一、碳中和產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)“三個(gè)層次”的具體內(nèi)涵
碳中和產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集合而非一個(gè)具體行業(yè),涉及到人類生產(chǎn)生活的所有相關(guān)產(chǎn)業(yè)。由“碳中和”概念延伸,碳中和產(chǎn)業(yè)是以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“零碳”排放為目標(biāo),通過碳替代、碳減排、碳封存、碳循環(huán)等技術(shù)手段,減少碳源、增加碳匯的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)零碳能源供給、傳輸、存儲(chǔ)及零碳消費(fèi)的關(guān)聯(lián)度,碳中和產(chǎn)業(yè)大致可分為三大類:
第一,核心產(chǎn)業(yè)主要是在與碳排放、減碳直接相關(guān),或者說關(guān)系最為緊密的領(lǐng)域,主要是能源生產(chǎn)端實(shí)現(xiàn)“零碳”排放的清潔能源產(chǎn)業(yè),包括太陽能光伏、風(fēng)能、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)。電力生產(chǎn)清潔化將成為“碳中和”的重要領(lǐng)域,光伏、風(fēng)電以及核能將成為電力清潔生產(chǎn)的主要方向,氫能將成為新的動(dòng)力能源,其商業(yè)化應(yīng)用有望加速。
第二,關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)是與核心產(chǎn)業(yè)或者說是能源各環(huán)節(jié)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,主要包括新能源汽車、鋰電池、特高壓等關(guān)系“零碳”能源傳輸、存儲(chǔ)、應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域,也包括高端服務(wù)業(yè)、新型都市工業(yè)等本身碳排放較少的行業(yè)領(lǐng)域。以高端服務(wù)業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域本身就具有“零碳”、“低碳”屬性,知識(shí)密集型服務(wù)業(yè)將成為“碳中和”時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)方向,也將成為各地爭搶的“香餑餑”。
第三,衍生產(chǎn)業(yè)主要指在“碳中和”背景下,有中生新、無中生有的新興領(lǐng)域,包括合同能源管理、碳金融(交易)、碳監(jiān)測、碳補(bǔ)給、碳技術(shù)集成服務(wù)等碳排放后端服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域。
碳中和產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域圖譜
二、長三角碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)如何、優(yōu)勢何在?
從長三角發(fā)展基礎(chǔ)來看,以上三類碳中和產(chǎn)業(yè)的分類都有所布局,都有相應(yīng)的發(fā)展基礎(chǔ),分析長三角在碳中和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和競爭格局,將為下一步長三角碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供啟示和借鑒。
1、太陽能光伏:江蘇位居全國第一
長三角是中國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)量最大、企業(yè)和從業(yè)人員最集聚的區(qū)域,尤其江蘇省幾乎占據(jù)中國光伏制造業(yè)半壁江山,素有“世界光伏看中國,中國光伏看江蘇”之稱。根據(jù)工信部發(fā)布的符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,共186家企業(yè)上榜,長三角區(qū)域擁有103家,占比55.4%,其中江蘇省已形成從硅料提取、硅錠制備、電池生產(chǎn)到系統(tǒng)應(yīng)用于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈,集中了全國一半以上的重點(diǎn)光伏制造企業(yè),多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)量占全國比重均超過40%。2020全球組件出貨top10,長三角占據(jù)8席,天合光能、協(xié)鑫能源等大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)成為制造、服務(wù)于一體的智慧能源集成服務(wù)商。
各省市符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的公告企業(yè)數(shù)量
長三角光伏行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分布圖
