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前言

2021年7月7日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》是中國(guó)應(yīng)對(duì)全球氣候變化，發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)碳中和又一重磅政策。

發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，降低對(duì)傳統(tǒng)能源依賴是中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和重要舉措。因而掛架鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改變傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展風(fēng)能、光能、水能改變目前的能源機(jī)構(gòu)迫在眉睫。2021年 年 4 月國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，這是國(guó)家層面首次明確提出量化的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)。

發(fā)展至今，我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到 35.6GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模比重達(dá)到 18.6%，從儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)來看，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了3.27GW，鋰離子電池以 88.8%的裝機(jī)占比占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，中國(guó)已經(jīng)成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)最重要的市場(chǎng)。

未來隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)、風(fēng)能、潮汐能等進(jìn)一步并入電網(wǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)不斷改進(jìn)，儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，到2025 年，新型儲(chǔ)能作為國(guó)家能源戰(zhàn)略配套，將從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上，即年均超 50%的增速保持增長(zhǎng)。到2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

目前的儲(chǔ)能的主流方式

目前市場(chǎng)上主流的儲(chǔ)能方式包括物理儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能。

1.物理儲(chǔ)能。

物理儲(chǔ)能作為最成熟并已形成商業(yè)化的儲(chǔ)能方式，它主要包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等。根據(jù)根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 2020 年底全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，抽水蓄能占比達(dá)到 90.3%，占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

2.電化學(xué)儲(chǔ)能

電化學(xué)儲(chǔ)能作為近幾年增長(zhǎng)最迅猛的儲(chǔ)能方式，增長(zhǎng)速度由2018年的3.7%迅速提升到2020年的7.5%，受益于儲(chǔ)能技術(shù)的快速進(jìn)步，單位成本逐漸降低，具備了良好的商業(yè)化運(yùn)用條件，它主要包括以下幾種方式：鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能。由于電化學(xué)儲(chǔ)能需要考慮壽命、安全性、以及經(jīng)濟(jì)成本的問題，而鋰離子電池儲(chǔ)能具有能量密度高、商業(yè)應(yīng)用廣、單位成本不斷下降、技術(shù)成熟，由此鋰離子電池儲(chǔ)能成為全球電化學(xué)儲(chǔ)能的霸主地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止 2020 年底，鋰離子電池占電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量的92%，鈉硫電池和鉛蓄電池分別占比 3.6%、3.5%。目前鋰離子儲(chǔ)能主要采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)

儲(chǔ)能市場(chǎng)巨大，隨著技術(shù)進(jìn)步，儲(chǔ)能方式也會(huì)產(chǎn)生緩慢變化，未來代表性的儲(chǔ)能技術(shù)包括超導(dǎo)儲(chǔ)能和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等。


儲(chǔ)能的必要性

目前化石能源仍然是全球能源消費(fèi)的主要方式，比例占據(jù)85%。2020 年 9 月，我國(guó)承諾在 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、在2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，西方國(guó)家則是在2050 年前實(shí)現(xiàn)碳中和的減排目標(biāo)。從設(shè)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，全球主要經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)間僅剩 30-40 年，但目前可再生能源消費(fèi)僅占全球能源消費(fèi)的10%，而西方國(guó)家要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，可再生能源消費(fèi)占比必須要達(dá)到30%以上，由此可見，在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的變革，時(shí)間上并不充裕，未來碳中和的腳步將逐步加快。風(fēng)能、光能作為未來實(shí)現(xiàn)碳中和的重要手段，因其不穩(wěn)定性、易沖擊電網(wǎng)，商業(yè)化應(yīng)用步伐較慢，未來儲(chǔ)能的出現(xiàn)，將解決發(fā)電側(cè)這些弊端問題。

全球儲(chǔ)能發(fā)展比較早，前幾年增速平均呈2%-4%規(guī)模增長(zhǎng)， 2020 年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 191.1GW。我國(guó)前期儲(chǔ)能方式主要是物理儲(chǔ)能，電化學(xué)儲(chǔ)能起步較晚。受益于國(guó)家的能源戰(zhàn)略，新能源產(chǎn)業(yè)快速商業(yè)化發(fā)展，在鋰離子電池儲(chǔ)能上迎頭趕上，2011 年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模僅為 40.7MW， 2020 年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 3.27GW，占全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)比重提升至 23%。目前，在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域，中國(guó)、美國(guó)和歐洲占據(jù) 2020 年全球新增規(guī)模的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占新增投運(yùn)規(guī)模的86%。


根據(jù)2021 年 4 月國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，該指導(dǎo)意見明確指出，到 2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上，即未來五年年均復(fù)合增速將達(dá)到50%-70%。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

