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“碳達(dá)峰，碳中和”是我國今年八大經(jīng)濟(jì)任務(wù)之一，大力發(fā)展清潔能源乃大勢所趨，同時(shí)我國也已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

在政策指導(dǎo)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道，光伏發(fā)電在全面邁入平價(jià)時(shí)代之后有望永久性的改變未來中國的能源格局。

如今光伏行業(yè)已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

相應(yīng)的資本市場上也早已有所反應(yīng)，從2020年開始至今光伏行業(yè)上的巨頭公司如隆基股份、通威股份、保利協(xié)鑫能源股價(jià)分別走出了累漲380%、260%以及570%的可觀表現(xiàn)。

而今天介紹的這只港股，其股價(jià)表現(xiàn)相對于這些“前輩”可謂有過之而無不及，光伏概念股金陽新能源從2021年年初的0.74港元到如今的10.3港元，實(shí)現(xiàn)了暴漲超過1200%的驚人跨越。

實(shí)際上這家金陽新能源之前叫做寶峰時(shí)尚，令人難以置信的是它的業(yè)務(wù)曾經(jīng)是代工生產(chǎn)涼鞋和拖鞋，但如今卻搖身一變成為光伏概念股。

究竟這家公司是什么來頭，而其未來發(fā)展前景多大，機(jī)構(gòu)給予其評級和目標(biāo)價(jià)是多少，我們來詳細(xì)看看。

一、從前拖鞋涼鞋代工，如今進(jìn)軍光伏硅片

金陽新能源此前名字叫寶峰時(shí)尚，在今年7月底才正式公告改名，此前公司主要業(yè)務(wù)是以O(shè)EM（代工）形式為眾多客戶制造拖鞋及涼鞋產(chǎn)品。

但是2020年受疫情影響，消費(fèi)者對非必須消費(fèi)品的需求受到嚴(yán)重影響。

盡管上半年延遲的訂單在下半年逐漸恢復(fù)，一些臨近年底的訂單仍無法在年底完成，推遲到2021年的第一季度，造成2020年?duì)I收的大幅下降。

數(shù)據(jù)顯示寶峰時(shí)尚2020營業(yè)收入為1.15億元，同比下降32.83%。


盡管主業(yè)經(jīng)營不利，但是寶峰時(shí)尚沒有坐以待斃，反而積極進(jìn)取地進(jìn)軍到風(fēng)口行業(yè)光伏賽道中去。

根據(jù)公司公告顯示，寶峰時(shí)尚在2020年九月成功開發(fā)新技術(shù)，利用單鑄硅片制造高效本征薄層異質(zhì)結(jié)（‘HIT’）電池（轉(zhuǎn)換效率> 24.0%），并于2020年12月取得福建省計(jì)量科學(xué)研究院（國家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測試中心）頒發(fā)予本集團(tuán)制造之HIT電池之校準(zhǔn)證書。

公告指出使用這樣的HIT電池總成本比現(xiàn)時(shí)市場上使用提拉法單晶硅片生產(chǎn)的常規(guī)HIT電池低很多。

實(shí)際上，寶峰時(shí)尚早在幾年前就已經(jīng)逐漸加大研發(fā)和投入，逐漸從傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型為材料科技公司。

在2019上半年公司就已建立一條碳基儲(chǔ)能電池研發(fā)線，并且在第一輪測試中就已經(jīng)達(dá)到所有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，公司希望能夠生產(chǎn)低成本以及壽命長的碳基儲(chǔ)能電池，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來有望成為公司利潤高增長的推動(dòng)力。

二、技術(shù)革命，金陽新能源會(huì)是下個(gè)隆基？

究竟金陽新能源的技術(shù)突破有何厲害之處？

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅料的的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造，中游是光伏電池和光伏電池組件的制造，下游則是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年單晶硅片（P型+N型）占比約90.2%，而鑄錠單晶新的技術(shù)尚未取得突破，市占比僅為0.5%，金陽新能源在鑄錠單晶上技術(shù)的成功或?qū)⒅茊舞T硅片來到舞臺(tái)中央與主流直拉單晶正面交鋒。


從行業(yè)的歷史來看，光伏行業(yè)每當(dāng)技術(shù)迭代時(shí)，都會(huì)對現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局造成巨大沖擊。

