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最近鋰電池行業(yè)發(fā)生的最有趣的新聞事件，莫過于ATL與CATL成立合資公司。
2021年4月28日，CATL發(fā)布公告稱，公司與ATL簽署合資合同，擬共同出資140億元設(shè)立電芯、電池包兩家合資公司，從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。
公告顯示，CATL與ATL成立電芯合資公司，CATL持股70%，ATL持股30%；而電池包公司則由CATL與ATL全資子公司PTL（新能安）共同成立，其中PTL持有70%股權(quán)。
雙方還簽署了交叉技術(shù)許可協(xié)議，對(duì)各自開發(fā)或獲得的鋰電池相關(guān)技術(shù)進(jìn)行交叉技術(shù)許可。協(xié)議有效期為10年，合作期間ATL需每12個(gè)月向CATL支付1.5億美元的費(fèi)用。
從合資公司的股權(quán)來看，CATL將主要負(fù)責(zé)電芯產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，而ATL的子公司PTL（新能安）則主要負(fù)責(zé)PACK研發(fā)與生產(chǎn)，以及終端市場(chǎng)的開拓。
從公告披露中可以看出，兩家公司合資的目的，是利用各自優(yōu)勢(shì)共同開拓家用儲(chǔ)能、輕型電動(dòng)車（兩輪、三輪、四輪）等小動(dòng)力電池市場(chǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，這是擺在臺(tái)面上的陽(yáng)謀。
利用巨大的品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，攜手搶占市場(chǎng)，打垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，達(dá)成行業(yè)壟斷的目的，再進(jìn)行市場(chǎng)分割，分享壟斷紅利，則是陽(yáng)謀背后的陰謀。
地處長(zhǎng)三角腹地的天能和超威，兩個(gè)公司門靠著門，一起攜手打垮了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，壟斷了鉛酸電池行業(yè)，坐享壟斷紅利，這不就是哥倆好的典型案例嘛。
二、A與C的歷史淵源
這故事大概起源于2008年，那一年ATL（新能源科技有限公司）決定跟隨比亞迪的步伐，進(jìn)入電動(dòng)汽車行業(yè)試試水。
一提到ATL和CATL，就不能不提BYD，我大B哥肯定一臉無奈，怎么又說到我？
大B哥在風(fēng)中孤獨(dú)的背影，總是成為別人的背景，尤其是A哥和C弟，特別喜歡拿大B哥來墊背。
說干就干，2008年ATL成立了EVE部門，下面有兩個(gè)子部門，一個(gè)負(fù)責(zé)搞電芯，叫EVC，負(fù)責(zé)人是吳凱；一個(gè)負(fù)責(zé)搞Pack，叫EVP，負(fù)責(zé)人是黃世霖。
黃世霖后來成了CATL的CEO、副董事長(zhǎng)，吳凱后來成了CATL的研發(fā)副總裁，兩個(gè)人現(xiàn)在都是福布斯榜上有名的富豪了，幾百上千億的家當(dāng)，財(cái)富燙手的狠。
2011年，眼瞅著新能源汽車行業(yè)要起飛了，ATL的掌舵人曾毓群博士，決定干一把大的，在當(dāng)年底成立了CATL（寧德時(shí)代），專注于動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
從名稱看，就知道兩家公司之間的淵源有多深了。ATL的英文全稱是Amperex Technology Ltd（新能源科技有限公司），CATL的英文全稱是Contemporary Amperex Technology Ltd（時(shí)代新能源科技有限公司）。
經(jīng)過近10年的發(fā)展，CATL已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的動(dòng)力電池企業(yè)，2020年以34GWh的裝機(jī)量，排名全球第一，市場(chǎng)份額為24.82%，銷售額503億元，凈利潤(rùn)55.8億元。
而ATL，繼續(xù)在自己的主業(yè)攻城略地，逐漸成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域的鋰電池龍頭企業(yè)，尤其是在聚合物鋰電池領(lǐng)域，占據(jù)了全球50%左右的市場(chǎng)份額。據(jù)非公開數(shù)據(jù)，2020年ATL的營(yíng)業(yè)收入已超過300億元。
在CATL成立之初，ATL是持有CATL股份的，為了CATL能夠順利上市，也為了保持業(yè)務(wù)上的專注性，ATL在2015年的時(shí)候，把這部分的股份轉(zhuǎn)讓出去了。
2017年，曾毓群博士卸任ATL的所有職務(wù)，專注于經(jīng)營(yíng)CATL。
2018年，CATL在科創(chuàng)板上市，成為明星企業(yè)，市值一度接近1萬(wàn)億規(guī)模，成為中國(guó)高科技制造業(yè)的一張名片，正在構(gòu)建一個(gè)龐大的能源帝國(guó)。
看著自己的小弟CATL，無論是品牌影響力，還是企業(yè)規(guī)模，都已經(jīng)超越了自己，ATL不可能沒有失落感。
而且隨著市場(chǎng)占有率的提升，ATL已經(jīng)觸碰到了消費(fèi)類電子行業(yè)的瓶頸，急需要開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。
2019年，ATL成立了新能安科技有限公司（PTL），開始進(jìn)軍家用儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、輕型電動(dòng)車等小動(dòng)力市場(chǎng)，并且有著強(qiáng)烈的雄心，要打造一個(gè)與ATL等量規(guī)模的公司出來。
與此同時(shí)，在大動(dòng)力電池市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨的CATL，也在未雨綢繆、積極布局，開始切入小動(dòng)力市場(chǎng)，要在這個(gè)市場(chǎng)切下一個(gè)大蛋糕，擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)版圖。
倆兄弟的命運(yùn)，經(jīng)過短暫的分離之后，終于在小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)又相遇和交織了。
兄弟鬩墻是人間最大的悲劇。
顯然，無論是CATL的掌舵人曾毓群，還是ATL的掌舵人耿繼斌，都是人間絕頂聰明的人，也是曾經(jīng)并肩戰(zhàn)斗多年的好朋友，血濃于水，他們決定擱置分歧，聯(lián)手對(duì)外，一起搶占市場(chǎng)。
