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海通證券周旭輝:中國光伏制造業(yè)全球第一
日期:2014-11-17   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:evan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
11月16日,在證券市場周刊舉辦的第八屆(2014)賣方分析師水晶球獎冠軍論壇上,海通證券首席分析師周旭輝稱:“新能源汽車和光伏行業(yè)還是有比較好的投資機(jī)會,主要原因在于政策力度依然很大,甚至有加碼的可能。這個政策的背后其實(shí)很重要的原因我們國家經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型,能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,新能源已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度。”

新能源是一個保增長的重要環(huán)節(jié),整個新能源的投資達(dá)到5000億,其實(shí)并不比鐵路投資要少,已經(jīng)是很重要的拉動投資的領(lǐng)域。第二個是它的調(diào)結(jié)構(gòu),其實(shí)中國光伏產(chǎn)業(yè),我們雖然說產(chǎn)能過剩,中國光伏制造業(yè)是全球當(dāng)之無愧的第一,中國鋰電池做得非常不錯,至少在國內(nèi)的前三位,跟傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),比如說汽車產(chǎn)業(yè)要強(qiáng)得很多。所以中國要扶持這樣一個行業(yè),要把它作為全球競爭力的行業(yè)。

我們把行業(yè)分成四個領(lǐng)域,分別是整車、電池、材料和電機(jī),掙最多錢的是整車,整車是江淮和比亞迪做得非常不錯,不是漲幅最快的股票,反而是萬象集團(tuán),萬象集團(tuán)是一個很有實(shí)力的企業(yè),他們很可能會做大,遲早有一天會注入。跟這個類似的話,可以觀察摩托車轉(zhuǎn)型過來的三家,他們也具備轉(zhuǎn)型的動力,也有一定的生產(chǎn)制造能力,他們在整車領(lǐng)域可能做得不錯。第二個是彈性很大的領(lǐng)域,是動力電池,占整個整車市場的40%,明年最大的看點(diǎn)是動力電池,現(xiàn)在也在嘗試,進(jìn)入微型電動車。第三個領(lǐng)域是材料,它的彈性弱一點(diǎn),相對來說最看好紫江企業(yè),電機(jī)最好的成長是信質(zhì)電機(jī),保持30%以上的增速,電動車出來以后可能業(yè)績提速,到40%甚至更高,這是電動車板塊成長比較快的。

第二個領(lǐng)域是光伏,這也是2012年底看好的一個行業(yè),當(dāng)時在反轉(zhuǎn)的時間結(jié)點(diǎn)上,還有哪些東西可能會超出大家預(yù)期的,我覺得是政策,政策主要是國內(nèi)會出來配額制,今年整個行業(yè)的增速就是30%多,算比較溫和,到明年這個增速依然維持,全球來看,國內(nèi)這個增速可能會加速,明年有可能達(dá)到18%甚至20%,原因在于APEC會議上中美達(dá)成一個協(xié)定,習(xí)近平已經(jīng)拍板了大力發(fā)展中國清潔能源,很可能以光伏來承載,配額制可能在近期出臺,會刺激國內(nèi)裝機(jī)再上一個臺階。全球來看主要四個國家影響這個行業(yè),中國、美國、德國和日本,股票的術(shù)語來說,EPS和市盈率,EPS我覺得中國和日本是真正會對中國A股上市公司帶來利潤的,決定長期的其實(shí)是美國的商業(yè)模式和德國。第三個領(lǐng)域可能是未來存在非常強(qiáng)的,一個是運(yùn)營商,業(yè)績非常穩(wěn)定,它是一個累加的概念,第二個分布式,分布式現(xiàn)在在中國還非常小,在國外已經(jīng)很成熟了,國外推廣力度非常大,在中國的成立還沒有完全挖掘出來,第三個是儲能,最主要的市場現(xiàn)在國外開始,然后到中國,中國會出來政策,現(xiàn)在其實(shí)在德國已經(jīng)開始了,這是真正光伏具有生命力的地方,我們覺得原來是騙補(bǔ)貼的,國家投入財政非常大的行業(yè),但現(xiàn)在已經(jīng)開始在為人類造福了,原因在于光伏成本不斷 下降,理念成本可能在明年年底或者后年進(jìn)入價格戰(zhàn),到某個時間結(jié)點(diǎn)會出現(xiàn)一個這樣的現(xiàn)象,老百姓買一個鋰電池可能低于電網(wǎng)的用電量,可能自己發(fā)電,這是光伏的未來。

周旭輝

 
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