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今年，在碳中和碳達峰背景下，萬億級市場儲能市場爆發(fā)，儲能行業(yè)迎來快速發(fā)展機遇。早在4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(下稱《指導(dǎo)意見》)提出，到2025年實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上;到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，鼓勵“新能源+儲能”項目。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及鋰電池、儲能變流器(PCS)、系統(tǒng)集成、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及工程總承包(EPC)，根據(jù)我們測算，儲能變流器、系統(tǒng)集成、能量控制系統(tǒng)三個分支的增量空間最大。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，目前A股所屬儲能概念股有71只，總市值高達25505億元。其中市值最高的是國內(nèi)鋰電龍頭寧德時代，總市值為5937.03億。根據(jù)年報顯示，2020年全年寧德時代實現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入為19.43億元，同比增長218.56%，儲能業(yè)務(wù)占營收比重從2019年的1.33%提升至3.86%。由此可見，儲能業(yè)業(yè)務(wù)對寧德時代的營收貢獻明顯。
此外，比亞迪、億緯鋰能、陽光電源總市值均超1000億，分別為4539.94億、1918.86億、1265.06億。比亞迪儲能不光是中國龍頭，也是世界的領(lǐng)頭羊。早在2008年時，比亞迪就提出太陽能、儲能和電動車的綠色夢想，這個夢想將“光伏+電動車+儲能”三個產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了零排放新能源生態(tài)閉環(huán)，期待“從能源獲取、存儲到應(yīng)用，擺脫對化石能源依賴”。通過強大的鐵電池技術(shù)和創(chuàng)新能力，比亞迪成為全球最早進入電池儲能領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)。
從市場表現(xiàn)上看，自2021年以來，共有33只儲能概念股上漲。其中，拓邦股份、德業(yè)股份、永福股份、杭鍋股份、協(xié)鑫能科、格林美、思源電氣、百川股份、駱駝股份等9只概念股累計漲幅均超過30%。高市值的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、陽光電源今年以來股價累計漲幅分別為9.31%、-11.98%、25.68%、19.78%。
市場資金方面，統(tǒng)計顯示，近五日板塊內(nèi)共有14只儲能概念股大單資金凈流入超1000萬元，比亞迪、國軒高科等2只概念股最受追捧，大單資金凈流入分別達到14.47億元、1.28元，拓邦股份、震?？萍肌⒓姽煞?、派能科技、永福股份、協(xié)鑫能科、首航高科、圣陽股份、杭鍋股份、中化國際、華西能源、*ST猛獅等12只概念股大單資金凈流入均超千萬元。
業(yè)績是推動股價上漲的最重要因素。儲能板塊上市公司去年業(yè)績普遍較好。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，共有48家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾六成。其中，包含陽光電源、星云股份、龍星化工、禾望電氣、當(dāng)升科技、國軒高科、比亞迪在內(nèi)的17家公司2020年全年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。
今年一季度業(yè)績方面，共有38家公司2021年一季度業(yè)績實現(xiàn)翻番。其中龍星化工一季度凈利潤同比增幅達到6290.75%業(yè)績居于榜首。震裕科技、智光電氣、國機重裝、中化國際等個股一季度凈利潤同比增幅均達1000%以上，分別為6186.07%、4543.26%、3098.88%、1779.21%。
業(yè)績大幅增長的公司無疑受到各方關(guān)注。進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在71只儲能概念股中，機構(gòu)近一個月內(nèi)給予“買入”或“增持”以上評級的公司達27家，占比三成。其中，寧德時代(55家)、陽光電源(21家)、比亞迪(14家)、億緯鋰能(12家)更是獲得10家以上的機構(gòu)扎堆看好，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
業(yè)內(nèi)專業(yè)人士表示，儲能是光伏、風(fēng)電等新能源普及的必由之路，一方面，儲能可用于解決因風(fēng)光發(fā)電的間歇性和波動性導(dǎo)致的電網(wǎng)不穩(wěn)定以及棄風(fēng)棄電問題，另一方面，儲能是退役動力電池的最優(yōu)處理模式，所以也助推了新能源車的發(fā)展。
附：A股所屬儲能概念股名單全梳理
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