2、風(fēng)電設(shè)備:三大龍頭位列全球風(fēng)機(jī)制造商TOP15根據(jù)GWEC《全球風(fēng)電市場-供應(yīng)側(cè)報(bào)告》,全球風(fēng)機(jī)制造商前十五強(qiáng)中,有八家中國公司,其中長三角占三家,分別為遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣,市場份額合計(jì)占全球份額13.1%。長三角集聚了恒潤重工、振江股份、日月股份、泰勝風(fēng)能等一批上市企業(yè),是全國風(fēng)電制造領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量最為集聚的區(qū)域。此外,全球第三大風(fēng)機(jī)制造商新疆金風(fēng)科技在無錫、鹽城亦有布局。同時(shí),長三角作為東部沿海地區(qū),近海風(fēng)能資源極為豐富,風(fēng)電裝機(jī)容量、風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)等指標(biāo)在全國處于領(lǐng)先水平,上海電氣海上風(fēng)電市場占有率位居全國第一??梢钥闯?,無論從風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域還是風(fēng)電利用領(lǐng)域在全國都具有較強(qiáng)競爭力。此外,龍頭企業(yè)已經(jīng)積極推動(dòng)風(fēng)電與信息技術(shù)融合發(fā)展,遠(yuǎn)景能源以風(fēng)電為基礎(chǔ),積極拓展智慧儲(chǔ)能、分布式光伏運(yùn)營管理業(yè)務(wù),打造阿波羅光伏資產(chǎn)管理平臺(tái),定義為新能源智能物聯(lián)科技公司;運(yùn)達(dá)風(fēng)電也開發(fā)了風(fēng)電大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的整體解決方案供應(yīng)服務(wù)。
長三角風(fēng)電裝備制造重點(diǎn)企業(yè)分布圖
以上海為主的長三角區(qū)域奠定了中國核電事業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ),中國大陸第一座30萬千瓦核電站——杭州秦山核電站于1991年發(fā)電,由上海承擔(dān)主要設(shè)計(jì),全部設(shè)備70%都是國產(chǎn),主要設(shè)備一半來自上海。“華龍一號(hào)”是中國研發(fā)設(shè)計(jì)的具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、世界領(lǐng)先的三代壓水堆核電技術(shù),上海電氣、上海核工院等長三角機(jī)構(gòu)是重點(diǎn)研發(fā)參與單位,“百年老店”上海電氣也是國內(nèi)唯一覆蓋所有技術(shù)路線,擁有核島和常規(guī)島主設(shè)備、輔助設(shè)備、核電大鍛件等完整產(chǎn)業(yè)鏈的核電裝備制造集團(tuán),在核島主設(shè)備的市場份額一直保持領(lǐng)先地位。此外,長三角還集聚了上海自動(dòng)化儀表、應(yīng)流股份、江蘇神通、久立特材、紐威股份等細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè),中核集團(tuán)上??偛考氨姸嘧庸疽嗦鋺羯虾?。而被稱為“人造太陽”的可控核聚變相關(guān)研發(fā),長三角也走在了前沿,超導(dǎo)核聚變國家大科學(xué)裝置落戶合肥,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院等離子體物理研究所是國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆計(jì)劃(ITER)中國工作組重要單位之一。
長三角核電產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分布圖
長三角是中國六大汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)之一,聚集了100多個(gè)年工業(yè)產(chǎn)值超過100億元的產(chǎn)業(yè)園區(qū),有國內(nèi)最大的汽車制造集團(tuán)上汽,有國際新能源汽車龍頭特斯拉,有本土新能源汽車龍頭蔚來汽車,有國內(nèi)民營造車的領(lǐng)頭企業(yè)吉利汽車。而依托于傳統(tǒng)汽車的完整產(chǎn)業(yè)鏈,新能源汽車成為各地發(fā)展熱點(diǎn),據(jù)統(tǒng)計(jì),長三角集群的30個(gè)城市中,有超過14個(gè)城市擁有新能源汽車項(xiàng)目,新能源汽車銷量占全國銷量的半壁江山。在新能源汽車“三電”系統(tǒng)方面,集聚了國軒高科、中航鋰電、上海電驅(qū)動(dòng)、巨一自動(dòng)化、聯(lián)合汽車電子、蘇州匯川等知名企業(yè)。此外,在氫燃料電池汽車方面,上海市應(yīng)用推廣效果最好,氫能源汽車上海應(yīng)用示范的數(shù)量全國第一,江蘇和上海氫燃料電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居全國第一、二位,長三角企業(yè)數(shù)量合計(jì)占全國比重高達(dá)46%,上汽、上海神力、重塑能源科技、江蘇氫能等知名企業(yè)已經(jīng)紛紛布局。
長三角新能源汽車及動(dòng)力電池重點(diǎn)企業(yè)分布圖
注:☆為新能源整車企業(yè);*為鋰電池動(dòng)力企業(yè);△為氫燃料電池動(dòng)力企業(yè);其他未電池材料企業(yè)。
注:☆為新能源整車企業(yè);*為鋰電池動(dòng)力企業(yè);△為氫燃料電池動(dòng)力企業(yè);其他未電池材料企業(yè)。
5、特高壓:核心裝備領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力
