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金狂拋社保猛進(jìn)!光伏龍頭通威股份成機(jī)構(gòu)第一分歧股
日期:2021-04-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2020年全年,滬深300指數(shù)上漲27.21%,創(chuàng)業(yè)板指上漲64.96%;今年一季度,滬深300指數(shù)下跌3.13%,創(chuàng)業(yè)板指下跌7%。一季度A股風(fēng)格的突然轉(zhuǎn)變,讓機(jī)構(gòu)投資者不得不重新預(yù)判重新調(diào)倉(cāng),即便是熱門板塊熱門股票也出現(xiàn)了迥然態(tài)度。

《電鰻快報(bào)》注意到,光伏龍頭通威股份(600438,股吧)就面臨這樣的境遇,一季度出現(xiàn)了“基金狂拋社保猛進(jìn)”的機(jī)構(gòu)對(duì)立局面,該股也一度成為機(jī)構(gòu)第一分歧股票。

通威股份迎機(jī)構(gòu)“分裂”

最新統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在37只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量6.76億股,期末持股市值合計(jì)200.46億元。持股變動(dòng)顯示,不變6只,減持14只,新進(jìn)10只,增持7只。

《電鰻快報(bào)》注意到,新進(jìn)重倉(cāng)股方面,社保四零一組合、社保一一零組合今年一季度同時(shí)新進(jìn)通威股份,分別持股1776萬(wàn)股和1713萬(wàn)股,期末持股市值超過(guò)11億元位居首位。值得注意的是,通威股份今年一季度股價(jià)一度從最高的55元上方跌至最低的30元下方?;蛟S,社保基金已經(jīng)較大程度地抄到了光伏龍頭的階段底部。

然而,通威股份的機(jī)構(gòu)持有人在2021年一季度出現(xiàn)了大幅拋售,2020年通威股份持股機(jī)構(gòu)共有130家(含一般法人),2021年一季度只剩11家機(jī)構(gòu),其中不算一般法人,基金持有倉(cāng)位最多,也是一季度減持最堅(jiān)決的機(jī)構(gòu),持股比例從2020年12月的17%減持至1.36%。另外保險(xiǎn)從2020年持股比例2.05%減持至1.17%。

對(duì)比去年四季度及今年一季度股東數(shù)據(jù),通威股份前十大流通股東中,2020年底有6個(gè)席位是證券投資基金,包括廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)小盤、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈活配置混合、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)、農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合等;時(shí)至今年一季度末,只有兩個(gè)席位是證券投資基金,分別是華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)、創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選股票。

股價(jià)下挫44%可否建倉(cāng)

從股價(jià)表現(xiàn)上來(lái)看,通威股份經(jīng)歷了一場(chǎng)浴火淬煉。2月18日,股價(jià)最高55.5元,3月25日卻報(bào)收30.66元,下跌了44.76%。截至4月21日,股價(jià)報(bào)收33.95元,市值為1456億元。“對(duì)于通威股份來(lái)說(shuō),今年一季度股價(jià)表現(xiàn)并不好,尤其春節(jié)過(guò)后,一度回撤45%左右,成為抱團(tuán)股中回撤幅度居前的公司。截至4月21日收盤,通威股份年內(nèi)仍下跌11.68%。”業(yè)內(nèi)人士表示,在目前這種情況下,是選擇放棄抱團(tuán)獲利了結(jié),還是逆勢(shì)進(jìn)場(chǎng)增持,自然是機(jī)構(gòu)們的最大分歧。

《電鰻快報(bào)》翻閱了廣發(fā)科技先鋒混合的持倉(cāng)情況,該基金在2020年年報(bào)中對(duì)“光伏”情有獨(dú)鐘。“隨著光伏行業(yè)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代、汽車電動(dòng)化大趨勢(shì)的確立,以及海外需求的快速增長(zhǎng),光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快行道,龍頭公司將充分受益。同時(shí),隨著海外疫情緩解,全球持續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),液晶面板、大煉化,以及海外定價(jià)的順周期行業(yè)仍值得重點(diǎn)關(guān)注。”廣發(fā)科技先鋒混合基金經(jīng)理劉格菘在年報(bào)中表示。

雖然廣發(fā)系基金還沒有披露一季報(bào),但在通威股份的一季度前十大流通股股東名單中,已經(jīng)再也找不到廣發(fā)系4只基金的身影了。

同樣消失在“前十大”的農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合,據(jù)其一季報(bào)稱,“目前組合持倉(cāng)主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電力設(shè)備、醫(yī)藥和精細(xì)化工等行業(yè)。”該基金表示,今后將更加關(guān)注有“增量”的方向,一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向,包括新能源和 5G 應(yīng)用;另外一個(gè)是國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)。組合配置上仍然以 5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端制造為主。

社?;鹁哂虚L(zhǎng)線投資的特征,也具有一定的風(fēng)向標(biāo)意義。業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)表示,“碳達(dá)峰、碳中和”已是國(guó)家承諾,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。新能源替代傳統(tǒng)化石能源成必然趨勢(shì),光伏行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?021-2025 年全球光伏新增裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15%-20%,呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。這是社?;疬€對(duì)光伏龍頭通威股份青睞有加的根本原因。

原標(biāo)題:金狂拋社保猛進(jìn)!光伏龍頭通威股份成機(jī)構(gòu)第一分歧股
 
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來(lái)源:電鰻快報(bào)作者:高偉
 
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