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1、半導(dǎo)體|芯片交貨周期延長至19周創(chuàng)歷史記錄，國產(chǎn)廠商受益市占率提升，這家公司正在研發(fā)7納米制程技術(shù)節(jié)點產(chǎn)品

Susquehanna Financial Group的研究結(jié)果顯示，半導(dǎo)體訂貨交付周期6月份加長到19.3周，比5月份多1周半的時間。這一2017年開始有數(shù)據(jù)以來的最長等待時間紀錄比2018年創(chuàng)出的前紀錄多了五周多的時間。

點評：中信建投雷鳴指出，隨著國內(nèi)電子企業(yè)采購本土芯片意愿增加，疊加芯片缺貨趨勢，芯片國產(chǎn)化進程得以加快，本土半導(dǎo)體企業(yè)迎來發(fā)展良機。Gartner預(yù)計中國半導(dǎo)體公司2025年的國內(nèi)市場市占率將從目前的15%提升至30%。半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持，全球芯片市場供需失衡的情況或持續(xù)到2022年，相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也將受惠。

A股的上市公司中，安集科技的產(chǎn)品包括不同系列的化學(xué)機械拋光液和光刻膠去除劑，化學(xué)機械拋光液已在130-14nm技術(shù)節(jié)點實現(xiàn)規(guī)?；N售，10-7nm技術(shù)節(jié)點產(chǎn)品正在研發(fā)中；華潤微是中國規(guī)模最大的功率器件企業(yè)，是國內(nèi)營業(yè)收入最大、產(chǎn)品系列最全的MOSFET廠商，公司產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域；士蘭微是國內(nèi)為數(shù)不多的以IDM模式為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司，主要產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體分立器件、LED產(chǎn)品等三大類。

2、網(wǎng)絡(luò)安全|網(wǎng)絡(luò)安全新預(yù)算有望投向3大領(lǐng)域，新市場具備2倍以上增量空間，哪些公司已建立起技術(shù)優(yōu)勢？

國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心公布的《2020年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全報告》顯示，為長期控制重要目標從而竊取信息，部分APT組織利用網(wǎng)絡(luò)攻擊工具，在入侵我國重要機構(gòu)后長期潛伏。2020年3-7月，“響尾蛇”組織隱蔽控制我國某重點高校主機，持續(xù)竊取多份文件；9月，在我國某研究機構(gòu)服務(wù)器上發(fā)現(xiàn)“方程式”組織使用的高度隱蔽網(wǎng)絡(luò)竊密工具，結(jié)合前期該機構(gòu)主機被控情況，可以推斷，最早可追溯至2013年，“方程式”組織就已開始對該研究機構(gòu)實施長期潛伏攻擊。

點評：國海證券寶幼琛指出，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%，歐美等發(fā)達國家均在10%以上，部分超過15%，因此國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算有望大幅上市。新預(yù)算預(yù)計將投入在網(wǎng)安新技術(shù)、新場景、安全服務(wù)，包括云安全、大數(shù)據(jù)安全、隱私合規(guī)，新技術(shù)包括APT、態(tài)勢感知等，提前布局新技術(shù)及服務(wù)的綜合型網(wǎng)安廠商有望受益于預(yù)算的增加。

財聯(lián)社資訊數(shù)據(jù)顯示，任子行是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、行為監(jiān)管設(shè)備提供商，是國內(nèi)技術(shù)最為全面的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)空間安全防護解決方案提供商，公共網(wǎng)絡(luò)安全解決方案系列產(chǎn)品市占率第一；熙菱信息主營軟件研發(fā)、高端系統(tǒng)集成、智能工程、信息安全與信息服務(wù)等高新技術(shù)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)集成主要包括高端的主機系統(tǒng)與虛擬系統(tǒng)的集成、信息安全系統(tǒng)與大型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的集成以及軟件系統(tǒng)的集成；安恒信息主營網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，并為客戶提供全生命周期的安全監(jiān)測與防護整體解決方案。

3、光伏|光伏海外需求景氣度再超市場預(yù)期，原材料價格博弈結(jié)束釋放潛在需求，這家龍頭公司已搶占全球50%市場份額

發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗在光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上表示，“十四五”是光伏行業(yè)發(fā)展新階段、關(guān)鍵期、窗口期，雙碳戰(zhàn)略對光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)展目標、邏輯、路徑、方式、政策等帶來重大影響，國家相關(guān)政策圍繞實現(xiàn)這一目標、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)進行設(shè)計和實施。未來光伏行業(yè)需要利用好有利的發(fā)展機遇，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，擴大市場規(guī)模，降低發(fā)電成本，在實現(xiàn)雙碳目標上持續(xù)發(fā)揮越來越重要的作用。

點評：安信證券鄧永康指出，國內(nèi)政策支持力度超預(yù)期，非化石能源占比目標明確，提升可再生能源發(fā)展空間。海外方面需求景氣程度超預(yù)期，可再生能源發(fā)展成全球共識，裝機增長確定性強。年初至今因原材料價格連續(xù)調(diào)漲所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈博弈已經(jīng)出現(xiàn)曙光，受政策以及央企“十四五”裝機規(guī)劃的硬約束，之前核準的絕大部分競、平價項目預(yù)計仍將會選擇在今年并網(wǎng)，行業(yè)潛在需求旺盛。只要產(chǎn)業(yè)鏈價格進入良性區(qū)間，需求有望上行。

公司方面，福斯特是全球光伏封裝材料的龍頭企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為光伏封裝材料太陽能電池膠膜（EVA/POE膠膜）和太陽能電池背板，其中EVA/POE膠膜全球市場占有率超50%；上機數(shù)控主營光伏晶硅材料的研究以及晶硅專用加工設(shè)備的制造，公司旗下?lián)碛卸鄠€單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項目；金晶科技主營浮法玻璃、超白玻璃及純堿等產(chǎn)品的生產(chǎn)，公司在國內(nèi)外擁有多條光伏玻璃生產(chǎn)線