同時(shí)從需求端，國(guó)家大力支持能源結(jié)構(gòu)消費(fèi)變革，推動(dòng)從傳統(tǒng)能源車向新能源車方向轉(zhuǎn)變，而新能源車將推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年動(dòng)力電池裝機(jī)量從15.7 GWH 上升至 2020 年的 62.79GWH，未來，隨著新能源車的電池技術(shù)成熟，將推動(dòng)新能源車價(jià)格進(jìn)一步下降，有望到2021年實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)量突破100GWH，儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步被打開。

從發(fā)電側(cè)角度，2021年6月20日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，推動(dòng)建筑一體化光伏分布式發(fā)電商業(yè)化推廣，按照開發(fā)6成計(jì)算，裝機(jī)量均有望達(dá)到4800 GW，并且，根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2022年，光伏+儲(chǔ)能將邁入經(jīng)濟(jì)性試點(diǎn)，商業(yè)效益性進(jìn)一步激發(fā)，未來供電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展空間巨大。

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈

一般而言，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。


1.. 電池廠商

電池組作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要組成部分，成本占整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能的50%左右，主要的電池組廠商包括寧德時(shí)代、、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI、派能科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科等。

寧德時(shí)代：公司作為鋰電池龍頭，分為三大業(yè)務(wù)板塊：動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。儲(chǔ)能產(chǎn)品包括：電芯、模組、電箱、電池柜、正極材料（磷酸鐵鋰電池）。2020儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入19.43億元，同比增長(zhǎng)218.56%。占總營(yíng)業(yè)收入3.86%，毛利率36.03%，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模第一。

比亞迪：國(guó)內(nèi)最早一批進(jìn)入電池儲(chǔ)能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，儲(chǔ)能產(chǎn)品遠(yuǎn)銷超過20多個(gè)國(guó)家，出貨量超1.7GWH，海外出貨量第一的中國(guó)儲(chǔ)能提供商。2019年，公司二次充電電池及新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收105.06億元，同比增長(zhǎng)17.4%；毛利率18.63%，同比提高9.2%

派能科技：成立于2009年，主營(yíng)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池，營(yíng)收占公司總營(yíng)收比例90%以上，在儲(chǔ)能領(lǐng)域全球排名第三，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在15%以上。截止到2020年底已形成年1GW電芯產(chǎn)能和1.15GWH電池系統(tǒng)產(chǎn)能，目前正在擴(kuò)產(chǎn)中，建成后將新增 4GWh 電芯產(chǎn)能及5GWh 系統(tǒng)產(chǎn)能。

2.儲(chǔ)能變流器

儲(chǔ)能變流器是控制儲(chǔ)能電池組充放電過程與電流的交直流變換，主要廠商包括：陽光電源、固德威、錦浪科技、科華恒盛、盛宏電器、SMA、SolarEdge等

陽光電源：公司主要提供儲(chǔ)能變流器、鋰電池模組、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心設(shè)備，根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年陽光電源儲(chǔ)能變流器、系統(tǒng)集成市場(chǎng)出貨量均位列中國(guó)第一，2020年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨800MW h，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入11.69億元，同比增長(zhǎng)115.17%，毛利率21.96%。

固德威：公司主營(yíng)小功率戶用產(chǎn)品。2015年推出首款光伏儲(chǔ)能混合逆變器，2019年公司戶用儲(chǔ)能逆變器出貨量全球市場(chǎng)排名第一位，市場(chǎng)占有率為15%.2019 年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能逆變器收入 1.08 億元，同比增長(zhǎng) 148%，儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率超過 50%。2020年公司儲(chǔ)能逆變器出貨量約為2.23萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.59億元，同比增長(zhǎng)46.60%，由于公司儲(chǔ)能產(chǎn)品主要面向海外用戶，盈利能力較強(qiáng)，毛利率保持在50%左右。

錦浪科技：公司主營(yíng)組串式逆變器，2020年公司儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3733萬元，同比增長(zhǎng)115.42%。由于儲(chǔ)能逆變器可以與并網(wǎng)逆變器共用海外銷售渠道，目前正在擴(kuò)產(chǎn)10萬臺(tái)儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)能。

3.儲(chǔ)能系統(tǒng)

儲(chǔ)能系統(tǒng)主要作用是數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、能量調(diào)度。主要廠商包括：陽光電源、海博思創(chuàng)、沃太能源、科陸電子、特斯拉、Sonnen等

科陸電子：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是三大板塊：智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務(wù)。2020年，科陸電子儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.84億元，同比增長(zhǎng)339.72%。目前科陸電子儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已涉及北美洲、非洲、南美洲、亞洲及大洋洲，海外簽單累計(jì)150MWh。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能：在光伏、新能源新政下，一個(gè)即將爆發(fā)的萬億市場(chǎng)