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光伏行業(yè)的牛市還沒有結(jié)束:通威股份、中環(huán)股份
日期:2021-08-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]

 
從兩個(gè)角度聊聊光伏

一、從硅料價(jià)格看光伏

最近是硅料第五周下降,但是值得注意的是本次硅料降幅已經(jīng)收窄。

也就是之前所說的,今明兩年依舊保持緊平衡,價(jià)格將高位震蕩,下跌幅度有限,將會(huì)促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展,中長期來看硅料的龍頭公司通威股份也將受益。

三季度硅料價(jià)格不會(huì)大幅下跌,因?yàn)楣┙o端的新增產(chǎn)能有限,再加上需求端硅片環(huán)節(jié)在擴(kuò)產(chǎn),不會(huì)出現(xiàn)大跌,價(jià)格會(huì)維持合理的高位。通威營收占比更高的是電池片和組件業(yè)務(wù),硅料價(jià)格在合理的高位,可以帶動(dòng)兩個(gè)環(huán)節(jié)盈利進(jìn)一步提升。


拉長周期來看,今年市場(chǎng)硅料的供給量約為54萬噸,明年預(yù)計(jì)產(chǎn)能85萬噸左右,并且從節(jié)奏上來看,明年上半年釋放產(chǎn)能會(huì)很多,下半年較少,通威永祥的兩個(gè)項(xiàng)目和大全能源的項(xiàng)目會(huì)在明年一季度運(yùn)行,釋放十幾萬噸的產(chǎn)能。

從需求端來看,上半年一般為淡季,所以明年上半年硅料可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過剩的情況,也就是說預(yù)計(jì)隨著硅料產(chǎn)能的釋放,22年硅料價(jià)格相比現(xiàn)在水平有所下降,到時(shí)候我們就要注意硅料的價(jià)格下滑,能否從公司的產(chǎn)能得到彌補(bǔ),目前還持有通威的問題不大。


二、從產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)景氣度看光伏

光伏八月排產(chǎn):開工率上行驗(yàn)證景氣向上

再從產(chǎn)業(yè)鏈開工度出發(fā),硅料采購上,隨著硅料價(jià)格的下跌,目前一線硅片企業(yè)已經(jīng)開始恢復(fù)采購,一體化硅片企業(yè)開工率預(yù)計(jì)8月基本打滿。

電池片環(huán)節(jié),受到硅料漲價(jià)影響,6月電池片開工率一度下降到5成以下。但目前最差時(shí)點(diǎn)已過,預(yù)計(jì)8月開工率恢復(fù)到65%以上。

和前面的觀點(diǎn)一樣,下半年光伏板塊會(huì)繼續(xù)修復(fù),特別是四季度搶裝到來,景氣度會(huì)進(jìn)一步提升,看好四季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈的緊缺環(huán)節(jié)。

組件環(huán)節(jié),隨著上游材料價(jià)格的逐步回落,目前前十大組件廠的開工率從平均70%提升至80%,排產(chǎn)數(shù)據(jù)幻波改善幅度在20%-30%。

輔材環(huán)節(jié),受益于組件排產(chǎn)回暖,需求也得到了進(jìn)一步提升,輔材排產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比也有所增長。

總結(jié)一下就是,硅料降價(jià),阻礙產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的困境一下子就消除了,各大環(huán)節(jié)都開足馬力生產(chǎn)。

根據(jù)行業(yè)專家預(yù)計(jì),明年硅料產(chǎn)能預(yù)計(jì)在85萬噸,產(chǎn)量樂觀預(yù)計(jì)在70-75萬噸,基本可以滿足200GW以上的需求。

樂觀情況下明年全球新增裝機(jī)在220GW以上,其中國內(nèi)80GW,海外120-140GW。

而根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù),2020年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)48.2GW,海外新增裝機(jī) 77.48GW,全球光伏新增裝機(jī)126.74GW。

換句話說,樂觀估計(jì)下,未來兩年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)增幅66%,海外增幅55%-80%,年均增速在30%左右。

這個(gè)增速,遠(yuǎn)高于2017年-2020年,2017-2020年的平均增速不到10%??梢娦袠I(yè)增速在不斷提升,處于加速發(fā)展階段。

看好隆基股份、通威股份、中環(huán)股份。 

原標(biāo)題:光伏行業(yè)的牛市還沒有結(jié)束:通威股份、中環(huán)股份
 
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