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新能源新材料指數(shù)一周表現(xiàn):上周上證指數(shù)上漲0.24%;中小板指數(shù)上漲1.13%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.30%。期間我們編制的新能源新材料精選指數(shù)總體上漲1.65%,跑贏上證指數(shù)1.41個(gè)百分點(diǎn),跑贏中小板0.52個(gè)百分點(diǎn),跑輸創(chuàng)業(yè)板0.65個(gè)百分點(diǎn)。新能源新材料板塊總體隨大勢(shì)調(diào)整,但是表現(xiàn)略強(qiáng)于大勢(shì)。

光伏及光伏材料:上周光伏板塊繼續(xù)上漲。繼國(guó)家能源局分布式新政后,上周能源局又發(fā)文重點(diǎn)支持分布式示范區(qū)項(xiàng)目,隨著分布式新政逐步實(shí)施,未來(lái)分布式項(xiàng)目進(jìn)程有望進(jìn)一步加快,而大型電站也有望繼續(xù)放松路條,下半年國(guó)內(nèi)光伏安裝量將顯著提升,全年并網(wǎng)有望超過14GW,繼續(xù)推薦中天科技、東方日升、林洋電子。

電池及電池材料:上周電池級(jí)碳酸鋰、鈷酸鋰和三元材料價(jià)格仍均保持穩(wěn)定;鉛錠價(jià)格繼續(xù)小幅下滑,電動(dòng)車電池極板加工費(fèi)和汽車啟動(dòng)電池極板的加工費(fèi)仍均保持穩(wěn)定。新能源汽車銷量可能在免征購(gòu)臵稅后迎來(lái)單月銷量大漲,此外低速電動(dòng)車政策也有望在年內(nèi)出臺(tái)。因此對(duì)于電池股,短期要注意大漲之后的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),中長(zhǎng)期仍可持續(xù)關(guān)注,重點(diǎn)公司杉杉股份、滄州明珠、南都電源。

風(fēng)電及風(fēng)電材料:上周風(fēng)電股總體漲幅達(dá)到3.63%,表現(xiàn)仍然尚可。雖然風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)已經(jīng)在發(fā)改委的醞釀和征求意見之中,但是我們認(rèn)為這對(duì)行業(yè)的影響主要在心理層面,即使下調(diào)對(duì)應(yīng)的也是明年下半年建成并網(wǎng)的電站,反之電價(jià)出臺(tái)的預(yù)期可能造成風(fēng)電場(chǎng)的搶裝,為風(fēng)電行業(yè)的需求在加一把力,我們繼續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)的復(fù)蘇前景,繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注天順風(fēng)能、金風(fēng)科技和湘電股份。

核電及核電材料:核電板塊上周上漲。今年以來(lái)國(guó)家高層多次明確表態(tài)支持核電行業(yè),沿海核電新項(xiàng)目開工進(jìn)程有望加速,我們認(rèn)為核電行業(yè)景氣度將繼續(xù)提升,設(shè)備及材料招標(biāo)量有望大幅增加,建議繼續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)彈性較大的小型核電材料類公司,重點(diǎn)關(guān)注江蘇神通、中核科技、久立特材等。 其它新材料:上期其它新材料板塊總體隨大勢(shì)小幅反彈,但是反彈力度趨弱。短期市場(chǎng)處在題材股亂漲的格局之中,博弈氛圍已經(jīng)達(dá)到一定程度,風(fēng)險(xiǎn)也在加大,因此本期暫不推薦相關(guān)股票。

風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)公司的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。