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“整縣推進”試點政策的最大特點，就是以縣域為單位進行統(tǒng)籌開發(fā)，有點類似“打包捆售”的意思，打破了現(xiàn)有市場化節(jié)奏，有利有弊，褒貶不一，少數(shù)地區(qū)試點是可以的，大面積推廣幾乎不可能。

01“整縣推進”的來龍去脈

6月20日，國家能源局下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。

此后，各個地方積極響應(yīng)，緊鑼密鼓，全面展開。

但比較奇葩的是，部分地方政府以試點政策未出、需要進行全域統(tǒng)籌為由，暫緩再談或擬建項目，暫緩受理新項目，給分布式光伏按下暫定鍵。這個顯然不符合“主旋律”。

鑒于此，7月9日，國家能源局迅速“糾偏”，通過問題回復(fù)的方式，對“整縣推進”方案進行了補充解讀，核心是五點：一是自愿不強制，二是試點不審批，三是到位不越位，四是競爭不壟斷，五是工作不暫停。

我的理解是，國家能源局把地方政府的角色進行了糾偏，對行政權(quán)力進行了重新定義。實際上，地方政府不是教練員，而是運動員。

02地方政府并沒有認(rèn)識到難度

在“整縣推進”政策發(fā)布后的6月24日，本公眾號曾發(fā)表一篇文章《工商業(yè)屋頂分布式光伏，看起來很美，啃起來不易》，闡述了分布式光伏在落地實施過程中存在很多難點。

很顯然，地方政府對很多難點是沒有經(jīng)驗的。

實際上，國家能源局在6月20日的《通知》中還要求，試點縣（市、區(qū)）政府牽頭，會同電網(wǎng)企業(yè)和相關(guān)投資企業(yè)，開展試點方案編制工作，省級主管單位匯總后于7月15日前報送國家能源局。

那么，縣級政府要牽頭編制試點方案，就必須找到合適的“相關(guān)投資企業(yè)”。

要找到合適的“相關(guān)投資企業(yè)”，少數(shù)地區(qū)容易，多數(shù)地區(qū)并不容易，優(yōu)質(zhì)的工商屋頂前幾年已經(jīng)被捋一遍，黨政事業(yè)單位的屋頂收益率相對工商屋頂要低很多，農(nóng)村戶用光伏屋頂?shù)耐茝V則需要一整套復(fù)雜的商業(yè)模式，如何尋找到合適的“相關(guān)投資企業(yè)”打包合作，至關(guān)重要，也并非易事。

盡管國家電投、國家電網(wǎng)等能源央企紛紛表示大力進軍“整縣推進”，但這些專業(yè)的能源央企是在全國范圍內(nèi)“海選”最優(yōu)質(zhì)的屋頂資源，又有多少縣級區(qū)域的屋頂資源能夠滿足這些大佬的法眼呢。

可以預(yù)料，很多地方都很難找到合適的投資方，“無米下鍋”。

03關(guān)鍵瓶頸：誰來買單？怎么買單？

分布式光伏，核心還是一個投資型業(yè)務(wù)，資本是基礎(chǔ)，收益率與資金成本的匹配才是關(guān)鍵。

僅僅依靠業(yè)主進行投資，推廣難度很大，尤其是中小工商企業(yè)的資金普遍緊張，農(nóng)村家庭出資的難度更大，必須引入外部第三方投資者，這個已經(jīng)是行業(yè)共識。

所以，“整縣推進”分布式光伏，最大的瓶頸就是資金，也就是誰來買單，怎么買單。

能源央企注定是投資主力。國家電投、國家電網(wǎng)、華能、國家能源等已經(jīng)開始搶占光伏整縣推進市場，國家電投更是直接喊出了“從速鎖定資源”的口號。能源央企并非盲目搶占資源，而是依靠其強大的渠道資源、資金實力和品牌影響力，搶占最優(yōu)質(zhì)的屋頂資源，重點是經(jīng)濟比較發(fā)達的區(qū)縣。

地方省級國企或平臺公司也是重要補充力量。地方省級國企尤其是能源國企，專業(yè)化能力和資金實力相對能源央企要弱一些，對于開發(fā)本地項目也有很強的渠道資源和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，但最終還是取決于整體項目的收益率和各自的資金成本。

市場化民營資本可能很難參與。民營企業(yè)的資金成本比較高，而分布式光伏本質(zhì)上是一個資金游戲，尤其是優(yōu)質(zhì)工商屋頂被深度挖掘之后的平價時代，市場化民營資本參與的可能性已經(jīng)很小，并不具有普遍性。所以，“整縣推進”這個模式不要以為是香餑餑，民營資本不會去爭搶，缺少性價比。

總體上，對于資金密集型且收益率趨于正常的分布式光伏市場，具有資金成本優(yōu)勢的能源央企將是主力，其次則是資金實力稍弱的地方政府平臺，民營資本的積極性不會太高。

04未來何處去？

國家能源局的最新解讀，降低了地方政府不切實際的預(yù)期，將最大程度把分布式光伏的“整縣推進”工作擰回正常的工作軌道，也就是合適的就試點，不合適的也沒法試點，不能試點的就按照市場化原則該怎么做就怎么做。

哪些區(qū)域適合試點？這個就按照投資方尤其是能源央企的投資邏輯去判斷就好了，也不是地方政府自己能夠左右的。關(guān)鍵看這個區(qū)域內(nèi)不同類型及相應(yīng)比例的屋頂資源是否可以形成一個具有一定投資價值的資產(chǎn)包。

如果一個縣域不能形成一個具有吸引力的資產(chǎn)包，沒有投資者愿意買單，那么自然不具備“整縣推進”的條件了。

不能“整縣推進”，并不代表不能推進，那就切換成原始模式，成熟一批，推進一批，優(yōu)質(zhì)屋頂先行，通過市場來決定。

概言之，分布式光伏是一個市場化的投資行為，最終買單的主體無論國企還是民企，地方政府很難左右，并沒有“大包大攬”的能力。

光伏行業(yè)最近很火，但并不代表是一個香餑餑，尤其分布式光伏更是一個收益率一般的苦力活，地方政府還是不要過于追求“存在感”，交給市場來主導(dǎo)，或許才是上策。 

原標(biāo)題：整縣推進分布式光伏，一場熱劇火速退溫，未來何處去？