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硅料價(jià)格首次下調(diào)，產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點(diǎn)已至，政策多重利好！6月10日起硅料價(jià)格見頂，硅片電池片價(jià)格開始松動(dòng)，中環(huán)最新硅片報(bào)價(jià)下降0.4-0.7元/片，7月7日硅料最新報(bào)價(jià)開始下跌1-1.5%，電池片和組件7月的開工率上調(diào)，組件龍頭排產(chǎn)環(huán)比提升15%+，下半年國內(nèi)需求開始起量。6月28日美國專利局宣布韓華Perc電池專利無效，清除了我國組件廠出口美國的限制，出口占比提升帶來盈利結(jié)構(gòu)改善。分布式光伏屋頂政策出臺(tái)，規(guī)定試點(diǎn)地區(qū)公共機(jī)構(gòu)、工商業(yè)、居民屋頂?shù)裙夥蓓敐B透率20-50%不等，我們測算總空間超600GW。

戶用裝機(jī)高速增長，組件&逆變器出口超我們預(yù)期：21年戶用補(bǔ)貼3分/kwh，且直接消納并網(wǎng)，1-5月戶用光伏新增裝機(jī)4.16GW，同比+214%，超我們預(yù)期。我們預(yù)計(jì)今年戶用新增裝機(jī)將達(dá)15-18GW+，同增48-78%。1-5月累計(jì)光伏新增裝機(jī)9.91GW，同比+61.1%。組件&逆變器出口快速增長，1-5月組件出口量36.7GW，同比+40%；1-5月逆變器出口金額17.07億美元，同增61.0%，超我們預(yù)期。我們預(yù)計(jì)21/22年國內(nèi)光伏裝機(jī)中值55GW/75GW，同增15%/36%，全球21/22年光伏裝機(jī)中值160GW/220GW，同增15%/38%。1-5月國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)6.60GW，同比+85.9%，我們預(yù)計(jì)21年新增風(fēng)電裝機(jī)達(dá)40GW左右。

海外美國、德國、土耳其、印度數(shù)據(jù)亮眼：1)美國21Q1新增裝機(jī)5.3GW，同比+46%，創(chuàng)歷史新高，已簽約PPA項(xiàng)目規(guī)模達(dá)77GW，同比+36.4%。2)德國1-5月光伏新增裝機(jī)2.45GW，同比+28%，略超我們預(yù)期，歐盟碳減排目標(biāo)確定上調(diào)至55%，我們預(yù)計(jì)歐洲21/22年新增裝機(jī)27GW/35GW，同比+38%/+30%；3)土耳其上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃延長至21年6月底，1-5月累計(jì)裝機(jī)486.6MW，同比+210%。4)印度1-5月新增裝機(jī)合計(jì)3.62GW，同比+206%，印度擬批準(zhǔn)新能源刺激計(jì)劃，提振需求，但疫情加劇或迫使需求遞延。

晶科能源、阿特斯分拆主要運(yùn)營子公司申請(qǐng)科創(chuàng)板上市；通威股份發(fā)布21H1業(yè)績預(yù)增公告，21H1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤28-30億元，同增177%-197%，主要得益于多晶硅料供不應(yīng)求，市場價(jià)格同比大幅提升；計(jì)劃投資140億元在樂山建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項(xiàng)目，一期10萬噸計(jì)劃22年底投產(chǎn)。福斯特公告擬發(fā)行轉(zhuǎn)債募集24億元用于投資年產(chǎn)4.2億平方米感光干膜項(xiàng)目、年產(chǎn)2.4萬噸堿溶性樹脂項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬平米撓型覆銅板項(xiàng)目，電子材料產(chǎn)能擴(kuò)張，搭建平臺(tái)型新材料公司。

風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇，價(jià)格超預(yù)期變化，政策支持不及預(yù)期等。 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)：硅料價(jià)格拐點(diǎn)已至需求趨勢向好