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惠州億緯鋰能股份有限公司（下稱“億緯鋰能”）債轉(zhuǎn)股引入戰(zhàn)略投資者一事引發(fā)深交所問(wèn)詢。

12月22日晚間，億緯鋰能回復(fù)關(guān)注函，就韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭SK革新株式會(huì)社（下稱“SKI”）受讓相關(guān)債權(quán)的原因及合理性等問(wèn)題做出說(shuō)明。

受讓債權(quán)合理性引質(zhì)疑

本次事項(xiàng)和億緯鋰能擴(kuò)大在動(dòng)力電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局有關(guān)。

2018年6月下旬，億緯鋰能設(shè)立全資子公司惠州億緯集能有限公司（下稱“億緯集能”），注冊(cè)資本5.18億元，希望通過(guò)其打造高端動(dòng)力電池生產(chǎn)能力，提高公司在新能源汽車電池高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

成立后不久，2018年9月，億緯集能便和SKI子公司Blue Dragon Energy Co.,Limited（下稱“BDE”）簽署了現(xiàn)金貸款合同，擬申請(qǐng)最高額不超過(guò)5億元的借款。

2018年9月至2020年4月，億緯集能分四次向BDE累計(jì)借款20.35億元，億緯鋰能以億緯集能60%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，貸款年利率為2%。

今年12月，億緯鋰能公告稱，公司擬通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式引入SKI作為戰(zhàn)略投資者，與億緯集能、SKI簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)合同》，與SKI簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，約定由BDE向SKI轉(zhuǎn)讓BDE對(duì)億緯集能享有的全部貸款債權(quán)；同時(shí)，各方同意并確認(rèn)現(xiàn)金貸款合同及相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的一切BDE的權(quán)利義務(wù)由SKI承繼。SKI對(duì)億緯集能享有轉(zhuǎn)股權(quán)，行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，以其對(duì)億緯集能享有的現(xiàn)金貸款債權(quán)作為出資，取得億緯集能49%股權(quán)，億緯鋰能同時(shí)放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

記者梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，近幾年，億緯鋰能經(jīng)營(yíng)形勢(shì)較為樂(lè)觀，并無(wú)明顯的資金壓力。截至2020年9月末，億緯鋰能貨幣資金19.12億元，交易性金融資產(chǎn)11.5億元。作為其控股子公司的億緯集能為何向BDE大額現(xiàn)金貸款？且貸款利率低于行業(yè)平均水平，僅2%。而后不久，BDE選擇將這筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給SKI，這背后又有何目的？

記者就上述問(wèn)題聯(lián)系億緯鋰能董秘辦，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。

在深交所下發(fā)的關(guān)注函中，也要求億緯鋰能“結(jié)合SKI與BDE的關(guān)聯(lián)關(guān)系、本次交易目的等說(shuō)明SKI受讓相關(guān)債權(quán)的原因及合理性。”

通過(guò)回復(fù)，記者關(guān)注到，BDE是SKI的全資子公司，在BDE提供的長(zhǎng)期借款資金的支持下，億緯集能的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能從2018年的3吉瓦時(shí)擴(kuò)大到2020年的8.8吉瓦時(shí)。

“SKI看好鋰電池前景，有意愿進(jìn)一步參與到鋰電池的快速發(fā)展中。”億緯鋰能稱。

股東權(quán)益是否受損惹關(guān)注

是否在億緯集能成立之初，就有SKI的身影？

記者通過(guò)公開信息發(fā)現(xiàn)，億緯集能設(shè)立時(shí)便涉及國(guó)際合作。彼時(shí)，億緯鋰能表示，在億緯集能董事會(huì)4名成員中，有2名董事為韓國(guó)國(guó)籍，同時(shí)聘任韓國(guó)籍總經(jīng)理和技術(shù)副總經(jīng)理；并稱聘任的董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)來(lái)自軟包電池制造行業(yè)的優(yōu)秀公司，有豐富的軟包電池研發(fā)、生產(chǎn)制造和管理經(jīng)驗(yàn)。此外，再未透露其他信息。

2018年年報(bào)中，億緯鋰能提及，剛剛成立的子公司億緯集能已經(jīng)打開高端乘用車市場(chǎng)，獲得國(guó)際客戶包括戴姆勒、現(xiàn)代起亞的認(rèn)可并獲得訂單或供應(yīng)商選定報(bào)告。

