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晶盛機(jī)電：受益光伏大硅片擴(kuò)產(chǎn)的獨苗，國內(nèi)市占率第，在手訂單50億、未來兩年還能接270億

光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為硅料、硅片、光伏電池片、光伏組件、光伏系統(tǒng)五個環(huán)節(jié)，

硅料：改良西門子技術(shù)成熟，競爭格局相對穩(wěn)固；

硅片：單晶已大規(guī)模替代多晶，大硅片的迭代有望繼續(xù)帶來設(shè)備更新需求；

組件：半片及疊瓦技術(shù)推動設(shè)備更新，但技術(shù)相對簡單；

電池片：技術(shù)迭代正在進(jìn)行時，將是未來光伏設(shè)備更新?lián)Q代的最大成長動力和需求來源，PERC及PERC+電池技術(shù)短期內(nèi)仍為擴(kuò)產(chǎn)主流，長期來看HJT電池技術(shù)的優(yōu)勢更加明顯(效率更高),有望成為下一代電池技術(shù)。
所以總結(jié)下來，受益于各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代的企業(yè)大致可以分為兩條主線：

1)大尺寸硅片將繼續(xù)帶來設(shè)備的更新?lián)Q代需求，210或18X技術(shù)壁壘更高，對標(biāo)晶體生長設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電。

2) HJT時代加速到來，利好相關(guān)設(shè)備廠商，具備HJT設(shè)備供應(yīng)能力的上市公司：邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、帝爾激光。
具體說下晶盛機(jī)電，看看其核心邏輯

①公司光伏單晶爐國內(nèi)市占率第一，截至三季度末在手光伏訂單54.9億元，未來業(yè)績有充分保障。

硅片行業(yè)進(jìn)入技術(shù)平穩(wěn)期，其他環(huán)節(jié)的企業(yè)陸續(xù)加入硅片端，目前晶科、晶澳、上機(jī)、通威均規(guī)劃了較大規(guī)模的硅片項目。硅片總量的發(fā)展，直接利好“賣鏟人"晶盛機(jī)電，根據(jù)測算公司2020至2022年潛在設(shè)備訂單規(guī)模預(yù)計約為270億元。

②公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長，截至2020年三季度末公司在手半導(dǎo)體設(shè)備訂單4.1億。 一方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)滬硅、中環(huán)領(lǐng)先、神工、合晶、中欣晶圓紛紛規(guī)劃融資擴(kuò)產(chǎn)，推動硅片端的國產(chǎn)化；

另一方面，晶盛在長晶、切片、拋光、外延核心設(shè)備上的卡位，時間節(jié)點很好，在半導(dǎo)體硅片設(shè)備領(lǐng)域的龍頭地位有望逐步確立。晶盛潛在設(shè)備訂單規(guī)模有望超45億元。

③對外投資多點開花，爆發(fā)潛力較大。

公司目前持有中環(huán)領(lǐng)先10%股份，中環(huán)領(lǐng)先與立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)同處國內(nèi)第一梯隊，有望成長為國內(nèi)硅片制造龍頭；

公司在藍(lán)寶石晶體材料的生長和加工領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，生長出了全球最大450kg級泡生法藍(lán)寶石晶體。公司與藍(lán)思科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來藍(lán)寶石材料業(yè)務(wù)具有彈性。

原標(biāo)題：受益光伏大硅片擴(kuò)產(chǎn)的獨苗，在手訂單50億，未來兩年還能接270億