特高壓被譽(yù)為“電力高速公路”,也是智能電網(wǎng)的核心基礎(chǔ),在碳中和能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)調(diào)整中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。長三角在特高壓核心裝備領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力,其中,國電南瑞在核心設(shè)備換流閥市場份額超過 50%;思源電氣作為民營企業(yè),深耕電容器行業(yè),其產(chǎn)品技術(shù)水平具有極強(qiáng)的市場競爭力。
長三角特高壓裝備重點(diǎn)企業(yè)分布圖
在“碳中和”背景下,碳金融、綜合能源服務(wù)以及碳捕集、碳封存等碳中和技術(shù)服務(wù)業(yè)尚處于萌芽發(fā)展階段,未來有望成為全新的藍(lán)海市場。長三角現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、人才優(yōu)勢明顯,為碳中和相關(guān)技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展提供了良好條件。碳金融領(lǐng)域,上海是國內(nèi)首批7個(gè)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)地區(qū)之一,配額質(zhì)押、碳基金、碳信托,以及借碳業(yè)務(wù)、碳遠(yuǎn)期產(chǎn)品等碳金融產(chǎn)品創(chuàng)新為全國提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒,同時(shí)上海還承建了全國碳排放交易系統(tǒng)。此外,衢州和湖州作為國家綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),綠色金融發(fā)展水平在全國處于領(lǐng)先地位。綜合能源服務(wù)領(lǐng)域,協(xié)鑫、遠(yuǎn)景等新能源企業(yè)憑借光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域優(yōu)勢已經(jīng)深耕多年,阿里云、無錫混沌能源、浙江華云信息、朗坤智慧等互聯(lián)網(wǎng)、軟件紛紛進(jìn)入綜合能源管理平臺(tái)市場,安徽蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園綜合能源服務(wù)試點(diǎn)園區(qū)、江蘇無錫紅豆工業(yè)園綜合能源服務(wù)項(xiàng)目、浙江濱海新區(qū)綜合能源服務(wù)示范園等一批試點(diǎn)園區(qū)相繼成立。碳監(jiān)測領(lǐng)域,全國布局企業(yè)不多,長三角銅陵藍(lán)盾光電、杭州聚光科技、上海譜尼測試、蘇州天瑞儀器等企業(yè)已經(jīng)提前布局。
長三角碳中和相關(guān)技術(shù)服務(wù)代表企業(yè)分布圖
把握“碳中和”要求與機(jī)遇,對(duì)于長三角未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。然而在大的趨勢變革面前,也需要厘清理念與發(fā)展思路,順應(yīng)“碳中和”規(guī)律、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、區(qū)域內(nèi)在發(fā)展邏輯規(guī)律來思考和謀劃區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展??傮w來講,可以從兩個(gè)大的方面來把握:
1、需要把握的“幾個(gè)關(guān)鍵”
一是提升長三角碳中和核心產(chǎn)業(yè)競爭力,打造世界級(jí)碳中和產(chǎn)業(yè)集群。提升光伏、風(fēng)能、核能等碳中和核心領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力,支持企業(yè)加大研發(fā)投入力度,鼓勵(lì)企業(yè)積極擁抱能源互聯(lián)網(wǎng),延伸拓展業(yè)務(wù)范圍,推動(dòng)制造與服務(wù)融合發(fā)展、推動(dòng)新能源技術(shù)與新一代信息技術(shù)、新材料技術(shù)融合發(fā)展,打造一批具有世界競爭力的新能源集成服務(wù)供應(yīng)商。
二是把握發(fā)展機(jī)遇,前瞻布局新增長點(diǎn)。針對(duì)氫能等產(chǎn)業(yè)化尚未爆發(fā)的領(lǐng)域,加大力度進(jìn)行重點(diǎn)扶持。推動(dòng)傳統(tǒng)汽車企業(yè)向新能源汽車轉(zhuǎn)型,針對(duì)智能駕駛等關(guān)聯(lián)領(lǐng)域,加強(qiáng)應(yīng)用示范推廣,以應(yīng)用帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力。發(fā)揮現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)勢,著力培育具有國際競爭優(yōu)勢的碳捕集和碳封存等低碳技術(shù)衍生產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展碳金融產(chǎn)業(yè),培育發(fā)展新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn),提前占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)。針對(duì)可控核聚變等高能量密集度的能源產(chǎn)業(yè),保障研發(fā)資金投入力度,保持全球技術(shù)領(lǐng)先地位,爭取早日產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
