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近日，在港股上市的保利協(xié)鑫能源披露，攜手上機(jī)數(shù)控擬在內(nèi)蒙古建設(shè)30萬噸顆粒硅項目。有業(yè)內(nèi)人士感嘆：曾經(jīng)的光伏巨頭協(xié)鑫集團(tuán)又回來了。

今年，涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的顆粒硅、大尺寸硅片、HJT Vs TOPCon等多項革新技術(shù)將快速落地。在行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)壓力下，新技術(shù)或讓行業(yè)深度洗牌。

協(xié)鑫回來了

保利協(xié)鑫能源最近披露的公告稱，2月28日，公司全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱江蘇中能）與上機(jī)數(shù)控簽訂一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，雙方擬合資在內(nèi)蒙古建設(shè)30萬噸顆粒硅項目。其中，江蘇中能持股占比65%。項目總投資預(yù)計180億元。項目將分為三期具體實施，一期設(shè)計產(chǎn)能擬為6萬噸。

顆粒硅是保利協(xié)鑫能源獨家擁有的硅料生產(chǎn)技術(shù)。2017年，保利協(xié)鑫能源通過收購美國SunEdison, Inc.旗下的FBR技術(shù)團(tuán)隊和設(shè)備，經(jīng)過多年消化吸收，如今顆粒硅以其更低的設(shè)備成本、電耗、人工等而具備顯著競爭優(yōu)勢。去年底，保利協(xié)鑫能源宣布顆粒硅產(chǎn)能擴(kuò)至1萬噸，已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定、商業(yè)化量產(chǎn)。

2021年1月，保利協(xié)鑫配股融資42億港元，在顆粒硅新技術(shù)賽道上大手筆布局。從徐州的5.4萬噸顆粒硅（其中1萬噸產(chǎn)能已于2月初正式投產(chǎn)），到四川樂山的10萬噸，再到這次內(nèi)蒙古30萬噸。保利協(xié)鑫硅料新產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)，恰逢好時機(jī)。去年下半年光伏行業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)，但上游硅料建成時間相對更長，導(dǎo)致硅料今年供應(yīng)偏緊。2月中旬，硅料價格就大幅跳漲超10%。硅料已經(jīng)成為光伏行業(yè)毛利率最好的環(huán)節(jié)。

保利協(xié)鑫能源是協(xié)鑫集團(tuán)旗下公司之一。協(xié)鑫集團(tuán)曾通過收購江蘇中能切入多晶硅領(lǐng)域，奠定了行業(yè)地位，后來因單晶硅技術(shù)異軍突起等原因陷入困境。

好消息不僅來自保利協(xié)鑫能源。最近，協(xié)鑫集團(tuán)旗下A股企業(yè)協(xié)鑫集成（光伏組件和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)）定增融資25億元；同時港股上市公司協(xié)鑫新能源（光伏電站業(yè)務(wù)）出售了相當(dāng)規(guī)模的電站，回收了大量資金。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，協(xié)鑫將重回光伏主流競爭圈。

新技術(shù)推動光伏大洗牌

在全球碳中和目標(biāo)背景下，2021年光伏行業(yè)上下游迎來重新洗牌的一年。

從最上游看，由于協(xié)鑫回歸，硅料行業(yè)競爭格局生變。此前，隨著最大競爭對手保利協(xié)鑫陷入困境，通威股份一舉成為光伏行業(yè)龍頭、市值超2000億元。如今，通威股份硅料將重新迎來老對手保利協(xié)鑫。此外，即將登陸科創(chuàng)板的新三板摘牌企業(yè)新疆大全，以及東方希望和港股上市新特能源都有大幅擴(kuò)產(chǎn)的計劃，他們之間將展開新一輪賽跑。
硅片方面，大尺寸今年將快速落地，硅片行業(yè)競爭格局或?qū)⒏淖?。隆基股份曾以硅片贏得行業(yè)老大地位，市值已超4000億元。但中環(huán)股份引領(lǐng)的210mm硅片在量產(chǎn)突破后，今年以來加速跑馬圈地。210mm硅片陣營還有一匹大黑馬，就是上機(jī)數(shù)控，其已經(jīng)簽訂了數(shù)百億元的硅片合同。 為應(yīng)對210mm大硅片的沖擊，隆基股份推出182mm大硅片。2月底，在硅料大漲背景下，隆基股份3月硅片大幅上調(diào)0.30元~0.39元/片。為應(yīng)對硅片漲價，中環(huán)股份順勢提出有利于客戶降本的 “薄片化” 戰(zhàn)略。 而下一代光伏電池HJT Vs TOPCon已然 “開戰(zhàn)”。今年，會有多個項目采購HJT / TOPCon組件，到時誰代表先進(jìn)生產(chǎn)力，誰面臨淘汰，很快能揭曉。

原標(biāo)題：巨頭回歸，光伏上下游行業(yè)洗牌在即？