近日,起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)獲悉,康平科技(蘇州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康平科技”)正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,發(fā)行價(jià)格14.3元/股。
招股書顯示,康平科技主要從事電動(dòng)工具用電機(jī)、電動(dòng)工具整機(jī)及相關(guān)零配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,是電動(dòng)工具領(lǐng)域?qū)I(yè)的電機(jī)供應(yīng)商與整機(jī)制造商,主要客戶為百得、TTI、麥太保及高壹工機(jī)等國際知名企業(yè)。
利好的大環(huán)境、電動(dòng)工具行業(yè)旺盛的市場(chǎng)需求同樣讓鋰電企業(yè)面臨發(fā)展新機(jī)遇。
01超400億美元電動(dòng)工具大市場(chǎng)
隨著電動(dòng)工具的發(fā)展呈現(xiàn)小型化、輕型化、無繩化的趨勢(shì),使得鋰電池在電動(dòng)工具領(lǐng)域中的發(fā)展非常迅速。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模突破236億美元,預(yù)計(jì)保持8.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率,2024年將突破400億美元。其中,無繩細(xì)分市場(chǎng)在收入方面占據(jù)了2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。目前,其滲透率已超過50%,按照鋰電池成本占比換算,全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⑦_(dá)到400億元人民幣。
市場(chǎng)方面,目前,無繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場(chǎng)為主,TTI、百得、博世、牧田、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
以TTI為例,作為電動(dòng)工具龍頭企業(yè)之一,TTI已連續(xù)十年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。據(jù)了解目前TTI的圓柱電芯用量約在3億支/年,隨著無繩化電動(dòng)工具市場(chǎng)趨勢(shì)的演進(jìn),TTI對(duì)鋰電池的需求還將持續(xù)攀升。
值得注意的是,當(dāng)前日韓電池巨頭三星SDI、LG、松下如在電動(dòng)工具市場(chǎng)入局較早,市場(chǎng)份額占高。其中三星SDI的市占率已達(dá)50%以上。
不過,今年受疫情影響,增長(zhǎng)性持續(xù)良好的電動(dòng)工具市場(chǎng)正在遭受沖擊,國外電池供應(yīng)商已經(jīng)受到影響。憑借圓柱電池技術(shù)提升與成本優(yōu)勢(shì),國內(nèi)鋰電池企業(yè)正加速步入頭部電動(dòng)工具企業(yè)的供應(yīng)鏈,國內(nèi)鋰電池企業(yè)正迎來新風(fēng)口。
02天鵬/海四達(dá)/億緯/鵬輝等加速布局
對(duì)于國內(nèi)鋰電池廠商來說,一方面,新龐大的市場(chǎng)是塊”大蛋糕”。另一方面,在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力下,動(dòng)力電池行業(yè)格局日趨白熱化,大批末端電池企業(yè)被淘汰出局。
根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,從2019至2020年,國內(nèi)動(dòng)力電池前十排名中,除了寧德時(shí)代穩(wěn)居首位,其他電池企業(yè)排名均有波動(dòng)。尋求轉(zhuǎn)型,調(diào)整發(fā)展策略已經(jīng)是新的出路。
但是要想進(jìn)入國際電動(dòng)工具巨頭的電芯供應(yīng)鏈,鋰電池廠家在產(chǎn)能上、產(chǎn)品研發(fā)上需要具備成熟的生產(chǎn)工藝。目前,國內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池行業(yè)主要有天鵬、海四達(dá)、億緯、鵬輝、力神、江蘇三杰、卓能等電池企業(yè)進(jìn)行布局。
為滿足市場(chǎng)需求,鵬輝能源經(jīng)過獨(dú)立自主研發(fā),推出了超高性價(jià)比的18650 2000mAh-10C電芯。該款產(chǎn)品為鵬輝能源在電動(dòng)工具領(lǐng)域的明星產(chǎn)品。7月,鵬輝能源成功通過國際電動(dòng)工具龍頭創(chuàng)科集團(tuán)(TTI)技術(shù)審核。公司預(yù)計(jì)最快今年年底或明年開始對(duì)TTI實(shí)現(xiàn)批量供貨。
億緯鋰能方面,公司2018年進(jìn)入TTI供應(yīng)鏈,2019年圓柱收入接近翻倍增長(zhǎng),市占率不斷提升。11月11日,億緯鋰能發(fā)布公告,同意公司將募投項(xiàng)目“荊門億緯創(chuàng)能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目”調(diào)出募集資金9億元用于組建全自動(dòng)化圓柱三元鋰離子電池生產(chǎn)線。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡妱?dòng)工具和電動(dòng)自行車市場(chǎng)。
對(duì)此,公司解釋稱,電動(dòng)工具市場(chǎng)、電動(dòng)自行車市場(chǎng)的日益火爆,也使得下游客戶對(duì)高性能、高安全的圓柱三元電池的需求日趨攀升。
產(chǎn)品方面,本項(xiàng)目擬同時(shí)生產(chǎn)容量較大的21700型號(hào)電池產(chǎn)品,較18650型號(hào)電池更能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的高能量密度的配套要求。
天鵬電源方面,公司鋰電池產(chǎn)品聚焦以高端工具為主的小型動(dòng)力系統(tǒng),是國內(nèi)該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。在國際客戶方面,公司積極推動(dòng)與百得、博世、TTI等國際大廠的認(rèn)證與批量供貨,成效顯著。其中,2019年度百得已經(jīng)成為公司重要客戶之一。
在上市公司澳洋順昌資本的注入下,天鵬電源在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)線擴(kuò)張、供應(yīng)鏈合作、客戶拓展等領(lǐng)域已經(jīng)全面鋪開。
電動(dòng)工具市場(chǎng)也一直是海四達(dá)重要的戰(zhàn)略方向。2019年海四達(dá)就已經(jīng)向國際工具巨頭TTI批量供貨,對(duì)博世和百得的產(chǎn)品認(rèn)證工作也已經(jīng)基本完成。截至目前,公司投放電動(dòng)工具市場(chǎng)鋰電池已經(jīng)超5億節(jié)。
總 結(jié):
未來,受益于鋰電技術(shù)突破,電動(dòng)工具的電池容量和安全性有望大幅提高。而出于穩(wěn)定供應(yīng)鏈及成本控制的目的,國際電動(dòng)工具巨頭逐漸擴(kuò)大供應(yīng)商的選擇范圍,將目光更多的瞄準(zhǔn)國內(nèi)鋰電池企業(yè)。
要想盡早入局其中的電池生產(chǎn)企業(yè)只有加快建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能,提升在產(chǎn)品技術(shù)、工藝管控方面水平,才能滿足市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求,繼續(xù)鞏固在鋰電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
原標(biāo)題:電動(dòng)領(lǐng)域迎新藍(lán)海,鋰電企業(yè)決戰(zhàn)百億市場(chǎng)