三是強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng),共建碳中和生態(tài)圈。“碳中和”不是一城一地的封閉循環(huán),長三角在推動(dòng)碳中和的進(jìn)程中,應(yīng)當(dāng)要堅(jiān)持共建共享共治的理念,圍繞科技、產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域加強(qiáng)協(xié)同,營造開放創(chuàng)新的碳中和生態(tài)圈。在科技協(xié)同方面,可以依托高校、科研院所和龍頭企業(yè),在碳中和相關(guān)的基礎(chǔ)研究和核心技術(shù)等方面進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān);在產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面,可以聯(lián)合編制長三角碳中和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)地圖等,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合理布局,打通研發(fā)-轉(zhuǎn)化-制造-應(yīng)用等環(huán)節(jié);在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同方面,可以積極推動(dòng)建立三省一市碳中和領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會(huì)等,聯(lián)手制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,為碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
四是爭取試點(diǎn)示范,當(dāng)好全國推廣試驗(yàn)田。一方面,依托長三角在碳中和方面的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢,積極推動(dòng)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新成果在長三角率先試點(diǎn)應(yīng)用,形成一批碳中和的先導(dǎo)區(qū)域、示范園區(qū)和標(biāo)桿企業(yè);另一方面,針對(duì)中國碳中和領(lǐng)域立法、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)等方面的空白點(diǎn),積極爭取國家支持在長三角開展先行先試探索,同時(shí)對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)水平,鼓勵(lì)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與低碳領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化組織,進(jìn)一步增強(qiáng)中國在碳中和國際規(guī)則制定中的話語權(quán)。
2、需要避免的“幾個(gè)現(xiàn)象”
一是避免“一哄而上搶風(fēng)口”。前有光伏寒冬、后有新能源汽車、集成電路等“爛尾”項(xiàng)目令人印象深刻。“碳中和”背景下,光伏、風(fēng)機(jī)、新能源汽車、鋰電池等新能源領(lǐng)域再次站在了投資的“風(fēng)口浪尖”。長三角打造碳中和產(chǎn)業(yè)集群尤其要警惕 “千軍萬馬一哄而上”,政府要管住“有形的手”,實(shí)施差異化發(fā)展,避免過熱投資和產(chǎn)業(yè)布局,需要結(jié)合自身優(yōu)勢選擇適宜的領(lǐng)域。
二是避免“一刀切”采取強(qiáng)約束緊措施。各地在落實(shí)碳中和發(fā)展要求的過程中,要避免不分行業(yè)、不分園區(qū)載體類型、不分企業(yè)規(guī)模,簡單用單一的減排標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)或上設(shè)備對(duì)中小企業(yè)施加壓力,要設(shè)定減排窗口期,加強(qiáng)減排政策資金扶持,大力推進(jìn)碳中和共性技術(shù)的普及和應(yīng)用,協(xié)助中小企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)零碳排放。政府聯(lián)合推進(jìn)碳捕集、碳封存領(lǐng)域共性技術(shù)研發(fā),降低技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用成本。
三是避免單一片面思維、割裂封閉發(fā)展。在碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,要極力改變傳統(tǒng)能源體系中煤電油氣核等各類能源相互割裂、各自發(fā)展的格局,推動(dòng)“單一能源”走向多種能源的集成和融合,提供集成解決方案。同時(shí),要打破行業(yè)之間、部門之間、企業(yè)之間、區(qū)域之間的壁壘,實(shí)現(xiàn)“碳中和”及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展。
原標(biāo)題:碳中和產(chǎn)業(yè):長三角如何順勢而為、引領(lǐng)未來