chǎn)量在39萬噸左右，全年多晶硅進口9.2萬噸左右。

相比19年，20年多晶硅產(chǎn)量減少了10萬噸，以明年裝機規(guī)模140GW來算，在相對保守的估計下硅料缺貨1.5萬噸，明年硅料的供需關(guān)系比較樂觀；預(yù)計2020年硅片產(chǎn)能為200GW，其中單晶硅片140GW，多晶硅片60GW；PERC電池片產(chǎn)能180GW；組件產(chǎn)能220GW。

而2021年光伏需求端預(yù)計國內(nèi)新增47GW，由19年和20年轉(zhuǎn)入21年的裝機量為15GW，光伏新增裝機規(guī)?？傆?2GW，預(yù)計當(dāng)年全球新增裝機規(guī)模150GW。供給端與需求端的差距被拉大。

因為新產(chǎn)能的生產(chǎn)成本更低，且技術(shù)更新迭代的速度比較快，所以大多數(shù)企業(yè)選擇繼續(xù)擴建產(chǎn)能，這也是不得已的現(xiàn)象，因為屢創(chuàng)新低的價格使得這些廠商只有具備更低的生產(chǎn)成本才能保住自己的毛利率。

這就引發(fā)一種現(xiàn)象——落后產(chǎn)能還未完全淘汰掉，新產(chǎn)能又出來了，于是出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。換個角度說，目前市場對光伏期望值高，頭部企業(yè)有錢有能力去擴張，去追求更低的生產(chǎn)成本也無可厚非，這也有助于淘汰舊產(chǎn)能。

原標(biāo)題：如何判斷光伏市場的供需關(guān)系？