大全能源首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售及網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式順利推進。
7月13日,大全能源首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上、網(wǎng)下同步申購,發(fā)行價格為21.49元/股。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4200萬股。
公司實際控制人徐翔在“網(wǎng)上投資者交流會”中向投資者表示:“感謝新股東選擇大全能源!公司有一支專業(yè)進取、簡單務實、團結(jié)協(xié)作、愛崗敬業(yè)、勇于奉獻的管理團隊,此次科創(chuàng)板的公開發(fā)行是大全能源發(fā)展歷史上的一次重要跨越,擺在公司面前的既有機遇又有挑戰(zhàn)。股東投資的效益是我們努力的目標,我們將竭盡全力,用好募集資金,使企業(yè)發(fā)展更好,盈利水平長期穩(wěn)步提升,以此回報投資者和社會各界的支持。”
國內(nèi)外知名機構(gòu)參與大全能源戰(zhàn)略配售
在公司前日網(wǎng)下投資者初步詢價配售中,大全能源共收到510家網(wǎng)下機構(gòu)投資者管理的1.07萬個配售對象初步詢價報價,機構(gòu)投資者認購大全能源超前踴躍。據(jù)統(tǒng)計,目前科創(chuàng)板發(fā)行規(guī)模在50億元以上的IPO公司中,大全能源網(wǎng)下投資者擬申購倍數(shù)排名第一。
的確應該關(guān)注的是,光伏原料行業(yè)去年以來迎來一次超強景氣周期,大全能源預計2021年上半年業(yè)績大漲,歸母凈利潤為18.8億元至19.2億元,同比增幅530.72%至544.14%。按照公司上半年預測的凈利潤推算,21.49元/股發(fā)行價對應的動態(tài)市盈率約10.78-11.00倍??勺鰧Ρ鹊氖?,通威股份上半年預計凈利潤28-30億元,目前通威股價對應的動態(tài)市盈率為30.58-32.77倍。
據(jù)公司發(fā)布的上市發(fā)行公告,大全能源本次發(fā)行的3億股A股中,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行9000萬股,占發(fā)行總數(shù)的30%。共有10家戰(zhàn)略投資者獲得本次大全能源戰(zhàn)略配售,除大全能源的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃外,還包括國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金的下屬企業(yè)深創(chuàng)投新材料基金、全國社會保障基金理事會、中東重要石油出口地阿布達比投資局、中保投基金、國電集團旗下的清能云創(chuàng)、華電集團旗下的華電資本、太保壽險、中國人壽等國內(nèi)外大型知名機構(gòu)組成的豪華定向戰(zhàn)投團隊。日前,戰(zhàn)略投資者的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)中金公司指定的銀行賬戶。
獲戰(zhàn)投資金與資源雙重支持
光伏是全球能源科技和產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向,傳統(tǒng)能源、電力企業(yè)加速向光伏等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。在大全能源IPO戰(zhàn)略投資者中,與大全能源有長期戰(zhàn)略合作關(guān)系與協(xié)同作用的大型企業(yè)尤為值得關(guān)注。
國電集團旗下清能云創(chuàng)股權(quán)投資、華電集團旗下華電資本、中東重要石油出口地阿布達比投資局三家公司是與大全能源經(jīng)營業(yè)務具有協(xié)同作用的戰(zhàn)略投資者,在戰(zhàn)略配售公司股票的同時,還與大全能源簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》。
在大全能源與清能云創(chuàng)簽署的《戰(zhàn)略合作備忘錄》中,雙方不僅將在電子級多晶硅技術(shù)提升、產(chǎn)能建設(shè)方面開展全面合作,更將在未來大全能源新建的產(chǎn)能中,向公司新建的多晶硅料產(chǎn)能供應低成本綠色電源。
在大全能源與華電資本簽署的《戰(zhàn)略合作備忘錄》中,在清潔能源方面,雙方共同協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司將新能源項目所發(fā)清潔能源以直供或者其它方式用于多晶硅生產(chǎn),實現(xiàn)以清潔能源生產(chǎn)多晶硅,多晶硅用于清潔能源生產(chǎn)的循環(huán)利用;在綜合能源利用方面,華電資本將借助集團在綜合能源利用方面的經(jīng)驗與大全能源進行合作,提供能源綜合利用解決方案,進一步降低其生產(chǎn)能耗水平。雙方合作將打破原有能源品種單獨規(guī)劃、單獨使用的傳統(tǒng)模式,實現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲”能源各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)以及生產(chǎn)側(cè)和消費側(cè)的互動。
大全能源與阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority,簡稱ADIA)的合作方向不僅包括光伏多晶硅業(yè)務合作,還包括大全能源借助IPO所推進的半導體材料業(yè)務上合作。ADIA將依托自身在中東地區(qū)的背景和資源優(yōu)勢,在政府溝通、供應鏈完善、管理團隊等方面為大全能源提供支持,協(xié)助大全能源在海外尤其是中東地區(qū)的業(yè)務拓展,加速發(fā)行人國際化戰(zhàn)略落地,進一步提升發(fā)行人市場競爭力;同時,ADIA將推動并促成旗下已投資企業(yè)與大全能源之間就半導體材料領(lǐng)域開展多方面業(yè)務合作,與公司形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,包括協(xié)助公司尋找半導體材料的下游晶圓客戶,推動半導體材料在晶圓客戶中的認證,打通半導體材料領(lǐng)域人才交流通道,在人才引薦、技術(shù)交流等領(lǐng)域開展長期合作等。
