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老記吹“?!保鼜娭苾δ苷叱掷m(xù)出臺,細分領(lǐng)域龍頭來了!
日期:2021-03-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhangjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
《老記吹“牛”》欄目,由《每日經(jīng)濟新聞》資本市場資深的記者、編輯每天篩選一些行業(yè)、公司的亮點,為大家的投資決策提供輔助和參考。

要點一:多個省份要求光伏等發(fā)電項目上網(wǎng)需要配套儲能,強制儲能建設(shè)將加快進度。

要點二:新能源資源股將進入年報密集披露期,明牌的業(yè)績很難刺激新行情。

快訊:強制儲能政策持續(xù)出臺

川財證券分析師白竣天盤點了最近的儲能政策。3月15日,海南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展2021年度海南省集中式光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目工作的通知》,其中明確每個申報項目規(guī)模不得超過10萬千瓦,且同步配套建設(shè)備案規(guī)模10%的儲能裝置。截至目前,明確提出新能源發(fā)電配置儲能比例的地區(qū)已達九個省份,包括海南、湖南、陜西、貴州、山東、青海、陜西等,儲能配置容量多以5%、10%為下限,時長多為2小時。

點評:越來越多的省份要求新能源配置儲能。2020年的這波新能源裝機,能源消納就是一個問題,棄風(fēng)棄光十分令人頭痛。未來幾年,新能源裝機量必然大幅上升,如果解決不好消納,問題會變得更加嚴(yán)重。儲能的確定性十分強,實打?qū)嵉睦诋a(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)。2020年,我國新增投運儲能裝機容量總計2.59GW,其中,電化學(xué)儲能新增裝機容量為785.1MW,占比30.4%,電化學(xué)儲能新增裝機容量僅占我國2020年風(fēng)電、光伏新增裝機的不到0.7%。電化學(xué)儲能的市場空間增長很大,一個就是磷酸鐵鋰的用量,另一個就是逆變器的用量,之前已經(jīng)說得很多。最新國家能源局答每經(jīng)問,電動汽車可成為電力系統(tǒng)儲能裝置,要加快推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。很有可能鋰電還是儲能設(shè)備的主流。

需要關(guān)注建設(shè)周期和實施滯后性,一季報和半年報不一定能反應(yīng)儲能帶來的業(yè)績增長。真正通過業(yè)績尋覓儲能真龍,極有可能出現(xiàn)在三季報,當(dāng)然這說得有點遠了。儲能市場可能還是更利于環(huán)節(jié)龍頭企業(yè),比如寧德時代、陽光電源、派能科技。

快訊:華友鈷業(yè)2020年度實現(xiàn)總營收211.87億元,同比增長12.38%,歸屬于上市公司股東的凈利潤11.65億元,同比增長874.48%。2020年全年共銷售前驅(qū)體33320噸,同比增長136.13%。

點評:周期股的爆發(fā)力就是這么猛,營收增長10%出頭,凈利潤翻了八倍。華友鈷業(yè)打了新能源小金屬的“頭炮”,但這一業(yè)績實際上也是在預(yù)料之內(nèi)。資源股的邏輯還是簡單,按照市場報價算產(chǎn)出。華友鈷業(yè)出來,寒銳鈷業(yè)這些大概也有一個業(yè)績錨定了。現(xiàn)在鋰業(yè)龍頭還沒出業(yè)績,特別是天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)。但估計去年年報業(yè)績很難對未來走勢有影響,畢竟很多都是明牌。個人感覺,現(xiàn)在新能源的小金屬處于產(chǎn)業(yè)鏈博弈,上游漲價不一定讓下游接受,下游要擴產(chǎn)又必須要保證供應(yīng)。
 原標(biāo)題:老記吹“牛”|強制儲能政策持續(xù)出臺,細分領(lǐng)域龍頭來了!
 
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來源:每日經(jīng)濟新聞作者:吳永久
 
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