值得關(guān)注的是，SKI一直是戴姆勒、現(xiàn)代起亞的主要供應(yīng)商。

在問(wèn)詢中，深交所要求億緯鋰能補(bǔ)充披露億緯集能合資經(jīng)營(yíng)后，億緯集能的實(shí)際控制權(quán)歸屬。

億緯鋰能表示，交易完成后，億緯集能的實(shí)際控制權(quán)仍歸屬于公司。在股東會(huì)層面，公司持有億緯集能51%的股權(quán)，對(duì)股東會(huì)享有51%的表決權(quán)；在董事會(huì)層面，公司提名五名董事會(huì)成員中的三名，提名董事會(huì)成員人數(shù)超過(guò)董事會(huì)成員人數(shù)的50%，對(duì)股東會(huì)和董事會(huì)審議事項(xiàng)都能夠施加重大影響。

即便如此，市場(chǎng)仍有猜測(cè)，億緯集能在短時(shí)間內(nèi)快速打開國(guó)際市場(chǎng)是受SKI扶持，而SKI入股億緯集能是為盡快培育利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)2020年三季報(bào)，1—9月，SKI銷售額為74.2億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損2560萬(wàn)美元，形勢(shì)比較嚴(yán)峻。

在一期3吉瓦時(shí)新能源軟包動(dòng)力電池項(xiàng)目投產(chǎn)后，億緯集能的產(chǎn)能正逐步釋放。2019年和2020年前三季度，億緯集能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.12億元和14.66億元，凈利潤(rùn)分別為-0.63億元和0.8億元，由虧轉(zhuǎn)盈。

力圖二線突圍

這已經(jīng)不是億緯鋰能攜手SKI共拓動(dòng)力電池市場(chǎng)的第一個(gè)項(xiàng)目。

去年9月，億緯鋰能宣布，公司擬與SKI合資建設(shè)年產(chǎn)量為20—25吉瓦時(shí)的動(dòng)力電池產(chǎn)能。其中，億緯鋰能出資5.25億美元，占合資公司注冊(cè)資本的50%。

據(jù)本月發(fā)布的最新公告，上述合資項(xiàng)目投資主體已變更為孫公司億緯動(dòng)力香港有限公司，后者將以自有及自籌資金出資3.66億美元，占合資公司注冊(cè)資本的30%。生產(chǎn)規(guī)模也提升至27吉瓦時(shí)/年。

截至目前，億緯鋰能動(dòng)力電池市占率不高，仍屬產(chǎn)業(yè)二線企業(yè)。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)，2019年，億緯鋰能動(dòng)力電池市占率不到3%，距離寧德時(shí)代51%和比亞迪17%的市占率差距較大。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正在成為億緯鋰能營(yíng)收的重要來(lái)源。今年上半年，億緯鋰能動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營(yíng)收13.61億元，與上年同期相比增長(zhǎng)62.59%；占總營(yíng)收的43%。

在此情況下，加速拓展動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)億緯鋰能未來(lái)發(fā)展的影響愈來(lái)愈大。

天風(fēng)證券認(rèn)為，億緯鋰能下一階段發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)鎖定在動(dòng)力電池。一直以來(lái)，億緯鋰能綁定各行業(yè)大客戶能力較強(qiáng)，是各行各業(yè)的“賣水人”角色。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)向未來(lái)看，億緯鋰能最重要的是其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)如何在二線突圍。

而和SKI的合作可能將成為億緯鋰能快速拓展動(dòng)力電池市場(chǎng)的捷徑。

12月17日，億緯鋰能表示，將前次募集資金投資項(xiàng)目“荊門億緯創(chuàng)能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目”調(diào)出募集資金9億元用于組建全自動(dòng)化圓柱三元鋰離子電池生產(chǎn)線，其中3億元用于荊門創(chuàng)能實(shí)施“荊門圓柱產(chǎn)品線新建產(chǎn)線二期項(xiàng)目”，6億元用于公司實(shí)施“高性能 鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，進(jìn)一步加碼動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

近年來(lái)，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，三元軟包動(dòng)也是整個(gè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，聯(lián)手SKI，億緯鋰能前景何如？本報(bào)將繼續(xù)關(guān)注。

原標(biāo)題：億緯鋰能債轉(zhuǎn)股引入SKI遭問(wèn)詢