以上三家戰(zhàn)略投資者還自愿延長對大全能源獲配股票的限售期,以表達對大全能源長期發(fā)展的信心。其中清能云創(chuàng)、華電資本獲配股票限售期均為18個月,阿布達比投資局50%的獲配股票限售期為36個月。
戰(zhàn)投方創(chuàng)下多個歷史“第一”
在此前已上市的A股公司中,中東地區(qū)最大主權(quán)基金阿布達比投資局僅在中芯國際和中金公司兩家公司的IPO中成為戰(zhàn)略投資者,而這兩家公司均已成為市值數(shù)千億元的行業(yè)龍頭。此次在大全能源定向戰(zhàn)略配售中,阿布達比投資局獲配金額約3.55億元,金額僅次于深創(chuàng)投新材料基金和專項資產(chǎn)管理計劃,繼續(xù)表明阿布達比投資局對中國A股龍頭企業(yè)的長期看好。
據(jù)了解,大全能源本次IPO中的專項資產(chǎn)管理計劃也有望創(chuàng)下有史以來員工參與戰(zhàn)略配售金額最大的紀錄。根據(jù)公告,專項資產(chǎn)管理計劃包括7位高級管理人員和107位核心員工在內(nèi)的114名參與人員,獲配金額3.65億元。
此外,深創(chuàng)投新材料基金屬于國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金的下屬企業(yè),作為“具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)”的類型參與戰(zhàn)投。國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金在今年6月作為戰(zhàn)略投資者認購了鐵建重工的首次公開發(fā)行股票,參與光伏材料制造領(lǐng)域的IPO戰(zhàn)投尚屬首次,而深創(chuàng)投新材料基金更是首次參與IPO戰(zhàn)投,此次獲配金額3.6億元,足以表現(xiàn)對公司及行業(yè)的看好。
將在未來競爭中繼續(xù)保持強者地位
大全能源自2011年成立以來,緊緊圍繞國家新能源戰(zhàn)略規(guī)劃,依托持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新,結(jié)合低成本能源優(yōu)勢以及地處硅產(chǎn)業(yè)基地集群優(yōu)勢,公司一直專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過十年的探索和發(fā)展,公司目前已形成年產(chǎn)7萬噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,是多晶硅行業(yè)主要的市場參與者之一。
公司高純多晶硅產(chǎn)能規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第一梯隊。與隆基股份、晶科能源、上機數(shù)控、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、陽光能源、環(huán)太集團、高景太陽能、京運通等國內(nèi)硅片領(lǐng)域的眾多知名企業(yè)建立了長期合作關(guān)系。
據(jù)大全能源實控人徐翔介紹:“公司以滿足下游硅片客戶未來5-10年的需求為目標,采取深度戰(zhàn)略合作及就近開發(fā)等多種方式結(jié)合的模式,建立硅粉、方硅芯、包裝等原輔材料穩(wěn)定供應渠道,打造公司完整的供應鏈體系。同時,公司與多家企業(yè)正在推進共同降本計劃,通過優(yōu)化技術(shù)標準、變革采購模式、就近設(shè)廠、國產(chǎn)化等方法降低采購成本,使公司的產(chǎn)品更具市場競爭力”
伴隨著國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的擴張和多晶硅價格下降,落后產(chǎn)能及高成本產(chǎn)能逐步退出,市場份額進一步向頭部優(yōu)勢企業(yè)集中。徐翔表示:“憑借常年專注多晶硅制造形成的技術(shù)和工藝積累、國內(nèi)先進的產(chǎn)品質(zhì)量,以及產(chǎn)能釋放以后單位成本進一步降低形成的成本優(yōu)勢,大全能源已具有較強的行業(yè)競爭力和持續(xù)盈利能力。公司將在未來市場競爭中繼續(xù)保持優(yōu)勢競爭地位,伴隨光伏行業(yè)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的成長獲得良好的經(jīng)濟效益。”
十年來,大全能源持續(xù)向新疆當?shù)刎暙I稅收合計達12億元。徐翔表示:“公司將接續(xù)為光伏產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量多晶硅,推動光伏平價上網(wǎng),將太陽能光伏打造成可持續(xù)、最清潔和最經(jīng)濟的能源之一,為解決能源和環(huán)境問題貢獻大全智慧和大全方案。為新疆增加更多就業(yè)崗位,增加更多稅收。”
在公司股票申購之際,徐翔向投資者表示:“光伏行業(yè)前景光明,是最有優(yōu)勢的清潔能源,公司所處光伏行業(yè)前端,大全能源專注于進口替代的硅料生產(chǎn),擁有全球單點最大生產(chǎn)規(guī)模,具有科技創(chuàng)新、成本、質(zhì)量和客戶的優(yōu)勢。通過上市,大全能源會持續(xù)擴大產(chǎn)能,保持連續(xù)盈利能力來回報投資者,不辜負社會各界和投資者的期望。”
原標題:大全能源網(wǎng)下申購火爆,獲戰(zhàn)投資金與資源雙重支持!光伏行業(yè)優(yōu)勢地位將穩(wěn)固提升