當(dāng)下行業(yè)主流電池片技術(shù)是PERC電池，但降本增效空間已經(jīng)非常有限，異質(zhì)結(jié)技術(shù)憑借更高的轉(zhuǎn)換效率逐漸成為行業(yè)的焦點(diǎn)。

未來隨著異質(zhì)結(jié)技術(shù)的不斷成熟，現(xiàn)有的市場格局很可能會(huì)重新劃分，下一個(gè)行業(yè)龍頭也許已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

光伏行業(yè)發(fā)展到今天實(shí)際上經(jīng)歷了兩次技術(shù)躍遷，第一次是2009年保利協(xié)鑫發(fā)明了冷氧化工藝量產(chǎn)硅料，其也曾多年作為國內(nèi)最大的民營光伏電站投資企業(yè)。

2013年以隆基股份為代表的一眾國內(nèi)企業(yè)推進(jìn)了單晶硅的發(fā)展，金剛線切割技術(shù)使直拉單晶在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率和成本得到明顯改善。

PERC電池工藝的成熟應(yīng)用同時(shí)使得單晶電池的轉(zhuǎn)換效率增益更為明顯，兩項(xiàng)技術(shù)疊加使得PERC電池片市場占比逐年提高，并在2020 年來到了86.4%的超高占比。


這也推動(dòng)隆基股份市值從成立時(shí)的60億元人民幣，一度超過4800億元人民幣，坐穩(wěn)行業(yè)頭把交椅。

如今市場普遍認(rèn)為光伏未來降本增效的任務(wù)落在了電池技術(shù)的身上，基于異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率的領(lǐng)先，目前比較一致的觀點(diǎn)是N型異質(zhì)結(jié)（HIT）電池對于PERC的替代。

根據(jù)中泰證券指出金陽新能源的單鑄異質(zhì)結(jié)技術(shù)，原料端對于硅片廢棄料、邊角料都可使用從而成本降低明顯，而其發(fā)電量卻較單晶異質(zhì)結(jié)效率沒有降低，優(yōu)勢非常明顯。


三、利好不斷，機(jī)構(gòu)預(yù)測仍有翻倍空間

近期金陽新能源的利好消息不斷披露出來。

首先是金陽新能源近日公告，公司間接全資子公司金陽徐州已分別與太一光伏及熊貓光伏簽訂硅片銷售協(xié)議，將分別向太一光伏及熊貓光伏各自供應(yīng)總量不少于一億片的單鑄硅片。

分析人士預(yù)測，該筆訂單或?qū)槠鋷斫?0億元的營收。

與此同時(shí)，公司首個(gè)單晶鑄錠硅片生產(chǎn)設(shè)施已成功進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段，將于八月向已簽署采購協(xié)議的現(xiàn)有客戶批量出貨單鑄硅片。

此前公司獲得福州萬山電力咨詢有限公司的全資子公司福建億山電力工程有限公司(福建億山)第一張基于集團(tuán)的單晶鑄錠高效異質(zhì)結(jié)技術(shù)太陽能電池的光伏組件訂單，用以建設(shè)中國國家電網(wǎng)有限公司(國網(wǎng))位于福建省福州市一處新能源汽車綜合示范充電站。

而這個(gè)充電站具有標(biāo)桿及示范效應(yīng)，建成后將會(huì)是福建省規(guī)模最大的光儲(chǔ)充一體化充電站。

而業(yè)績上金陽新能源2021上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為1.581億元，同比增長達(dá)227.6%。

機(jī)構(gòu)中泰證券給予金陽新能源買入評級，中泰認(rèn)為金陽新能源已經(jīng)成功由傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型為材料科技公司，并進(jìn)入新能源行業(yè)。

隨著集團(tuán)在鑄錠單晶獲得巨大突破，疊加超前布局異質(zhì)結(jié)，與鈞石能源達(dá)成全面一體化合作協(xié)議，從而在光伏行業(yè)的硅片端和電池片端都擁有領(lǐng)先的技術(shù)，形成完美閉環(huán)。

預(yù)期2022年金陽新能源的硅片生產(chǎn)線預(yù)計(jì)可達(dá)到20GW產(chǎn)能，有望出貨15億片硅片，則2022年收入約60億元，歸母凈利潤約17億元，目標(biāo)市值約335億元，折合約402億港元，較現(xiàn)價(jià)超過130%上漲空間。 

原標(biāo)題：從“拖鞋佬”到“光伏王”，機(jī)構(gòu)說它還要翻倍！這只股為何大漲？