大航海
“1493年3月15日，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲后第一次回到西班牙……最使國王、王后和謀臣們激動的是，哥倫布從島上帶回來幾只小木箱、幾個小籃子——里面裝的是黃金。
……
這個消息讓整個西班牙陷入了瘋狂，數(shù)百、數(shù)千的人如潮水般涌來，只為加入船隊要去那黃金國度。這其中有出身名門的貴族，有膽大魯莽的冒險家，有竊賊、有強(qiáng)盜、有逃犯、有破產(chǎn)者。為了立即致富，他們什么都敢干。”——茨威格《人類群星閃耀時》
以史為鑒，可以知興替。如果將光伏用世界史的眼光來看，是否能收獲一些借鑒，從迷霧中尋找到未來的方向？
由于底層邏輯始終不變，因此人類的歷史也總在不同時空，不同維度，多次重演。
人們眼中大部分的偶然，其實是歷史的必然。
2004年1月1日，施羅德政府頒布《可再生能源法》，拉開了改變世界的光伏大航海的序幕。2005年12月，中國光伏“哥倫布”施正榮博士創(chuàng)立的尚德上市，成千上萬的光伏創(chuàng)業(yè)者懷揣熱情、夢想，對成功的渴望，投身與此，開啟十余年的“光伏地理大發(fā)現(xiàn)”。
在大航海時代，擴(kuò)張是最為有效的擭取財富，壯大自身的方式。這個階段，所以在光伏的大航海時代，那些聽信了外界“無序擴(kuò)張”、“過剩風(fēng)險”等無稽之談的企業(yè)，都已消失不見了。
同時，這個時代的成功運氣和冒險的因素占絕大成分，好運不會一直眷顧某一個國家或企業(yè)。
起高樓，宴賓客，樓塌了。無論是葡萄牙、西班牙、荷蘭、日不落，還是諸多當(dāng)了風(fēng)光一時無兩的光伏企業(yè)，都在重復(fù)著這一進(jìn)程，數(shù)年間城頭變幻大王旗。
再來談?wù)劥蠛胶r代的國家和企業(yè)，主要的對手都是自己。競爭者太多的時候，打擊對手往往得不償失，提升自身“更高、更快、更強(qiáng)”，是每個人的不懈追求。
一二戰(zhàn)
經(jīng)過數(shù)百年的大航海，19世紀(jì)的后半葉，人類終于把除南極之外的大陸瓜分完畢。
在蛋糕分配的過程中，利益交織，必有分歧，而德國1870年才建國，沒趕上黃金時代，就希望重新劃分世界，拉開一戰(zhàn)序幕。而二十年后的二戰(zhàn)，也是一戰(zhàn)后利益分配不均勻帶來極端化的延續(xù)。
光伏行業(yè)發(fā)展到這個階段，企業(yè)開始有主義之爭和明確的對手。
陽光與華為，隆基與協(xié)鑫，賽伍與杜邦，都在各自領(lǐng)域曾經(jīng)針鋒相對，各出高招。
而一二戰(zhàn)是個雜糅了偶然性和客觀規(guī)律的時代，沒人能想到德國爆發(fā)流感終結(jié)了一戰(zhàn)，就如同領(lǐng)跑者項目對單晶的拉動一樣。
但歸根結(jié)底，決定勝負(fù)的關(guān)鍵仍然是實力而非大航海時代的冒險精神和運氣。
光伏重心向著制造實力和科技實力轉(zhuǎn)變。
冷戰(zhàn)與中美博弈
2019年11月，筆者在一次會議上表示：210拉開了行業(yè)新冷戰(zhàn)的序幕。
隨著世界的進(jìn)一步發(fā)展，尤其是出現(xiàn)兩大陣營時，雙方都明白，打敗對手，就能獲得霸主地位，重新分配這個世界，親手制定規(guī)則。
巨頭之間，不是一起合謀壟斷，就是要爭個你死我活，這甚至不以兩家企業(yè)負(fù)責(zé)人的意志而轉(zhuǎn)移。
古希臘有位歷史學(xué)家修昔底德，曾用詳細(xì)的篇幅介紹了斯巴達(dá)和雅典之間的戰(zhàn)爭，提出“使戰(zhàn)爭不可避免的真正原因是雅典勢力的日益增長由此引起斯巴達(dá)人的恐懼”而被概括為“修昔底德陷阱”。
當(dāng)對手只剩下一個的時候，曾經(jīng)的關(guān)系即使再好，也會難以避免的陷入對抗之中。
這個階段對抗是強(qiáng)于發(fā)展的，當(dāng)然，大部分的時候，贏得對抗的勝利都是發(fā)展，但只看自身發(fā)展，不懂得對抗和斗爭策略，是不行的。
美蘇爭霸中，蘇聯(lián)解體的原因除了經(jīng)濟(jì)問題和思潮之外，西方也在不斷地推行和平演變。而今天光伏的巨頭之間競爭出圈，也是必然的結(jié)果。
競爭的形態(tài)一般有三種：產(chǎn)品競爭、技術(shù)競爭，定價權(quán)之爭。光伏行業(yè)早已過了產(chǎn)品競爭的層面，現(xiàn)在部分企業(yè)在通過技術(shù)競爭，甚至有企業(yè)已經(jīng)過渡到了定價權(quán)之爭的層面，去年產(chǎn)業(yè)鏈的震蕩，證明了這點。
這是在防范未來產(chǎn)業(yè)鏈可能出現(xiàn)的“脫鉤”情況。不只是光伏企業(yè)，隨著光伏對于世界能源轉(zhuǎn)型有著越來越重要的地位，中美之間的新能源“脫鉤”也存在風(fēng)險：沒有大國會把自身的能源命脈放在他國手中。
世界（市場）比以往更加繁榮的多，而人類（光伏行業(yè)）也從未從戰(zhàn)爭的陰云下完全擺脫出來，做好長期應(yīng)對的準(zhǔn)備。
光伏2021，走勢和未來，可以多多參考中美之間的一系列博弈與妥協(xié)，作為巨頭博弈與對抗的參照。
巨頭之中通威是做得比較聰明的，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作保持了一種比較緊密卻又開放的模式，通過長協(xié)、合資建廠等多種方式，做到了董事局主席劉漢元所說的“你中有我，我中有你。”，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同富裕。
或許這是未來光伏產(chǎn)業(yè)的出路：多晶硅也經(jīng)過多年，有著誰也搞不死誰認(rèn)知和心照不宣的默契。光伏企業(yè)需要花費或短或長的一段時間，學(xué)會如何更好的共存和共建。
筆者對行業(yè)還是充滿信心，理由有二：
01首先絕大多數(shù)的競爭，不管出發(fā)點如何，不論手段是否正確，都會讓其中的企業(yè)越來越強(qiáng)；
02其次競爭加劇的大背景是光伏平價壓力過大以及企業(yè)遇到快速擴(kuò)張的歷史機(jī)遇，相信到市場平緩，穩(wěn)步發(fā)展的階段，競爭的烈度會減弱更加良性，同時企業(yè)的部分注意力可能會轉(zhuǎn)移到一些細(xì)分市場中去。
原標(biāo)題：光伏的2021：從光伏“大航海”到“中美博弈”，以史為鑒
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