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2021年3月，《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知（征求意見稿）》發(fā)布，首次提出“保障性并網規(guī)模”和“市場化并網規(guī)模”的概念。明確指出，未來國家將給定非水可再生能源的消納權重，而不直接給出新增裝機量指引。“市場化并網”意味著只要項目滿足經濟性及電力約束，便可以不受約束的發(fā)展。除此之外，文件指出21年戶用光伏項目依然有補貼，并且不占用保障性并網規(guī)模，可以直接消納。文件也提出要建立省際保障性并網規(guī)模置換機制。綜上，我們認為該文件的發(fā)布將進一步刺激地方政府加大對于新增項目的投資，改善不同省市發(fā)展新項目所面臨的空間約束。

2021年年初以來硅料價格持續(xù)大幅上漲，下游組件及電池片環(huán)節(jié)已出現減產停工的現象。預期硅料供應的緊缺直到下半年才有所緩解。這一波成本的上漲或將倒逼產業(yè)鏈技術變革，尤其是電池技術。

高頻數據

（1）新能源汽車：2月國內銷量10.96萬輛（同比+749.35％），自去年7月以來同比持續(xù)正增長，環(huán)比持續(xù)改善，需求增長強勁；（2）光伏：1-2月國內光伏裝機325萬千瓦（同比+203.7％），2021年新增裝機有望突破60GW；（3）風電：1-2月國內裝機1.71GW（同比+72.7％），一季度或將持續(xù)增長；（4）電力投資：1-2月國內電力投資707億元（同比+99.2％），持續(xù)增長。

原標題：光伏成本上漲倒逼技術變革