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“海外需求景氣”“龍頭集中度提升”“技術(shù)進(jìn)步成本下降驅(qū)動(dòng)光伏需求”“今年基金持光伏市值走勢(shì)高增”，這些是記者在2020中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上采訪時(shí)聽(tīng)到最多的表述。

在受訪的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)12年光伏補(bǔ)貼時(shí)代雖然結(jié)束，但是光伏高成長(zhǎng)之路正在開(kāi)啟。光伏發(fā)電在“十四五”初期具備實(shí)現(xiàn)平價(jià)和低價(jià)的條件，提升技術(shù)、降低成本是光伏發(fā)電行業(yè)長(zhǎng)期努力的方向。此外，理順政策后，將進(jìn)一步激發(fā)光伏行業(yè)的成長(zhǎng)動(dòng)力。

內(nèi)部收益率有望超8%

按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局公布的2020年光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單，光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)33.1吉瓦，同比增124%，光伏平價(jià)項(xiàng)目遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，首次超過(guò)26吉瓦的補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。

東吳證券一位不愿具名分析師表示，從歷史上看，光伏的成長(zhǎng)性趨勢(shì)更強(qiáng)，光伏裝機(jī)的需求驅(qū)動(dòng)始于各國(guó)光伏扶持和補(bǔ)貼政策的變化。參考海外經(jīng)驗(yàn)，平價(jià)到來(lái)，驅(qū)動(dòng)光伏裝機(jī)暴增。2018年國(guó)內(nèi)“5·31政策”刺激下全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大跌，組件低價(jià)刺激海外需求爆發(fā)，2018年海外裝機(jī)58GW，同比增24%，2019年海外大部分地區(qū)已經(jīng)平價(jià)，當(dāng)年海外新增裝機(jī)85GW，同比增45.7%。“從國(guó)內(nèi)看，平價(jià)熨平政策周期，光伏將開(kāi)啟高成長(zhǎng)之路。”

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，光伏平價(jià)項(xiàng)目首超競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，充分說(shuō)明平價(jià)項(xiàng)目回報(bào)率已具備吸引力。在三峽資本鄭海軍看來(lái)，隨著光伏行業(yè)技術(shù)不斷提升，成本不斷下降，2012年-2019年，中國(guó)光伏組件與系統(tǒng)價(jià)格已分別下降了58%與65%。無(wú)補(bǔ)貼情形下，全國(guó)大部分地區(qū)光伏電站投資內(nèi)部收益率仍可達(dá)6%-8%，甚至超過(guò)8%，全國(guó)大部分區(qū)域基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)。“目前，各大央企、地方政府及相關(guān)部門(mén)正在積極擴(kuò)大裝機(jī)需求，真實(shí)裝機(jī)規(guī)?？赡苓h(yuǎn)超出大家的預(yù)期。”

光伏行業(yè)“低估值、高增長(zhǎng)”

遠(yuǎn)超預(yù)期的還有近兩年光伏產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2015年，只有43家光伏上市公司，今年光伏行業(yè)有80家上市公司，如果按照光伏業(yè)務(wù)占本公司30%以上計(jì)算，將有100多家上市光伏企業(yè)。尤其是今年光伏資本市場(chǎng)表現(xiàn)可謂完美。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏上市企業(yè)有93家出現(xiàn)過(guò)漲停，今年10月9日最為瘋狂，一個(gè)交易日有數(shù)十家中國(guó)光伏上市企業(yè)漲停。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華坦言，早在三四年前，光伏行業(yè)在金融界是“姥姥不疼、舅舅不愛(ài)”，聽(tīng)到光伏都躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的?，F(xiàn)在已成為資本的“寵兒”，投融資機(jī)構(gòu)愿意投資光伏企業(yè)。“僅今年就有13家光伏企業(yè)上市，光伏行業(yè)市值超過(guò)2萬(wàn)億元，特別值得指出的是，現(xiàn)在上市的光伏企業(yè)，不單單是傳統(tǒng)意義上電池和組件企業(yè)，而是光伏設(shè)備企業(yè)、制造光伏專用設(shè)備企業(yè)、光伏專用材料企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。”

