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最近，我們看到整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈都在漲價，其實早在去年的時候，我就預判到硅料在2021年會漲價。

原因是光伏行業(yè)景氣度持續(xù)上升，而以硅料大廠的產(chǎn)能釋放緩慢，例如通威要等到四季度產(chǎn)能才會上來。

早在去年四季度，我判斷隆基會發(fā)動價格戰(zhàn)，通過硅片和組件主動降價，搶占市場份額。以隆基的體量、擴產(chǎn)速度和成本優(yōu)勢，如果選擇降價的話，很多廠商是扛不住的，市場份額會快速提升。

但是，進入2021年以來，短短兩個月，除了硅料在漲價外，隆基、中環(huán)已經(jīng)連續(xù)2次調高硅片價格，最近連組件也開始漲價了。
就在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲價潮的時候，有很多人又開始擔心，漲價會抑制需求。

但我并不這樣認為，我們知道漲價是由供需失衡引起的。漲價通常分為兩類，一類是供給減少，主要是傳統(tǒng)行業(yè)，例如供給側改革，非瘟豬周期。另一類是需求大幅增加，主要是新興行業(yè)，例如新能源車、光伏等。

可以這樣認為，傳統(tǒng)行業(yè)看供給，新興行業(yè)看需求。傳統(tǒng)行業(yè)里供給的減少導致的漲價通常會抑制需求，因為總需求本來就已達到平衡。

新興行業(yè)，由于需求大幅增加，供給增長的速度跟不上需求的速度，如果認為預測到未來一段時間價格比現(xiàn)在還要高，現(xiàn)在購買的成本低于未來的成本，漲價預期可能會引發(fā)搶購潮。

回到光伏產(chǎn)業(yè)鏈，需求是沿著從下游往上游這條路徑傳導，而漲價則是沿著上游向下游這條路徑傳導。

縱觀2021年全年，硅料將是全產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)，預計全年最高價可能會沖上12萬元/噸。
硅料漲價，然后硅片跟著漲價，最后是組件也漲價，例如隆基最近的組件報價達到1.78元/w，在所有報價廠商中是最高的，這就是底氣，說明不愁賣。

“十四五”期間我國光伏市場將迎來市場化建設高峰，預計國內年均光伏裝機新增規(guī)模在70-90GW，未來十年年均裝機量將達120GW，加速我國新能源時代的到來。

2021年作為十四五的開局之年，光伏裝機量大概率會迎來超預期增長，全球的光伏行業(yè)也迎來了加速增長期。
換個角度來看，“2030 年碳達峰”、“2060年碳中和”是中國政府對世界作出的莊嚴承諾，我相信中國一定會實現(xiàn)甚至會提前實現(xiàn)這個目標。

為此，國家會制定階段性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和每年計劃，這已經(jīng)成為地方政府一項很重要的任務，是一定要完成的，有點剛性需求的意思，不必多說，你也懂得其中的道理。

從這個角度看，需求幾乎不會減少，因此漲價對需求的抑制有限，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升的大背景下，我們堅定看好行業(yè)龍頭的成長。

在中國，無論做什么，我相信跟著國家的大政方針走，跟著時代的潮流走，與不斷創(chuàng)造價值的卓越企業(yè)一路同行，做時間的朋友，你大概率會賺錢，因為這才是真正的順應趨勢、順勢而為。

原標題：為什么我看好2021光伏行業(yè)量價齊升？