企業(yè)家，到了這個(gè)層面，縱橫捭闔方顯英雄本色。
三、快速增長(zhǎng)的小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)
汽車并不是我國(guó)國(guó)民的第一大交通工具，輕型電動(dòng)車才是。
據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)輕型電動(dòng)車（含兩輪、三輪、四輪）的保有量在3.5億輛左右，而同期汽車保有量為2.8億輛。
2019是輕型電動(dòng)車行業(yè)的分水嶺，當(dāng)年4月15日，新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761-2018）開始實(shí)施，引起行業(yè)地震。
在此之前，鉛酸電池占據(jù)了絕對(duì)的壟斷地位，造就了天能和超威這兩家年銷售額數(shù)百億元的鉛酸電池巨頭。
新國(guó)標(biāo)對(duì)鉛酸電池非常不友好，甚至是排斥，雖然沒有明文規(guī)定禁止鉛酸電池裝車，但是通過技術(shù)參數(shù)的限制，使得鋰電池成為了電動(dòng)自行車的標(biāo)配。
新國(guó)標(biāo)要求所有超標(biāo)電動(dòng)車都要淘汰，各地政府部門給出了1~3年不等的淘汰過渡期。
但是在源頭，在電動(dòng)自行車企業(yè)端，標(biāo)準(zhǔn)從落地那一天就已經(jīng)生效了，所有的電動(dòng)自行車生產(chǎn)制造企業(yè)，都在加速轉(zhuǎn)型，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。
從2019年開始，鋰電池的裝機(jī)量呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)。
2020年，我國(guó)兩輪電動(dòng)車的產(chǎn)量超過4000萬(wàn)輛，鋰電池滲透率約為25%，裝機(jī)量約為10GWh，同比增長(zhǎng)80%以上。
預(yù)計(jì)2025年，新銷售車輛的鋰電池透率將達(dá)到80%，加上存量市場(chǎng)的替換需求，將帶來接近100GWh的鋰電池產(chǎn)銷量需求，產(chǎn)值超過500億元。
這么巨大的市場(chǎng)，讓大大小小的鋰電池企業(yè)聞風(fēng)而來，其中受益最大的是星恒電源，2020年，星恒在全球輕型車鋰電池銷量達(dá)520萬(wàn)組，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到32.4%。
比亞迪、國(guó)軒、南都電源、億緯鋰能、力神、比克、天能等電池企業(yè)也都在加速布局，爭(zhēng)取有利位置，當(dāng)然更加少不了ATL和CATL。
此外，在以家用儲(chǔ)能為代表的小型儲(chǔ)能領(lǐng)域，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)下降以及分布式發(fā)電的逐步普及，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
IHS Markit預(yù)測(cè)，與2020年相比，全球家用儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)27%，預(yù)計(jì)2025年家儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80億美元左右。
國(guó)內(nèi)家儲(chǔ)行業(yè)的代表企業(yè)是派能科技股份有限公司，其家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比逐年提高，2020年派能科技家用儲(chǔ)能產(chǎn)品收入9.43億元，同比增長(zhǎng)62%，占總營(yíng)收的比例由2017年54%大幅提升至84.2%。
放眼整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，2020年儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)下5.3GW/10.7GWh的新記錄，增幅高達(dá)57%。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為37%，2021年的新增投運(yùn)規(guī)模預(yù)計(jì)將有一個(gè)大的飛躍，達(dá)到9.7GW/19.9GWh，2023年達(dá)到13.8GW/29.4GWh。
對(duì)于ATL和CATL來說，不管是家儲(chǔ)市場(chǎng)，還是工商業(yè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能，都是鋰電池應(yīng)用的巨大市場(chǎng)，是他們不容錯(cuò)過的賽道。
兄弟齊心，其利斷金。
四、影響面到底有多大
任何一個(gè)鋰電池企業(yè)，都不應(yīng)該忽視ATL與CATL聯(lián)手的事實(shí)，必須做好各種預(yù)案和應(yīng)對(duì)措施，但是也不應(yīng)該過分夸大他們的影響，畢竟每個(gè)行業(yè)都有各自的特點(diǎn)，你在別的行業(yè)可以風(fēng)生水起，進(jìn)入一個(gè)新的行業(yè)卻不見得還能玩得轉(zhuǎn)。
在輕型電動(dòng)車行業(yè)，產(chǎn)品容易標(biāo)準(zhǔn)化，要謹(jǐn)防AC通過自己的品牌優(yōu)勢(shì)搶占客戶，通過價(jià)格戰(zhàn)擠垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，電池企業(yè)應(yīng)該早一點(diǎn)與終端客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，不要只限于供應(yīng)電池，要通過合資捆綁車廠，要投資經(jīng)銷商渠道，提前布局二級(jí)市場(chǎng)。
在家儲(chǔ)市場(chǎng)，客戶較為分散，銷售渠道是重中之重，除了根據(jù)不同的市場(chǎng)進(jìn)行差異化的產(chǎn)品創(chuàng)新之外，建立自己的穩(wěn)定銷售/代理渠道，是建立護(hù)城河的重點(diǎn)。
不管在哪個(gè)市場(chǎng)，總歸是綜合成本、技術(shù)創(chuàng)新、銷售渠道、回收處理這四個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)，努力構(gòu)建自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能立于不敗之地。
原標(biāo)題：ATL與CATL聯(lián)手，鋰電巨頭的陽(yáng)謀與陰謀
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