上述分析師認(rèn)為，光伏行業(yè)總體上是“低估值、高增長(zhǎng)”。從今年基金持光伏市值走勢(shì)來(lái)看“一路高歌”。去年基金持有光伏股票不到4%，今年基金持股達(dá)10%。“基金偏好布局龍頭企業(yè)，比如基金持隆基已達(dá)18.2%。”

業(yè)內(nèi)受訪人士一致認(rèn)為，全球178個(gè)國(guó)家已簽訂《巴黎協(xié)定》，146個(gè)國(guó)家設(shè)定了可再生能源目標(biāo)，各國(guó)均在逐步加大光伏發(fā)電需求，在光伏全球需求處在上升通道的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈“錢景”光明。國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)總體發(fā)展已日趨成熟，洗牌充分，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是龍頭企業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。

理順政策關(guān)系助力全新發(fā)展

“強(qiáng)者恒強(qiáng)”使得企業(yè)降低成本的優(yōu)勢(shì)更為明顯，如今，無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)，光伏發(fā)電都是十年來(lái)成本下降最快的電源。根據(jù)國(guó)際可再生能源署統(tǒng)計(jì)，2010-2019年，光伏發(fā)電成本下降了82%，2019年并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)，2/5低于并網(wǎng)的最便宜的化石能源電價(jià)；將于2021年并網(wǎng)的項(xiàng)目平均PPA（電力采購(gòu)協(xié)議）為3.9美分/千瓦時(shí)，較最便宜的化石能源低1/5以上，低于12億千瓦煤電的燃料加運(yùn)行成本。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電降低成本的空間和潛力巨大，相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的市場(chǎng)規(guī)模，能使光伏產(chǎn)品價(jià)格更貼近成本和反映成本變化，從而保障平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼階段光伏發(fā)電項(xiàng)目收益預(yù)期度，使市場(chǎng)持續(xù)良性發(fā)展。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗在會(huì)上發(fā)言指出，測(cè)算并預(yù)期2021年全國(guó)26個(gè)省份的集中式光伏和分布式地面光伏可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，其中10多個(gè)省份可實(shí)現(xiàn)低價(jià)；17個(gè)省份全額平價(jià)上網(wǎng)屋頂分布式光伏發(fā)電具有經(jīng)濟(jì)性，如果分布式光伏發(fā)電自用電量達(dá)到20%，則大部分省份都具備經(jīng)濟(jì)性。

“對(duì)于無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)增量項(xiàng)目，需要理順各類政策，如電價(jià)形成機(jī)制、全額保障性收購(gòu)制度、參與電力市場(chǎng)等之間的關(guān)系，尤其是完全平價(jià)的初始階段，光伏發(fā)電新增項(xiàng)目需要政策給予一定的保障小時(shí)數(shù)，作為優(yōu)發(fā)電量，執(zhí)行燃煤基準(zhǔn)價(jià)或者競(jìng)爭(zhēng)配置電價(jià)。”時(shí)璟麗在發(fā)言中提醒，有幾個(gè)問(wèn)題需要重視，一是目前政策下，光伏發(fā)電平價(jià)是對(duì)標(biāo)燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)，燃煤發(fā)電自2020年開(kāi)始實(shí)施“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”，部分地區(qū)存在向下浮動(dòng)可能性，且可再生能源面臨被要求按浮動(dòng)價(jià)后結(jié)算的壓力。二是無(wú)補(bǔ)貼的新增項(xiàng)目部分電量參與電力市場(chǎng)，意味著項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性方面的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)增加，但光伏發(fā)電由于白天出力特性，在競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)中具有優(yōu)勢(shì)，其前提是公平的電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。此外，明年將全面推行可再生能源綠色電力證書(shū)及交易，結(jié)合可再生能源電力消納保障機(jī)制實(shí)施，也將對(duì)提升全面平價(jià)階段光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性、增強(qiáng)其在電力市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力起到一定作用。

原標(biāo)題：光伏高成長(zhǎng)之路將更平穩(wěn)